Facturatie: verschil tussen versies

Uit 21Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 
(213 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
−
== Orders - Orderafhandeling ==
+
== Facturen ==
−
Voor de afhandeling van de orders is er een aparte menu optie 'orders' gemaakt. In dit menu heeft de rol 'order afhandelaar' de volgende 4 opties:
+
Facturen kunnen op verschillende manieren samengevoegd worden of juist opgesplitst worden. Afhankelijk van relatie- en contractinstellingen wordt bepaald of een factuur gebundeld of gesplitst moet worden. Wanneer een factuur direct wordt gemaakt vanuit de order afhandeling, dan zal dit altijd een losstaande factuur zijn.  
−
 
 
−
{| class="wikitable"
 
−
|-
 
−
! Veldnaam !! Uitleg
 
−
|-
 
−
| '''Route''' || Voor gedefinieerde route op basis van abonnementen uit contracten. In dit scherm kunnen de uitgevoerde routes worden gecontroleerd.
 
−
|-
 
−
|'''Werkorder''' || Afroep (losse) order, welke specifiek voor 1 contract geldt.
 
−
|-
 
−
|'''Uitbestede order''' || Een order wat uitbesteed wordt aan een andere partij, maar waarvan de factuur uiteindelijk wel doorberekend wordt. Voor meer informatie over een uitbestede order, '''zie….'''
 
−
|-
 
−
|'''Ongeplande aanlevering''' || Er heeft een weging plaatsgevonden op de weegbrug, welke niet in de planning stond, maar ongepland (kan ook via EBA) binnen is gekomen. Voor meer informatie over Ongeplande aanleveringen, '''zie'''.
 
−
|}
 
−
 
 
−
=== Te controleren ===
 
−
 
 
−
Een overzicht van alle nog te controleren orders (planningen). Een order die op ‘te controleren’ staat, zal '''NOOIT''' met de facturatie meegaan.
 
−
 
 
−
[[Bestand:Orders_1.png|1300px|omgekaderd|gecentreerd]]
 
−
 
 
−
 
 
−
*  '''A.''' Verschillende knoppen om te navigeren naar orders met een andere status ‘Te Controleren’ of ‘Gecontroleerd’
 
−
 
 
−
 
 
−
*  '''B.''' De bedrijfunit selectie. Afhankelijk van jouw rechten (en soort bedrijf) zie je hier 1 of meerdere bedrijfsunits.
 
−
 
 
−
 
 
−
*  '''C.''' De laatste 3 orders welke op ‘Te Controleren’ staan
 
−
 
 
−
 
 
−
*  '''D.''' Een overzicht van alle orders welke nog in de status ‘Te Controleren’ staan. In de zoek kan je naar diverse velden zoeken, waaronder klant, contractnummer, enzvoorts. Het is ook mogelijk om naar een servicelocatie te zoeken in een werkorder / route. De waardes die je hier invult zorgen ervoor dat je hier alleen de orders ziet die voldoen aan jouw opgegeven selectie. Het selecteren van een order zorgt ervoor dat je de betreffende informatie over de order bij E zal terugvinden.
 
−
 
 
−
 
 
−
*  '''E.''' Hier zie je de informatie over de order welke je bij D hebt geselecteerd. Diverse kenmerken
 
−
 
 
−
 
 
−
{| class="wikitable"
 
−
|-
 
−
! '''Onderwerp''' !! Uitleg
 
−
|-
 
−
| '''Relatie''' || Naam van de relatie. Alleen zichtbaar als het '''geen''' route betreft. Bij een route zal je dit veld niet zien.
 
−
|-
 
−
| '''Servicelocatie''' || Locatie waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Alleen zichtbaar wanneer het '''geen''' route betreft. Bij een route zal je dit veld niet zien.
 
−
|-
 
−
| '''Contractnummer''' || Contractnummer waar deze werkzaamheden voor zijn uitgevoerd. Alleen zichtbaar wanneer het '''geen''' route betreft. Bij een route zal je dit veld niet zien.
 
−
|-
 
−
| '''Uitgevoerd op starttijd/eindtijd''' || De tijden waarop de werkzaamheden zijn gestart en geëindigd.
 
−
|-
 
−
| '''Afvalstroomnummer''' || Het afvalstroomnummer wat op hoofdniveau van deze order (of planning) is ingevuld. Voor meer informatie over afvalstroomnummers, zie [[Afvalstroomnummer|3.2.1 Afvalstroomnummer]]
 
−
|-
 
−
| '''Team naam''' || Naam van het team dat deze order heeft uitgevoerd.
 
