Relatie aanmaken wizard: verschil tussen versies

Uit 21Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 
(4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
===== Begin: Relatie kiezen =====
+
===== Stap 1 Begin: Relatie kiezen =====
  
 
In de eerste stap zoek je naar een relatie. Door een koppeling met de Kamer van koophandel kun je geautomatiseerd relaties ophalen. Er zijn meerdere velden om mee te zoeken. Let op: informatie in de Kamer van Koophandel is niet altijd even uniform. Zo staat er soms Den Haag, en in andere gevallen staat er ’s Gravenhagen. Wanneer je een unieke relatie zoekt, kun je altijd het beste zoeken op basis van het KVK nummer.
 
In de eerste stap zoek je naar een relatie. Door een koppeling met de Kamer van koophandel kun je geautomatiseerd relaties ophalen. Er zijn meerdere velden om mee te zoeken. Let op: informatie in de Kamer van Koophandel is niet altijd even uniform. Zo staat er soms Den Haag, en in andere gevallen staat er ’s Gravenhagen. Wanneer je een unieke relatie zoekt, kun je altijd het beste zoeken op basis van het KVK nummer.
Regel 17: Regel 17:
  
  
===== Vervolg: (Service)Locaties selecteren =====
+
===== Stap 2 Vervolg: (Service)Locaties selecteren =====
  
 
[[Bestand:Relatie aanmaken 2.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:Relatie aanmaken 2.png|omkaderd|gecentreerd]]
Regel 35: Regel 35:
  
  
===== Stap 1: Relatie gegevens =====
+
===== Stap 3: Relatie gegevens =====
  
 
[[Bestand:Relatie aanmaken 3.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:Relatie aanmaken 3.png|omkaderd|gecentreerd]]
Regel 42: Regel 42:
  
  
A.
+
'''A.'''
[[Bestand:Kvk.png|omkaderd|gecentreerd]]
+
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Veldnaam !! Uitleg
 +
|-
 +
| KVK Nummer || KVK nummer van het bedrijf. Is in deze wizard niet meer te wijzigen. Is wel achteraf nog te wijzigen.
 +
|-
 +
| Bedrijfsnaam || De naam van het bedrijf ''(verplicht)''
 +
|-
 +
| Zoeknaam || Een verkorte naam waaronder het bedrijf te vinden is ''(niet verplicht)''.
 +
|-
 +
| Algemeen Email || Het algemene email adres die het bedrijf in gebruik heeft (veelal een info@.....), wordt indien gevuld gevalideerd op juistheid ''(niet verplicht)''.
 +
|-
 +
| Telefoon|| Het algemene telefoonnummer van het bedrijf, wordt indien gevuld gevalideerd op juistheid ''(niet verplicht)''.
 +
|}
  
  
B. Het correspondentie adres word automatisch ingevuld als het hoofd Servicelocatie adres.
+
'''B.''' Het correspondentie adres word automatisch ingevuld als het hoofd Servicelocatie adres.
Deze kan je aanpassen naar wens.
+
Deze kan je aanpassen naar wens. Het is niet mogelijk om hier al een postbus aan te maken. Dit kan na afronden van de 'wizard' wel gedaan worden.
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Veldnaam !! Uitleg
 +
|-
 +
| Postcode|| Postcode van het correspondentieadres ''(verplicht)''.
 +
|-
 +
| Huisnummer || Het huisnummer van het correspondentieadres ''(verplicht)''.
 +
|-
 +
| Toevoeging || De (eventuele) toevoeging van het correspondentieadres ''(niet verplicht)''.
 +
|-
 +
| Letter || De (eventuele) huisletter van het correspondentieadres ''(niet verplicht)''.
 +
|-
 +
| Straat || De straat van het correspondentieadres ''(verplicht)''.
 +
|-
 +
| Plaats || De plaatsnaam waar het correspondentieadres zich bevind ''(verplicht)''
 +
|-
 +
| Provincie || De provincie waar het correspondentieadres zich bevind. Met name gericht op de Nederlandse provincies ''(niet verplicht)''
 +
|-
 +
| Land || De landnaam waar het correspondentieadres zich bevind. Na opslaan wordt automatisch het juiste land obv de naam erbij opgezocht en opgeslagen ''(niet verplicht)''.
 +
|}
  
[[Bestand:Onderwerp.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
  
 +
'''C.''' Door op het groene plusje rechts bovenin te klikken is het mogelijk om een contactpersoon toe te voegen. Wil je geen contact persoon aanmaken, dan kan je via de prullenbak de optie verwijderen. Wanneer je aangeeft dat je een contactpersoon aanmaakt, dan ben je ook verplicht om de Voornaam en Naam op te geven. In de Wizard is het mogelijk om maar één contactpersoon aan te maken. Na opslaan van de relatie kan je overige contactpersonen aanmaken (en wijzigen).
  
