Relaties & Contracten: verschil tussen versies
| (5 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | + | == Relaties == | |
Een relatie is een bedrijf waar de huidig gekozen bedrijfsunit een contract mee heeft / heeft gehad of bezig is met het verkrijgen van. Ook relaties als verwerkers en transporteurs kunnen hier opgegeven worden. | Een relatie is een bedrijf waar de huidig gekozen bedrijfsunit een contract mee heeft / heeft gehad of bezig is met het verkrijgen van. Ook relaties als verwerkers en transporteurs kunnen hier opgegeven worden. | ||
Er kan geen contract aangemaakt worden als er geen relatie is om deze aan te koppelen. | Er kan geen contract aangemaakt worden als er geen relatie is om deze aan te koppelen. | ||
| Regel 18: | Regel 18: | ||
| Deze relatie heeft nooit een contract geaccepteerd of heeft opgezegd zonder een nieuw contract aan te vragen. | | Deze relatie heeft nooit een contract geaccepteerd of heeft opgezegd zonder een nieuw contract aan te vragen. | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | === Relaties overzicht === | ||
[[Bestand:Relaties1.png]] | [[Bestand:Relaties1.png]] | ||
| + | |||
| + | Een overzicht van alle relaties die gekoppeld zijn aan de gekozen bedrijfsunit (Zie H). | ||
| + | |||
| + | A. In het met menu van Relaties staat als eerste optie “Relaties” wat je naar de overzicht pagina brengt. | ||
| + | |||
| + | B. De eerste van de 2 zoekfuncties op deze pagina. | ||
| + | Deze zoekfunctie kijkt in de volgende velden van de relaties: Bedrijfsnaam, KVK nummer, Hoofdvestigingsadres, Correspondentieadres, Factuuradres, Debiteurnummer, Zoeknaam | ||
| + | Bijv. Als je “Oost” invult, worden alle relaties gevonden waar Oost in de bedrijfsnaam staat maar ook alle relaties waar Oost in het adres staat. | ||
| + | |||
| + | C. Met deze zoekfunctie is het mogelijk om te zoeken naar een relatie via telefoonnummer. | ||
| + | Dit opent een pop-up waar je een telefoonnummer kunt invullen. | ||
| + | |||
| + | [[Bestand:Relaties2.png]] | ||
| + | |||
| + | === Relatie beheer === | ||
Huidige versie van 4 nov 2019 om 11:48
Relaties
Een relatie is een bedrijf waar de huidig gekozen bedrijfsunit een contract mee heeft / heeft gehad of bezig is met het verkrijgen van. Ook relaties als verwerkers en transporteurs kunnen hier opgegeven worden. Er kan geen contract aangemaakt worden als er geen relatie is om deze aan te koppelen. Een relatie kan verschillende statussen hebben:
| Onderwerp | Uitleg |
|---|---|
| Actief | Deze relatie is actief. Dit betekent dat de relatie een contract met de gekozen bedrijfsunit heeft. |
| Prospect | Dit is een potentiële relatie. Er wordt met dit bedrijf nog gepraat over een contract of afwachtend tot ze accepteren. |
| Verloren | Deze relatie heeft nooit een contract geaccepteerd of heeft opgezegd zonder een nieuw contract aan te vragen. |
Relaties overzicht
Een overzicht van alle relaties die gekoppeld zijn aan de gekozen bedrijfsunit (Zie H).
A. In het met menu van Relaties staat als eerste optie “Relaties” wat je naar de overzicht pagina brengt.
B. De eerste van de 2 zoekfuncties op deze pagina. Deze zoekfunctie kijkt in de volgende velden van de relaties: Bedrijfsnaam, KVK nummer, Hoofdvestigingsadres, Correspondentieadres, Factuuradres, Debiteurnummer, Zoeknaam Bijv. Als je “Oost” invult, worden alle relaties gevonden waar Oost in de bedrijfsnaam staat maar ook alle relaties waar Oost in het adres staat.
C. Met deze zoekfunctie is het mogelijk om te zoeken naar een relatie via telefoonnummer. Dit opent een pop-up waar je een telefoonnummer kunt invullen.