−
Door op het blauw oog icoon te klikken rechts van het team opent er een venster met daarin het personeel welke de order heeft uitgevoerd.  Alleen inzichtelijk wanneer het een Route of een Werkorder is. Bij een Ongeplande Aanlevering of een Uitbestede order, zal je deze velden niet zien. Voor meer informatie over teams, zie [[Team|3.7.6 Team]]
 
−
|-
 
−
| '''Kenteken''' || Het kenteken van de wagen welke deze order heeft uitgevoerd. Alleen inzichtelijk wanneer het een Route of een Werkorder is. Bij een Ongeplande Aanlevering of een Uitbestede order, zal je deze velden niet zien. Voor meer informatie over wagens en kentekens, zie [[Wagens|3.7.5 Wagens]]
 
−
|-
 
−
| '''Factuur Direct''' || De mogelijkheid om direct na het goedkeuren van deze order een factuur aan te maken. Zie '''I'''. voor meer informatie.
 
−
|}
 
−
 
 
−
*  '''F.''' De verschillende tabbladen in een order / planning. Er zijn totaal 3 tabbladen:
 
−
 
 
−
'''Te controleren''': alle orderregels welke nog gecontroleerd moeten worden
 
  
−
'''Gecontroleerd''': alle orderregels welke gecontroleerd zijn
+
Mogelijke bundelingen / splitsingen van facturen:
−
 
 
−
'''Abonnementen''': alle orderregels welke onderdeel zijn van een abonnement en dus eigenlijk direct gecontroleerd zijn. Abonnementen worden immers vooruit of achteruit gefactureerd per maand / kwartaal / enzovoorts. Dit tabblad is alleen inzichtelijk wanneer het een Route betreft.
 
−
 
 
−
 
 
−
*  '''G.''' Overzicht van alle orderregels, inclusief een uitgebreid zoeken. Er zijn twee verschillende weergaves mogelijk. De weergave die je ziet is afhankelijk van de soort order.
 
−
 
 
−
'''Route:'''
 
−
[[Bestand:6.1.1 te controleren 2.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
Regel 77: Regel 8:
 
! '''Onderwerp''' !! '''Uitleg'''
 
! '''Onderwerp''' !! '''Uitleg'''
 
|-
 
|-
−
| '''Bon # & Relatie''' || Het Bonnummer van deze order regel en de naam van de relatie. Voor meer informatie over automatische nummering (van bonnummer), zie [[Prefix|3.3.11 Prefix]]
+
| '''Relatie - Bundelen''' || Wanneer een relatie de instelling heeft dat de facturen gebundeld moeten worden en op het contract geen verzamelfactuur is aangegeven, dan worden alle orders bij elkaar gebundeld tot 1 factuur, onafhankelijk of er abonnementen en / of afroep orders tussen zitten.
 
|-
 
|-
−
| '''Servicelocatie''' || Locatie waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd.  
+
| '''Relatie - Splitsen''' || Wanneer een relatie de instelling heeft dat de facturen gebundeld moeten worden en op het contract geen verzamelfactuur is aangegeven, dan worden alle orders bij elkaar gebundeld echter wordt er wel onderscheid gemaakt tussen abonnementen en werkorders (afroep). 1 Factuurrun voor deze relatie kan dus twee facturen tot gevolg hebben. 1 voor de abonnementen en 1 voor de afroep orderregels (ofwel werkorders).
 
|-
 
|-
−
| '''Verpakking''' || De verpakking welke is geleegd in deze route, op deze locatie
+
| '''Verzamelfactuur Contract - Bundelen''' || Wanneer er op een contract een verzamelfactuur is opgegeven en er gebundeld dient te worden. Dan worden alle orders die voorkomen uit contracten met deze verzamelcode bij elkaar gevoegd, onafhankelijk of er abonnementen en / of afroep orders tussen zitten.
 
|-
 
|-
−
| '''Aantal''' || Het aantal van deze verpakkingen welke is geleegd op deze route op deze locatie
+
| '''Verzamelfactuur Contract - Splitsen''' || Wanneer er op een contract een verzamelfactuur opgegeven is, en er dient gesplitst te worden. Dan worden alle orders die voorkomen uit contracten met deze verzamelcode bij elkaar gevoegd, echter wordt er wel onderscheid gemaakt tussen abonnementen en werkorders (afroep). 1 Factuurrun voor deze verzamelfactuur kan dus twee facturen tot gevolg hebben. 1 voor de abonnementen en 1 voor de afroep orderregels (ofwel werkorders).
 