C. Door op het groene plusje rechts bovenin te klikken is het mogelijk om een contactpersoon toe te voegen. Wil je geen contact persoon aanmaken, dan kan je via de prullenbak de optie verwijderen. Wanneer je aangeeft dat je een contactpersoon aanmaakt, dan ben je ook verplicht om de Voornaam en Naam op te geven.
+
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Veldnaam !! Uitleg
 +
|-
 +
| Aanhef || De aanhef van de aan te maken contactpersoon. Je kan hier kiezen uit Geen / Dhr / Mevr ''(niet verplicht)''.
 +
|-
 +
| Voornaam || De voornaam van de aan te maken contactpersoon ''(verplicht)''.
 +
|-
 +
| Achternaam || De achternaam van de aan te maken contactpersoon. Eventuele tussenvoegsel kan je hier ook kwijt bijv. de Boer ''(verplicht)''.
 +
|-
 +
| Geslacht || Het geslacht van de aan te maken contactpersoon ''(niet verplicht)''.
 +
|-
 +
| Email || Het e-mailadres van de contactpersoon. Indien gevuld, wordt deze gevalideerd op juistheid ''(niet verplicht)''.
 +
|-
 +
| Telefoon || Het telefoonnummer van de contactpersoon. Indien gevuld, wordt deze gevalideerd op juistheid ''(niet verplicht)''.
 +
|-
 +
| Primair || Mogelijkheid om dit aan of uit te zetten. Een relatie kan altijd maar 1 primair contactpersoon hebben. Een primair contactpersoon wordt door 21Qubz gebruikt om standaard het emailadres bij mailings als: aanvragen / afvalkalender, enzovoorts.
 +
|}
  
Aan de rechterkant vind je een schuifknop voor het primair maken van deze contactpersoon. Wanneer een contactpersoon als Primair is opgegeven, wordt deze bijvoorbeeld automatisch gevuld als contactpersoon bij het aanmaken van een contract op deze relatie. In de Wizard is het mogelijk om maar één contactpersoon aan te maken. Na opslaan van de relatie kan je overige contactpersonen aanmaken (en wijzigen).
 
  
 +
'''D.''' Een overzicht van alle geselecteerde Service locaties van dit bedrijf. Door op het groene plusje te klikken kun je er handmatig een toevoegen.
  
D. Een overzicht van alle geselecteerde Service locaties van dit bedrijf.
+
{| class="wikitable"
 
+
|-
[[Bestand:HV.png|omkaderd|gecentreerd]]
+
! Veldnaam !! Uitleg
 
+
|-
Door op het groene plusje te klikken kun je er handmatig een toevoegen.
+
| HV || Hier zie je of deze locatie de hoofdvestiging is. Er kan altijd maar 1 hoofdvestiging zijn.
 +
|-
 +
| Adres || Het volledige adres van de servicelocatie.
 +
|-
 +
| Melding || De status van de aangemaakte servicelocatie. Het is mogelijk dat er iets fout is in de locatie, bijvoorbeeld de postcode / huisnummer is niet gevonden via de PostcodeAPI. Je hoeft deze melding niet op te lossen, echter betekend dit dat er geen 'GoogleMap' functionaliteit getoond kan worden.
 +
|}
  
  
 
[[Bestand:Relatie aanmaken 4.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:Relatie aanmaken 4.png|omkaderd|gecentreerd]]
  
 
+
Enkele toegelichte velden / acties
1. Hier kies je of deze vestiging de hoofdvestiging is.
+
{| class="wikitable"
Er kan maar één Servicelocatie een hoofdvestiging zijn. Door deze optie te kiezen worden alle andere Servicelocaties normale vestigingen.
+
|-
 
+
! Veldnaam / Actie !! Uitleg
 
+
|-
2. Door hier de postcode in te vullen en daarna op het blauwe vergrootglas te klikken worden de adres gegevens opgehaald. In het geval er meerdere adressen gevonden worden (denk aan Toevoeging of Letter), dan komt er een submenu waarin je aangeeft om welk adres het gaat.
+
| Hoofdvestiging || Hier kies je of deze vestiging de hoofdvestiging is. Er kan maar één Servicelocatie een hoofdvestiging zijn. Door deze optie te kiezen worden alle andere Servicelocaties normale vestigingen.
 
+
|-
[[Bestand:Selecteer uw adres.PNG|omkaderd|gecentreerd]]
+
| Blauw vergrootglas Postcode || Door hier de postcode in te vullen en daarna op het blauwe vergrootglas te klikken worden de adres gegevens opgehaald. In het geval er meerdere adressen gevonden worden (denk aan Toevoeging of Letter), dan komt er een submenu waarin je aangeeft om welk adres het gaat.
 +
|-
 +
| Blauw vergrootglas Amice|| Dit is oude functionaliteit welke niet meer gebruikt wordt binnen de applicatie en zal binnenkort verwijderd worden.
 +
|-
 +
| Latitude / Logtitude || De lengte- en breedte graad van de locatie. Indien deze gevuld zijn (je kan deze ook zelf opzoeken in GoogleMaps), dan zal er automatisch een GoogleMaps voorvertoning getoond worden.
 +
|}
  
  
3. Door rechts op het vergrootglas te klikken word het AMICE nummer opgehaald voor deze Servicelocatie. Indien er niet een juiste match gevonden kan worden bij de LMA, komt er een submenu met een voorzet van bedrijven die er gekozen kunnen worden.
 
  
 +
===== Stap 4: Account Type gegevens =====
  
E. Een google maps afbeelding van de huidig geselecteerde Servicelocatie uit D.
 
 
 
''Stap 2: Relatie Account Type Gegevens''
 
  
  
Regel 92: Regel 148:
 
Een relatie kan meerdere functies hebben.
 
Een relatie kan meerdere functies hebben.
  
[[Bestand:Ontdoener, verwerker, transporteur.png|omkaderd|gecentreerd]]
+
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Veldnaam !! Uitleg
 +
|-
 +
| Ontdoener || Als deze relatie afval wilt laten ophalen / verwerken dan kies je deze optie
 +
|-
 +
| AMICE nummer Ontdoener|| Het AMICE nummer van de relatie moet hier ingevuld worden. Dit kan ook geautomatiseerd via het blauwe vergrootglas ''(verplicht indien LMA module is geactiveerd en relatie gemarkeerd is als zijnde ontdoener)''
 +
|-
 +
| Verwerker || Als deze relatie afval verwerkt kies je deze optie
 +
|-
 +
| Verwerkervergunning # || De unieke 5 karakter-code waarmee de verwerker zijn/haar afvalstroomnummers afgeeft (de eerste 5 karakters van het afvalstroomnummer) ''(verplicht indien LMA module is geactiveerd en relatie is gemarkeerd als zijnde verwerker)''.
 +
|-
 +
| AMICE # Verwerker || Het AMICE nummer van de relatie moet hier ingevuld worden. Het verwerker AMICE nummer kan in zeer sporadische gevallen verschillen van het ontdoener AMICE nummer. Dit kan ook geautomatiseerd via het blauwe vergrootglas ''(verplicht indien LMA module is geactiveerd en relatie is gemarkeerd als zijnde verwerker)''.
 +
|-
 +
| Transporteur || Als deze relatie afval transporteert kies je deze optie.
 +
|-
 +
| VIHB nummer || Het officiële VIHB nummer van de relatie/transporteur. Door op het blauwe vergrootglas rechts te klikken word je verwezen naar een website waar je dit VIHB nummer kan opzoeken ''(verplicht indien relatie is gemarkeerd als zijnde transporteur)''.
 +
|}
 +
 
  
  
B       Hier zie je een lijst met alle locaties van deze relatie.
+
'''B.''' Hier zie je een lijst met alle locaties van deze relatie.
  
Ook hier moeten de AMICE nummers ingevuld worden door rechts op “AMICE” te klikken.
 
Soms als je op AMICE klikt dan zijn er meerdere opties voor het AMICE nummer.
 
Op dit moment verschijnt er een pop up met keuzes:
 
Hier mag je zelf kiezen van welk bedrijf je gebruik maakt.
 
  
 +
'''C.'''
  
C.
+
''Volgende:'' Naar de volgende stap in de wizard.
'''Volgende:''' Naar de volgende stap in de wizard.
 
  
'''Terug:''' Terug naar de vorige stap in de wizard.
+
''Terug:'' Terug naar de vorige stap in de wizard.
  
'''Annuleren:''' Stoppen met het maken van deze relatie en terug naar het overzicht scherm. De relatie wordt niet opgeslagen en tot dan ingevulde informatie wordt verwijderd.
+
''Annuleren:'' Stoppen met het maken van deze relatie en terug naar het overzicht scherm. De relatie wordt niet opgeslagen en tot dan ingevulde informatie wordt verwijderd.
  
[[Bestand:Relatie aanmaken 6.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
  
''Stap 3: Relatie Factuur Gegevens''
+
===== Stap 5: Factuurgegevens =====
  
 
Op deze pagina vul je de algemene factuur gegevens in. Deze worden gebruikt als template voor nieuwe contracten voor deze relatie. In het contract kan je altijd afwijken van wat er op de relatie is ingevuld. Standaard worden de gegevens gekopieerd die als default zijn opgegeven op de Bedrijfsunit waarin men zich nu bevind.
 