|-
 
|-
−
| '''Totaal prijs''' || De totaalprijs voor deze actie. Omdat het een abonnement is, is de prijs 0 euro.  
+
| '''Factuur direct vanuit Orderafhandeling''' || Er wordt direct een factuur gemaakt van 1 specifieke order, welke nooit vanuit het proces gebundeld zal worden met andere orderregels.  
 
|-
 
|-
−
| '''Gecontroleerd''' || [[Bestand:6.1.1 te controleren 3.png|miniatuur|geen]] als deze order regel is gecontroleerd
+
| '''Losse Factuur''' || Deze optie is gelijk als de optie 'factuur direct'. Deze zal (vanuit het proces) nooit gebundeld worden met een andere factuur.
−
 
 
−
[[Bestand:6.1.1 te controleren 4.png|miniatuur|geen]] als deze order regel nog niet is gecontroleerd. Zie '''H.''' voor de controles die er worden uitgevoerd wanneer er op deze knop geklikt wordt.
 
 
|-
 
|-
−
| [[Bestand:6.1.1 te controleren 5.png|miniatuur|links]] || Het weegschaal icoon: Door op dit icon te klikken opent er een nieuw venster voor het inzien, bewerken of aanmaken van een weegbon. Zie, 6.1.2 Wegingen toevoegen
+
| '''Credit / Correctie / Na-factuur''' || Deze facturen zullen nooit gebundeld worden, maar altijd op zich zelf staande facturen zijn.
−
|-
 
−
| [[Bestand:6.1.1 te controleren 6.png|miniatuur|links]] || Het aanpas icoon: Door op dit icoon te klikken opent er een nieuw venster voor het aanpassen van deze bon, zie 6.1.3 Aanpassen order regel
 
−
|-
 
−
| [[Bestand:6.1.1 te controleren 7.png|miniatuur|links]] || Het prullenbak icoon: Door op dit icoon te klikken zal de gekozen bon in zijn geheel verwijderd worden.
 
−
Hij kan niet verwijderd worden als: De bon al gefactureerd is of als de order gekoppeld is aan een planningsregel
 
−
'''Let op''': Bij het verwijderen zal deze orderregel niet meer terug te vinden zijn, en deze actie is onomkeerbaar.
 
−
 
 
 
|}
 
|}
 +
=== Facturen overzicht pagina ===
  
 +
Totaal overzicht van alle facturen.
  
−
'''Werkorder / Ongeplande Aanlevering / Uitbestede Order:'''
+
[[Bestand:Facturen.png|omkaderd|gecentreerd]]
  
−
[[Bestand:6.1.1 te controleren 8.png|omkaderd|gecentreerd]]
+
'''A.''' De bedrijfsunit selectie. Afhankelijk van je rechten in jouw organisatie zie je hier 1 of meerdere bedrijfsunits. Indien je geen bedrijfsunit selecteert dan zullen er geen gegevens zichtbaar zijn.
  
 +
'''B.''' Uitgebreide zoekbalk met diverse filter opties.
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
Regel 111: Regel 36:
 
! '''Onderwerp''' !! '''Uitleg'''
 
! '''Onderwerp''' !! '''Uitleg'''
 
|-
 
|-
−
| '''Bon # & Relatie''' || Het Bonnummer van deze order regel en de naam van de relatie. Voor meer informatie over automatische nummering (van bonnummer), zie [[Prefix|3.3.11 Prefix]]. Voor meer informatie over artikelen, zie [[Artikelen|3.3.3 Artikelen]]
+
| '''Selecteer een relatie''' || Hier kan je filteren naar facturen van een bepaalde relatie.
−
|-
 
−
| '''Activiteit''' || De activiteit welke is uitgevoerd. Voor meer informatie over activiteiten, zie  [[Activiteiten|3.3.1 Activiteiten]]
 
 
|-
 
|-
−
| '''Verpakking''' || De verpakking welke is gebruikt bij het uitvoeren van deze order regel. Indien er een afwijkende verpakking is geregistreerd, dan zal er een blauw icoon bij staan.
+
| '''Factuurtype''' || Selecteer het factuurtype waar op je wilt filteren.
 