Op deze pagina vul je de algemene factuur gegevens in. Deze worden gebruikt als template voor nieuwe contracten voor deze relatie. In het contract kan je altijd afwijken van wat er op de relatie is ingevuld. Standaard worden de gegevens gekopieerd die als default zijn opgegeven op de Bedrijfsunit waarin men zich nu bevind.
Regel 118: Regel 187:
 
[[Bestand:Relatie aanmaken 7.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:Relatie aanmaken 7.png|omkaderd|gecentreerd]]
  
A. Algemene factuur informatie
+
'''A. Algemene factuur informatie'''
  
[[Bestand:Opdracht nummer verplicht.png|omkaderd|gecentreerd]]
+
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! '''Veld''' !! '''Uitleg'''
 +
|-
 +
| '''Opdrachtnummer Verplicht''' || Wanneer een opdrachtnummer verplicht is, dan wordt het veld opdrachtnummer automatisch zichtbaar. Wanneer er een order wordt gemaakt is het opvoeren van een opdrachtnummer dan ook verplicht.
 +
|-
 +
| '''Opdrachtnummer''' || Het opdrachtnummer wat standaard wordt gevuld op orders
 +
|-
 +
| '''Verzamelfactuur''' || Wanneer verzamelfactuur 'aan' staat dan wordt de verzamelfactuurcode zichtbaar en dit betekend dat de klant een verzamelfactuur heeft.
 +
|-
 +
| '''Verzamelfactuurcode''' || Via een selectieveld (drop down) kan je de verzamelcode selecteren. Via het blauwe plusje kan je direct een verzamelfactuur aanmaken (zie hieronder).
 +
|-
 +
| '''Ter attentie van''' || Dit is de TAV omschrijving die standaard op de factuur wordt gezet voor deze relatie. Op de factuur zelf is dit altijd nog te wijzigen.
 +
|-
 +
| '''Facturen bundeling''' || Je hebt de mogelijkheid om de facturen te bundelen of te splitsen. Splitsen betekend: Afroep wordt op een aparte factuur gezet en abonnementen / huurdoorlopend wordt op een aparte factuur gezet. Bij bundelen wordt alles op 1 factuur gezet, dus zowel afroep als abonnement / huur doorlopend. Voor meer informatie over bundelen / splitsen: ga naar de [[Facturen]] pagina.
 +
|-
 +
| '''Factuur per mail''' || Hier geef je aan of de klant de factuur via email wilt ontvangen. Indien de 'switch' op groen staat, dan dien je ook een e-mailadres op te geven, welke gevalideerd wordt op juistheid.
 +
|-
 +
| '''Factuurfrequentie''' || Geef hier de default frequentie op, waarop de klant gefactureerd wilt worden. Dit is vooral van belang voor de facturatiemomenten van abonnementen en huur doorlopend. Mogelijkheden zijn: Dag (dit kan niet in een contract waar een abonnement / huurdoorlopend in zit); Wekelijks, 2 Wekelijks, Maandelijks, Kwartaal, Halfjaarlijks, Jaarlijks. Dag frequentie is een bijzondere eend in de bijt, eigenlijk is de dag frequentie een vorm van 'Factuur Direct', nadat de orders is uitgevoerd gaat er gelijk een factuur de deur uit. Dit is begrijpelijker wijs niet mogelijk wanneer het een abonnement of huur doorlopend betreft.
 +
|-
 +
| '''Minimaal factuurbedrag''' || Wanneer een klant een minimaal factuurbedrag heeft dan wordt de factuur van die klant altijd tot dat bedrag aangevuld indien het totaalbedrag daar al niet boven zit. Stel: minimaal factuurbedrag van 50,-. Er wordt een factuur gemaakt voor die klant waarbij het totaal 35 euro is, dan wordt het totaal van de factuur toch 50 euro.
 +
|-
 +
| '''Betalingsmethode''' || Deze functionaliteit is verouderd en wordt door de applicatie niet meer gebruikt. Wijzigingen hierbinnen hebben geen gevolg voor facturatie.
 +
|-
 +
| '''Betalingstermijn''' || Het betalingstermijn van de relatie, dit wordt zowel meegenomen naar het financiële systeem, en wordt tevens ook getoond op de factuur. Betalingstermijnen zijn zelf aan te maken door de beheerder van de applicatie in de stamgegevens. Voor het aanmaken van nieuwe betalingstermijnen, zie.......
 +
|-
 +
| '''IBAN''' || Het IBAN rekeningnummer van de klant. Dit is met name nodig richting de export / koppeling met het financiële systeem.
 +
|-
 +
| '''BTW Status''' || De BTW status van de klant, waarin je de volgende mogelijkheden hebt: BTW Plichtig, BTW Verlegd, BTW Export. Deze statussen zijn van belang voor de berekening van het BTW, wat op de factuur terecht komt.
 +
|-
 +
| '''BTW nummer''' || Het BTW nummer van de relatie. Dit is met name belangrijk voor het eventuele gekoppelde financiële systeem.
 +
|-
 +
| '''Bank''' || Een selectiemogelijkheid uit banken welke in Nederland gevestigd zijn. Jouw beheerder van de applicatie kan zelf banken aanmaken in de stamgegevens. Zie [[Banken]]
 +
|-
 +
|}
  