|-
 
|-
−
| '''Aantal''' || Het aantal van deze verpakkingen welke is geleegd op deze route op deze locatie
+
| '''Factuur status''' || Selecteer het factuur status waarop je wilt filteren.
 
|-
 
|-
−
| '''Totaal prijs''' || De totaalprijs voor deze actie. Omdat het een abonnement is, is de prijs 0 euro.
+
| '''Debiteurnummer/contractnummer/servicelocatie''' || Voer hier de gewenste gegevens van de klant in om de factuur te filteren.
−
|-
 
−
| '''Gecontroleerd''' || [[Bestand:6.1.1 te controleren 3.png|miniatuur|geen]] als deze order regel is gecontroleerd
 
−
 
 
−
[[Bestand:6.1.1 te controleren 4.png|miniatuur|geen]] als deze order regel nog niet is gecontroleerd. Zie '''H.''' voor de controles die er worden uitgevoerd wanneer er op deze knop geklikt wordt.
 
−
|-
 
−
| [[Bestand:6.1.1 te controleren 5.png|miniatuur|links]] || Het weegschaal icoon: Door op dit icon te klikken opent er een nieuw venster voor het inzien, bewerken of aanmaken van een weegbon. Zie, 6.1.2 Wegingen toevoegen
 
−
|-
 
−
| [[Bestand:6.1.1 te controleren 6.png|miniatuur|links]] || Het aanpas icoon: Door op dit icoon te klikken opent er een nieuw venster voor het aanpassen van deze bon, zie 6.1.3 Aanpassen order regel
 
−
|-
 
−
| [[Bestand:6.1.1 te controleren 7.png|miniatuur|links]] || Het prullenbak icoon: Door op dit icoon te klikken zal de gekozen bon in zijn geheel verwijderd worden.
 
−
Hij kan niet verwijderd worden als: De bon al gefactureerd is of als de order gekoppeld is aan een planningsregel
 
−
'''Let op''': Bij het verwijderen zal deze orderregel niet meer terug te vinden zijn, en deze actie is onomkeerbaar.
 
−
 
 
 
|}
 
|}
  
−
 
+
Toelichting per factuurtype:
−
*  '''H.''' De knop om de order in 1x op gecontroleerd te zetten. 21Qubz zal alle order regels controleren op de volgende aspecten:
 
−
# Zijn alle (belangrijke) velden gevuld, als: artikel, verpakking, servicelocatie ed. Deze check wordt overgeslagen indien de order regel niet door gefactureerd moet worden. Indien er niet moet worden gefactureerd, dan dient de orderregel wel een opmerking te bevatten waarom deze niet wordt doorgefactureerd. Voor meer informatie hierover, zie 6.1.3 Aanpassen order regel
 
−
 
 
−
# Heeft de order regel een opdrachtnummer, indien het contract (waarop deze order regel naar toe leidt) verplicht stelt dat er een opdrachtnummer dient te zijn.
 
−
# Heeft de order regel een weging, indien het contract (waarop deze order regel naar toe leidt) verplicht stelt dat een weging verplicht is
 
−
# Bestaat er een verwerkingsregel van deze order regel, indien het contract (waarop deze order regel naar toe leidt) verplicht stelt dat de weging doorbelast moet worden
 
−
 
 
−
 
 
−
De checks 2, 3 en 4 worden overgeslagen als:
 
−
 
 
−
• Orderregel handmatig is aangemaakt
 
−
 
 
−
of
 
−
 
 
−
• Abonnement order regel betreft
 
−
 
 
−
of
 
−
 
 
−
• De orderregel een verwerkings regel betreft
 
−
 
 
−
of
 
−
 
 
−
• Niet doorgefactureerd wordt
 
−
 
 
−
of
 
−
 
 
−
• De planning een uitbestede order of ongeplande aanlevering is.
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
*  '''I.''' Op het moment dat je van deze order direct een factuur wilt maken, kan je aangeven dat je deze direct wilt factureren. Dit doe je door op order niveau aan te geven dat de order direct gefactureerd moet worden. Deze wordt automatisch gevuld aan de hand van de contract instellingen (bij een werkorder). Indien er op contract staat dat er ‘dagelijks’ gefactureerd moet worden, dan zal de direct factureren ‘switch’ aan staan. Op het moment dat direct facturatie aan staat, zal nadat er op ‘order volledig gecontroleerd’ geklikt wordt er direct een factuur aangemaakt worden. De factuur die wordt aangemaakt zal altijd een losstaande factuur zijn, en nooit gebundeld worden met andere (eventueel) openstaande facturen van deze relatie.
 
−
 
 
−
 
 
−
'''Let op''': Doordat je direct facturatie aan zet, en de order is volledig goedgekeurd, dan kan je daarna de order niet meer terugzetten naar ‘te controleren’. Er is immers al een factuur aangemaakt.
 
−
 
 
−
'''''[[#top|Terug naar de inhoudsopgave]] ''''' | [[hoofdpagina|Terug naar de hoofdpagina]]
 
−
 
 
−
=== Wegingen toevoegen ===
 
−
 
 
−
Zodra er op de weegbon icoon word geklikt verschijnt er een nieuw venster waarin je twee opties hebt “Bestaande weegbon koppelen” of “Een nieuwe weegbon aanmaken”. Afhankelijk van de soort order zal je hier het volgende zien
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Bestand:6.1.2 wegingen toevoegen 1.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
−
 
 
−
 
 
−
''Bestaande weegbon koppelen; Routes:''
 
−
 
 
−
Voor route (order) regels gelden andere soort weegbonnen, dan voor werkorder regels. Aan route regels worden ‘Regel Wegingen’ gekoppeld. Deze gelden alleen voor deze ene regel, en worden puur gebruikt voor het registratie en eventueel doorbelasten van gewichten. Veelal komen deze Regel Wegingen uit externe systemen als een koppeling met Welvaart. Deze wegingen worden niet gebruikt voor maandelijkse Meldingen bij het LMA.
 
−
 
 
−
[[Bestand:6.1.2 wegingen toevoegen 2.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
−
 
 
−
*  '''A.''' Twee verschillende tabbladen:
 
−
 
 
−
 
 
−
'''Mogelijke weegbonnen''':
 
−
 
 
−
Een voorzet van mogelijke weegbonnen (Regel Wegingen) waarbij:
 
−
 
 
−
• Weegbon(nen) van dezelfde dag als planning
 
−
 
 
−
• Daarbij mag een weegbon nog niet gekoppeld zijn aan andere orderregels of items
 
−
 
 
−
 
 
−
'''Alle nog niet gekoppelde weegbonnen'''
 
−
 
 
−
Een overzicht van alle nog niet gekoppelde weegbonnen (Regel Wegingen), onafhankelijk van wanneer deze wegingen zijn gedaan.
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
*  '''B.''' Diverse kenmerken van de Regel Weging
 
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
Regel 212: Regel 51:
 
! '''Onderwerp''' !! '''Uitleg'''
 
! '''Onderwerp''' !! '''Uitleg'''
 
|-
 
|-
−
| '''Weegnummer''' || Het Weegnummer van deze Regel Weging. Voor meer informatie over automatische nummering, zie [[Prefix|3.3.11 Prefix]]
+
| '''Debetfactuur''' || De standaard facturen die uitgestuurd worden voor uitgevoerde diensten.
 
|-
 
|-
−
| '''Weegdatum''' || De datum waarop deze Regel Weging is aangemaakt
+
| '''Creditfactuur''' || Een (deel) kopie van een debet factuur, indien deze debet factuur gecrediteerd is.
 
|-
 
|-
−
| '''Bruto''' || Het eindgewicht van de vrachtwagen na het ledigen van de container (verpakking
+
| '''Correctiefactuur''' || Een (deel) aangepaste kopie van een debet factuur, indien de debet factuur is gecrediteerd en vervolgens gecorrigeerd.
 
|-
 
|-
−
| '''Tarra''' || Het gewicht waar de vrachtwagen mee startte toen er werd gewogen
+
| '''Na-factuur''' || Een factuur welke voorkomt uit een contract revisie door bijvoorbeeld een prijswijziging / service wijziging.
−
|-
 
−
| '''Netto''' || Het verschil tussen Bruto en Tarra
 
 
|}
 
|}
  
−
 
+
Toelichting per factuur status:
−
*  '''C.''' Het koppelen van deze weging aan de order.
 
−
 
 
−
 
 
−
'''Let op:''' Indien er op het contract een verwerkingsregels bestaand met dezelfde afvalcode als deze weging, dan zal er automatisch een extra order regel aangemaakt worden waar de verwerkingskosten in berekend worden.
 