  
B. Kortingen en toeslagen
+
'''B. Kortingen en toeslagen'''
  
[[Bestand:Korting, toeslag.png|omkaderd|gecentreerd]]
+
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Veldnaam !! Uitleg
 +
|-
 +
| Korting / Toeslag || Geef aan of je Korting of Toeslag berekend voor deze relatie. De korting of toeslag wordt berekend per factuur. Wanneer je dit leeg laat worden de overige velden niet zichtbaar ''(niet verplicht)''.
 +
|-
 +
| Hoeveelheid || De hoeveelheid korting of toeslag die er berekend moet worden ''(alleen verplicht wanneer er is aangegeven dat er korting of toeslag berekend moet worden)''.
 +
|-
 +
| Vast / Percentage || Met dit veld geef je aan of je een percentage of een vast bedrag rekent (gebaseerd op hoeveelheid) ''(alleen verplicht wanneer er is aangegeven dat er korting of toeslag berekend moet worden)''.
 +
|-
 +
| Omschrijving || Een omschrijving van de korting / toeslag dat wordt verrekend. Deze omschrijving wordt ook zichtbaar op de factuur ''(alleen verplicht wanneer er is aangegeven dat er korting of toeslag berekend moet worden)''.
 +
|}
  
C. Verzamelfactuur
+
'''C. Verzamelfactuur'''
  
 
[[Bestand:Relatie aanmaken 8.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:Relatie aanmaken 8.png|omkaderd|gecentreerd]]
Regel 134: Regel 248:
 
Door deze te dubbelklikken zal deze aan de rechterkant staan. Hierdoor zitten ze in het verzamelfactuur.
 
Door deze te dubbelklikken zal deze aan de rechterkant staan. Hierdoor zitten ze in het verzamelfactuur.
  
1.
+
'''1.'''
 
* '''Relatie:''' Hier kies je welke relatie je de verzamelfactuur van wilt. Doordat je de verzamelfactuur maakt vanaf de relatie is deze direct voor ingevuld.
 
* '''Relatie:''' Hier kies je welke relatie je de verzamelfactuur van wilt. Doordat je de verzamelfactuur maakt vanaf de relatie is deze direct voor ingevuld.
 
* '''Bundel code:''' De code die je geeft aan deze verzamelfactuur.
 
* '''Bundel code:''' De code die je geeft aan deze verzamelfactuur.
Regel 141: Regel 255:
 
Door op het blauwe plus icoon te klikken opent er een nieuw scherm voor het aanmaken. Zie 2.
 
Door op het blauwe plus icoon te klikken opent er een nieuw scherm voor het aanmaken. Zie 2.
  
2. Door bij A. de postcode in te vullen en daarna op het blauwe vergrootglas icoon te klikken worden alle gegevens ingevuld.
+
'''2.'''<br>
 +
Door bij '''A.''' de postcode in te vullen en daarna op het blauwe vergrootglas icoon te klikken worden alle gegevens ingevuld.
  
 
[[Bestand:Relatie aanmaken 9.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:Relatie aanmaken 9.png|omkaderd|gecentreerd]]
Regel 149: Regel 264:
 
[[Bestand:Selecteer uw adres.PNG|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:Selecteer uw adres.PNG|omkaderd|gecentreerd]]
  
2.B Door de knop van postbus over te zetten veranderd het scherm naar een postbus vorm:
+
'''2.B'''<br>
 +
Door de knop van postbus over te zetten veranderd het scherm naar een postbus vorm:
  
 
[[Bestand:Relatie aanmaken 10.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:Relatie aanmaken 10.png|omkaderd|gecentreerd]]

Huidige versie van 25 aug 2020 om 15:07

Stap 1 Begin: Relatie kiezen

In de eerste stap zoek je naar een relatie. Door een koppeling met de Kamer van koophandel kun je geautomatiseerd relaties ophalen. Er zijn meerdere velden om mee te zoeken. Let op: informatie in de Kamer van Koophandel is niet altijd even uniform. Zo staat er soms Den Haag, en in andere gevallen staat er ’s Gravenhagen. Wanneer je een unieke relatie zoekt, kun je altijd het beste zoeken op basis van het KVK nummer.

Relatie aanmaken 1.png


A. Deze balk geeft de voortgang weer van het aanmaken van een relatie.


B. Zoek functie voor het vinden van een bedrijf.

Als er bedrijven zijn gevonden via de zoekfunctie komen deze hier onder te staan. Door te klikken op “Selecteer” bij het bedrijf naar keuze, word je geleid naar de volgende stap in de wizard.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________


Stap 2 Vervolg: (Service)Locaties selecteren
Relatie aanmaken 2.png

A. Alle locaties van het gekozen bedrijf.

Hier maak je de keuze wat de hoofdvestiging is van het bedrijf. Er moet altijd minimaal 1 locatie gemarkeerd worden als hoofdvestiging.

De groen omringde locaties zijn de geselecteerde locaties die meegenomen worden.