−
 
 
−
 
 
−
''Bestaande weegbon koppelen; Werkorder / Ongeplande Aanlevering / Uitbestede Order''
 
−
 
 
−
Voor werkorders, ongeplande aanleveringen en uitbestede orders worden weegbonnen gekoppeld. Deze weegbonnen worden wel gebruikt voor zowel de registratie (en doorbelasting) van de wegingen, maar tevens ook gebruikt voor het (maandelijks) melden van het afval bij het LMA.
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Bestand:6.1.2 wegingen toevoegen 3.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
−
 
 
−
* '''A.''' Twee verschillende tabbladen:
 
−
 
 
−
Mogelijke weegbonnen:
 
−
 
 
−
Een voorzet van mogelijke weegbonnen waarbij:
 
−
 
 
−
• Weegbon(nen) met hetzelfde afvalstroomnummer
 
−
 
 
−
of
 
−
 
 
−
• Weegbon(nen) van dezelfde auto
 
−
 
 
−
of
 
−
 
 
−
• Weegbon(nen) van dezelfde dag als planning
 
−
 
 
−
én
 
−
 
 
−
• Daarbij mag een weegbon nog niet gekoppeld zijn aan andere orderregels
 
−
 
 
−
'''Alle nog niet gekoppelde weegbonnen'''
 
−
Een overzicht van alle nog niet gekoppelde weegbonnen, onafhankelijk van wanneer deze wegingen zijn gedaan. Je ziet hier alle weegbonnen waar de Afvalcodes van het (order) Artikel overeenkomt met de Afvalcode van het Afvalstroomnummer waarop de weegbon is geregistreerd.
 
−
 
 
−
 
 
−
* '''B.'''
 
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
Regel 267: Regel 66:
 
! '''Onderwerp''' !! '''Uitleg'''
 
! '''Onderwerp''' !! '''Uitleg'''
 
|-
 
|-
−
| '''Weegnummer''' || Het Weegnummer van deze Weegbon. Voor meer informatie over automatische nummering, zie [[Prefix|3.3.11 Prefix]]
+
| '''Wacht op goedkeuring''' || De factuur wacht op goedkeuring. Facturen in deze status zijn niet gekoppeld aan een factuurnummer.
 
|-
 
|-
−
| '''Bedrijfsnaam''' || Naam van de ontdoener van het afval. Indien het een inzamelaars regeling is geweest, dan staat hier in veel gevallen de naam van het bedrijf zelf
+
| '''Goedgekeurd''' || De factuur is goedgekeurd, maar nog niet verstuurd naar de klant.
 
|-
 
|-
−
| '''Afvalstroomnummer''' || Het afvalstroomnummer waarop deze weging is gemaakt
+
| '''Afgekeurd''' || De factuur is afgekeurd (en dus niet verstuurd naar de klant).
−
|-
+
|-  
−
| '''Kenteken''' || Het kenteken welke is geregistreerd tijdens het aanmaken van deze weegbon
+
| '''Verstuurd''' || De factuur is goedgekeurd en ook verstuurd naar de klant.
−
|-
 
−
| '''Datum''' || De datum van de weging
 
−
|-
 
−
| '''Status''' || De status van de weging
 
−
|-
 
−
| '''Gewicht''' || Het netto gewicht van de weging
 
 
|}
 
|}
  
−
* '''C.'''   Het koppelen van deze weging aan de order (regel).
+
'''C.''' Zoekbalk met diverse filteropties.
−
 
 
−
 
 
−
'''Let op''': Indien er op het contract een verwerkingsregels bestaand met dezelfde afvalcode als deze weging, dan zal er automatisch een extra order regel aangemaakt worden waar de verwerkingskosten in berekend worden.
 
−
 
 
−
 
 
−
Omdat er een onderscheid is tussen weegbonnen van werkorders en routes zal je hier ook twee verschillende schermen krijgen.
 
−
 
 
−
 
 
−
''Nieuwe weegbon aanmaken; Routes - toevoegen van een Regel Weging''
 
−
[[Bestand:6.1.2 wegingen toevoegen 4.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Doordat dit een ‘versimpelde’ weging is, hoeven er niet veel velden gevuld te worden.  
 
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
Regel 301: Regel 81:
 
! '''Onderwerp''' !! '''Uitleg'''
 
! '''Onderwerp''' !! '''Uitleg'''
 
|-
 
|-
−
| '''Weegdatum''' || De datum waarop is gewogen
+
|  '''Alles selecteren'''|| Alle facturen selecteren.
−
|-
 
−
| '''Weegnummer''' || Het Weegnummer van deze Weegbon. Voor meer informatie over automatische nummering, zie [[Prefix|3.3.11 Prefix]]
 
−
|-
 
−
| '''Bruto''' || Het eindgewicht van de vrachtwagen na het ledigen van de container (verpakking)
 
−
|-
 
−
| '''Tarra''' || Het gewicht waar de vrachtwagen mee startte toen er werd gewogen
 
−
|-
 
−
| '''Netto''' || Het verschil tussen Bruto en Tarra
 
−
|}
 
−
 
 
−
 
 
−
Door te klikken op ‘Creëer Weegbon’ zal je er een Regel Weging gemaakt worden en deze zal worden gekoppeld aan de route (order) regel.
 
−
 
 
−
'''Let op''': Indien er op het contract een verwerkingsregels bestaand met dezelfde afvalcode als het afvalstroomnummer waarop deze route gereden is, dan zal er automatisch een extra order regel aangemaakt worden waar de verwerkingskosten in berekend worden.
 
−
 
 
−
 
 
−
''Nieuwe weegbon aanmaken; Werkorder / Ongeplande Aanlevering / Uitbestede Order - toevoegen van een Weegbon''
 
−
 
 
−
[[Bestand:6.1.2 wegingen toevoegen 5.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Kenmerken:
 
−
 
 
−
{| class="wikitable"
 
−
|-
 
−
! '''Onderwerp''' !! '''Uitleg'''
 
−
|-
 
−
| '''Afvalstroomnummer''' || Kies een afvalstroomnummer door op het blauwe pijltje te klikken. Er zal een lijst weergeven worden van alle mogelijk afvalstroomnummers welke:
 
−
 
 
−
• Actief zijn
 
−
 
 
−
En
 
−
 
 
−
• De Ontdoener (relatie) hetzelfde is als de Relatie van deze order regel
 
−
 
 
−
Of
 
−
 
 
−
• Het afvalstroomnummer een Inzamelaars regeling is.
 
−
 
 
−
|-
 
−
| '''Verwerker''' || Het opgeven van een verwerker, indien je geen afvalstroomnummer op hebt gegeven
 
−
|-
 
−
| '''Transporteur''' || Opgeven van een transporteur. Deze is altijd wijzigbaar
 
−
|-
 
−
| '''Weegbon''' '''nummer''' || Het Weegnummer van deze Weegbon. Voor meer informatie over automatische nummering, zie [[Prefix|3.3.11 Prefix]]
 
−
|-
 
−
| '''Datum''' || De weegdatum van deze bon
 
−
|-
 
−
| '''Nettogewicht''' || Het uiteindelijke gewicht wat er geregistreerd moet worden.
 
−
|}
 
−
 
 
−
 
 
−
Door te klikken op ‘Creëer Weegbon’ zal je er een weegbon gemaakt worden en deze zal worden gekoppeld aan de route (order) regel.
 
−
   
 
−
 
 
−
'''Let op''': Indien er op het contract een verwerkingsregels bestaand met dezelfde afvalcode als het afvalstroomnummer waarop deze route gereden is, dan zal er automatisch een extra order regel aangemaakt worden waar de verwerkingskosten in berekend worden.
 
−
 
 
−
'''''[[#top|Terug naar de inhoudsopgave]] ''''' | [[hoofdpagina|Terug naar de hoofdpagina]]
 
−
 
 
−
=== Aanpassen order regel ===
 
−
 
 
−
Na het klikken op het aanpas icoon zal dit venster verschijnen met alle informatie over de gekozen order regel. Een order regel is alleen aan te passen wanneer deze in de status ‘Te Controleren’ is. Een order welke de status ‘Gecontroleerd’ heeft, is dus nooit aan te passen. Indien je deze toch wilt aanpassen, zal je de order regel eerst op ‘Te Controleren’ moeten zetten.
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Bestand:6.1.3 Aanpassen order 1.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
−
 
 
−
 
 
−
{| class="wikitable"
 
−
|-
 
−
! '''Onderwerp''' !! '''Uitleg'''
 
−
|-
 
−
| '''Order''' || Omschrijving van de route / werkorder / uitbestede order / ongeplande aanlevering
 
−
|-
 
−
| '''Uitgevoerd''' '''op''' || Dag waarop deze order is uitgevoerd. Is alleen aan te passen wanneer een order regel handmatig is aangemaakt. In alle andere gevallen komt deze datum vanuit de planning wanneer deze is uitgevoerd en is zodoende niet hier wijzigbaar.
 