B. Door deze optie aan te vinken worden alle onderstaande vestigingen direct geselecteerd. Let er wel op dat ook alle locaties een juist adres heeft. Er kan wel eens informatie in de Kamer van Koophandel staan welke niet volledige geupdate is.


C. Door op aanmaken te klikken, accepteer je de gekozen Servicelocaties en ga je verder naar de volgende pagina. Door op terug te klikken ga je terug naar het scherm voor het kiezen van een bedrijf.


Stap 3: Relatie gegevens
Relatie aanmaken 3.png

Eerst stap van het aanmaken van de gekozen relatie. In deze stap vul je de contactgegevens in van de Relatie en voeg je eventueel extra Servicelocaties op.


A.

Veldnaam Uitleg
KVK Nummer KVK nummer van het bedrijf. Is in deze wizard niet meer te wijzigen. Is wel achteraf nog te wijzigen.
Bedrijfsnaam De naam van het bedrijf (verplicht)
Zoeknaam Een verkorte naam waaronder het bedrijf te vinden is (niet verplicht).
Algemeen Email Het algemene email adres die het bedrijf in gebruik heeft (veelal een info@.....), wordt indien gevuld gevalideerd op juistheid (niet verplicht).
Telefoon Het algemene telefoonnummer van het bedrijf, wordt indien gevuld gevalideerd op juistheid (niet verplicht).


B. Het correspondentie adres word automatisch ingevuld als het hoofd Servicelocatie adres. Deze kan je aanpassen naar wens. Het is niet mogelijk om hier al een postbus aan te maken. Dit kan na afronden van de 'wizard' wel gedaan worden.

Veldnaam Uitleg
Postcode Postcode van het correspondentieadres (verplicht).
Huisnummer Het huisnummer van het correspondentieadres (verplicht).
Toevoeging De (eventuele) toevoeging van het correspondentieadres (niet verplicht).
Letter De (eventuele) huisletter van het correspondentieadres (niet verplicht).
Straat De straat van het correspondentieadres (verplicht).
Plaats De plaatsnaam waar het correspondentieadres zich bevind (verplicht)
Provincie De provincie waar het correspondentieadres zich bevind. Met name gericht op de Nederlandse provincies (niet verplicht)
Land De landnaam waar het correspondentieadres zich bevind. Na opslaan wordt automatisch het juiste land obv de naam erbij opgezocht en opgeslagen (niet verplicht).


C. Door op het groene plusje rechts bovenin te klikken is het mogelijk om een contactpersoon toe te voegen. Wil je geen contact persoon aanmaken, dan kan je via de prullenbak de optie verwijderen. Wanneer je aangeeft dat je een contactpersoon aanmaakt, dan ben je ook verplicht om de Voornaam en Naam op te geven. In de Wizard is het mogelijk om maar één contactpersoon aan te maken. Na opslaan van de relatie kan je overige contactpersonen aanmaken (en wijzigen).

Veldnaam Uitleg
Aanhef De aanhef van de aan te maken contactpersoon. Je kan hier kiezen uit Geen / Dhr / Mevr (niet verplicht).
Voornaam De voornaam van de aan te maken contactpersoon (verplicht).
Achternaam De achternaam van de aan te maken contactpersoon. Eventuele tussenvoegsel kan je hier ook kwijt bijv. de Boer (verplicht).
Geslacht Het geslacht van de aan te maken contactpersoon (niet verplicht).
Email Het e-mailadres van de contactpersoon. Indien gevuld, wordt deze gevalideerd op juistheid (niet verplicht).
Telefoon Het telefoonnummer van de contactpersoon. Indien gevuld, wordt deze gevalideerd op juistheid (niet verplicht).
Primair Mogelijkheid om dit aan of uit te zetten. Een relatie kan altijd maar 1 primair contactpersoon hebben. Een primair contactpersoon wordt door 21Qubz gebruikt om standaard het emailadres bij mailings als: aanvragen / afvalkalender, enzovoorts.


D. Een overzicht van alle geselecteerde Service locaties van dit bedrijf. Door op het groene plusje te klikken kun je er handmatig een toevoegen.

Veldnaam Uitleg
HV Hier zie je of deze locatie de hoofdvestiging is. Er kan altijd maar 1 hoofdvestiging zijn.
Adres Het volledige adres van de servicelocatie.
Melding De status van de aangemaakte servicelocatie. Het is mogelijk dat er iets fout is in de locatie, bijvoorbeeld de postcode / huisnummer is niet gevonden via de PostcodeAPI. Je hoeft deze melding niet op te lossen, echter betekend dit dat er geen 'GoogleMap' functionaliteit getoond kan worden.


Relatie aanmaken 4.png

Enkele toegelichte velden / acties

Veldnaam / Actie Uitleg
Hoofdvestiging Hier kies je of deze vestiging de hoofdvestiging is. Er kan maar één Servicelocatie een hoofdvestiging zijn. Door deze optie te kiezen worden alle andere Servicelocaties normale vestigingen.
Blauw vergrootglas Postcode Door hier de postcode in te vullen en daarna op het blauwe vergrootglas te klikken worden de adres gegevens opgehaald. In het geval er meerdere adressen gevonden worden (denk aan Toevoeging of Letter), dan komt er een submenu waarin je aangeeft om welk adres het gaat.
Blauw vergrootglas Amice Dit is oude functionaliteit welke niet meer gebruikt wordt binnen de applicatie en zal binnenkort verwijderd worden.
Latitude / Logtitude De lengte- en breedte graad van de locatie. Indien deze gevuld zijn (je kan deze ook zelf opzoeken in GoogleMaps), dan zal er automatisch een GoogleMaps voorvertoning getoond worden.


Stap 4: Account Type gegevens
Relatie aanmaken 5.png

In deze pagina geef je gegevens mee over de relatie. Bijvoorbeeld of de Relatie een ontdoener is, of juist een verwerker (of beide). Door de selectie van ontdoener / verwerker / transporteur worden er velden verplicht gemaakt. Zo is het ontdoener nummer verplicht wanneer je aangeeft dat een relatie een ontdoener is. Deze gegevens zijn altijd achteraf wijzig baar.

A. In dit gedeelte zijn er meerdere knoppen die je kan selecteren. Een relatie kan meerdere functies hebben.

Veldnaam Uitleg
Ontdoener Als deze relatie afval wilt laten ophalen / verwerken dan kies je deze optie
AMICE nummer Ontdoener Het AMICE nummer van de relatie moet hier ingevuld worden. Dit kan ook geautomatiseerd via het blauwe vergrootglas (verplicht indien LMA module is geactiveerd en relatie gemarkeerd is als zijnde ontdoener)
Verwerker Als deze relatie afval verwerkt kies je deze optie
Verwerkervergunning # De unieke 5 karakter-code waarmee de verwerker zijn/haar afvalstroomnummers afgeeft (de eerste 5 karakters van het afvalstroomnummer) (verplicht indien LMA module is geactiveerd en relatie is gemarkeerd als zijnde verwerker).
AMICE # Verwerker Het AMICE nummer van de relatie moet hier ingevuld worden. Het verwerker AMICE nummer kan in zeer sporadische gevallen verschillen van het ontdoener AMICE nummer. Dit kan ook geautomatiseerd via het blauwe vergrootglas (verplicht indien LMA module is geactiveerd en relatie is gemarkeerd als zijnde verwerker).
Transporteur Als deze relatie afval transporteert kies je deze optie.
VIHB nummer Het officiële VIHB nummer van de relatie/transporteur. Door op het blauwe vergrootglas rechts te klikken word je verwezen naar een website waar je dit VIHB nummer kan opzoeken (verplicht indien relatie is gemarkeerd als zijnde transporteur).


B. Hier zie je een lijst met alle locaties van deze relatie.


C.

Volgende: Naar de volgende stap in de wizard.

Terug: Terug naar de vorige stap in de wizard.

Annuleren: Stoppen met het maken van deze relatie en terug naar het overzicht scherm. De relatie wordt niet opgeslagen en tot dan ingevulde informatie wordt verwijderd.


Stap 5: Factuurgegevens

Op deze pagina vul je de algemene factuur gegevens in. Deze worden gebruikt als template voor nieuwe contracten voor deze relatie. In het contract kan je altijd afwijken van wat er op de relatie is ingevuld. Standaard worden de gegevens gekopieerd die als default zijn opgegeven op de Bedrijfsunit waarin men zich nu bevind.

Relatie aanmaken 7.png

A. Algemene factuur informatie

Veld Uitleg
Opdrachtnummer Verplicht Wanneer een opdrachtnummer verplicht is, dan wordt het veld opdrachtnummer automatisch zichtbaar. Wanneer er een order wordt gemaakt is het opvoeren van een opdrachtnummer dan ook verplicht.
Opdrachtnummer Het opdrachtnummer wat standaard wordt gevuld op orders
Verzamelfactuur Wanneer verzamelfactuur 'aan' staat dan wordt de verzamelfactuurcode zichtbaar en dit betekend dat de klant een verzamelfactuur heeft.
Verzamelfactuurcode Via een selectieveld (drop down) kan je de verzamelcode selecteren. Via het blauwe plusje kan je direct een verzamelfactuur aanmaken (zie hieronder).
Ter attentie van Dit is de TAV omschrijving die standaard op de factuur wordt gezet voor deze relatie. Op de factuur zelf is dit altijd nog te wijzigen.
Facturen bundeling Je hebt de mogelijkheid om de facturen te bundelen of te splitsen. Splitsen betekend: Afroep wordt op een aparte factuur gezet en abonnementen / huurdoorlopend wordt op een aparte factuur gezet. Bij bundelen wordt alles op 1 factuur gezet, dus zowel afroep als abonnement / huur doorlopend. Voor meer informatie over bundelen / splitsen: ga naar de Facturen pagina.
Factuur per mail Hier geef je aan of de klant de factuur via email wilt ontvangen. Indien de 'switch' op groen staat, dan dien je ook een e-mailadres op te geven, welke gevalideerd wordt op juistheid.
Factuurfrequentie Geef hier de default frequentie op, waarop de klant gefactureerd wilt worden. Dit is vooral van belang voor de facturatiemomenten van abonnementen en huur doorlopend. Mogelijkheden zijn: Dag (dit kan niet in een contract waar een abonnement / huurdoorlopend in zit); Wekelijks, 2 Wekelijks, Maandelijks, Kwartaal, Halfjaarlijks, Jaarlijks. Dag frequentie is een bijzondere eend in de bijt, eigenlijk is de dag frequentie een vorm van 'Factuur Direct', nadat de orders is uitgevoerd gaat er gelijk een factuur de deur uit. Dit is begrijpelijker wijs niet mogelijk wanneer het een abonnement of huur doorlopend betreft.
Minimaal factuurbedrag Wanneer een klant een minimaal factuurbedrag heeft dan wordt de factuur van die klant altijd tot dat bedrag aangevuld indien het totaalbedrag daar al niet boven zit. Stel: minimaal factuurbedrag van 50,-. Er wordt een factuur gemaakt voor die klant waarbij het totaal 35 euro is, dan wordt het totaal van de factuur toch 50 euro.
Betalingsmethode Deze functionaliteit is verouderd en wordt door de applicatie niet meer gebruikt. Wijzigingen hierbinnen hebben geen gevolg voor facturatie.
Betalingstermijn Het betalingstermijn van de relatie, dit wordt zowel meegenomen naar het financiële systeem, en wordt tevens ook getoond op de factuur. Betalingstermijnen zijn zelf aan te maken door de beheerder van de applicatie in de stamgegevens. Voor het aanmaken van nieuwe betalingstermijnen, zie.......
IBAN Het IBAN rekeningnummer van de klant. Dit is met name nodig richting de export / koppeling met het financiële systeem.
BTW Status De BTW status van de klant, waarin je de volgende mogelijkheden hebt: BTW Plichtig, BTW Verlegd, BTW Export. Deze statussen zijn van belang voor de berekening van het BTW, wat op de factuur terecht komt.
BTW nummer Het BTW nummer van de relatie. Dit is met name belangrijk voor het eventuele gekoppelde financiële systeem.
Bank Een selectiemogelijkheid uit banken welke in Nederland gevestigd zijn. Jouw beheerder van de applicatie kan zelf banken aanmaken in de stamgegevens. Zie Banken


B. Kortingen en toeslagen

Veldnaam Uitleg
Korting / Toeslag Geef aan of je Korting of Toeslag berekend voor deze relatie. De korting of toeslag wordt berekend per factuur. Wanneer je dit leeg laat worden de overige velden niet zichtbaar (niet verplicht).
Hoeveelheid De hoeveelheid korting of toeslag die er berekend moet worden (alleen verplicht wanneer er is aangegeven dat er korting of toeslag berekend moet worden).
Vast / Percentage Met dit veld geef je aan of je een percentage of een vast bedrag rekent (gebaseerd op hoeveelheid) (alleen verplicht wanneer er is aangegeven dat er korting of toeslag berekend moet worden).
Omschrijving Een omschrijving van de korting / toeslag dat wordt verrekend. Deze omschrijving wordt ook zichtbaar op de factuur (alleen verplicht wanneer er is aangegeven dat er korting of toeslag berekend moet worden).

C. Verzamelfactuur

Relatie aanmaken 8.png

Aan de linkerkant zie je alle contracten die gekoppeld zijn aan de relatie. Door deze te dubbelklikken zal deze aan de rechterkant staan. Hierdoor zitten ze in het verzamelfactuur.

1.

  • Relatie: Hier kies je welke relatie je de verzamelfactuur van wilt. Doordat je de verzamelfactuur maakt vanaf de relatie is deze direct voor ingevuld.
  • Bundel code: De code die je geeft aan deze verzamelfactuur.
  • Email: Het factuur emailadres waar deze heen gestuurd word.
  • Factuur Adres: Hier selecteer je het adres waar het factuur heen gestuurd word.

Door op het blauwe plus icoon te klikken opent er een nieuw scherm voor het aanmaken. Zie 2.

2.
Door bij A. de postcode in te vullen en daarna op het blauwe vergrootglas icoon te klikken worden alle gegevens ingevuld.

Relatie aanmaken 9.png

Als er meerdere opties zijn voor dit adres verschijnt er een pop up met opties. Zie rechts

Selecteer uw adres.PNG

2.B
Door de knop van postbus over te zetten veranderd het scherm naar een postbus vorm:

Relatie aanmaken 10.png