−
|-
 
−
| '''Relatie''' || Naam van de relatie. Is nooit aan te passen, omdat deze uit de planning komt, of al handmatig is aangemaakt. Indien je deze regel handmatig hebt aangemaakt, en je hebt een fout gemaakt, verwijder dan de volledige regel en voeg een nieuwe regel toe.
 
−
|-
 
−
| '''Contractnummer''' || Contractnummer waaronder deze order staat. Hiervoor geldt hetzelfde als relatie
 
−
|-
 
−
| '''Omschrijving''' || Omschrijving van het contract
 
−
|-
 
−
| '''Factuuromschrijving''' || Omschrijving van de orderregel zoals deze uiteindelijk op de factuur komt te staan
 
−
|-
 
−
| '''Opdrachtnummer''' || Indien toegevoegd staat hier het opdrachtnummer vanaf de klant. Dit nummer wordt ook op de factuur gezet
 
 
|-
 
|-
−
| '''Servicelocatie''' || Servicelocatie waar deze bon is uitgevoerd. Dit is alleen aan te passen wanneer het contract een ‘Niet-Dwingend’ contract is. Dat wil zeggen dat de contractregel waarvan deze order regel vandaan komt, er geen specifieke servicelocatie is ingevuld
+
| '''Alles deselecteren'''|| Alle facturen deselecteren.
 
|-
 
|-
−
| '''Artikel''' || Artikel dat is uitgevoerd. Dit komt uit de planning (en uiteindelijk vanaf de contract regel). Dit veld is alleen wijzigbaar indien het een handmatig aangemaakte order regel is, of wanneer het een verwerkingsregel betreft.
+
| '''Open factuur''' || Geselecteerde factuur openen.
 
|-
 
|-
−
| '''Verpakking''' || Gebruikte verpakking voor deze order regel. Dit veld is alleen wijzigbaar als het niet een abonnement betreft
+
| '''Goedkeuren''' || Optie om factuur in status 'wacht op keuring' goed te keuren.
 
|-
 
|-
−
| '''Activiteit''' || Activiteit dat is uitgevoerd. Dit komt uit de planning (en uiteindelijk vanaf de contract regel). Dit veld is alleen wijzigbaar indien het een handmatig aangemaakte order regel is, of wanneer het een verwerkingsregel betreft.
+
| '''Afkeuren''' || Optie om factuur in status 'wacht op keuring' af te keuren. De factuur wordt verwijderd, alle regels aan deze factuur worden ontkoppeld.
 
|-
 
|-
−
| '''Aantal''' || Het aantal stuks van het artikel dat is gebruikt voor deze order.
+
| '''Versturen''' || Optie om factuur in status 'goedgekeurd' te versturen.
 
|-
 
|-
−
| '''Prijs per stuk''' || De prijs per stuk voor het artikel.
+
| '''Download''' || Mogelijkheid om facturen te downloaden (mogelijk in alle statussen).
 
|-
 
|-
−
| '''Factureren''' || Hierbij de keuze of deze bon gefactureerd word. Als er niet gefactureerd moet worden (om wat voor een reden dan ook), dan is het verplicht om een opmerking te plaatsen
+
| '''Geselecteerde Facturen bundelen''' || Het bundelen van facturen tot 1 factuur. Facturen kunnen alleen gebundeld worden als: <br />* De facturen van dezelfde relatie zijn<br />* De factuur niet de status ‘Verstuurd’ heeft.
 
|-
 
|-
−
| '''Opmerkingen Gegeven Door''' || De naam van degene die de opmerking plaatst waarom er niet gefactureerd moet worden. Wordt standaard gevuld met het emailadres van de gebruiker die aangeeft dat er niet gefactureerd moet worden
+
| '''Naar Excel exporteren''' || Exporteren van alle facturen in een exceldocument.
 
|-
 
|-
−
| '''Opmerking''' || De opmerking / Reden waarom er niet gefactureerd moet worden.
+
| '''Groene Plus (+)''' || Aanmaken van een nieuwe 'losse' (handmatige factuur. Deze optie functioneert op dezelfde manier alsof je nieuwe order regels aanmaakt vanuit een order, voor meer informatie over het aanmaken van een losse factuur, zie [[Facturatie#Losse_.28handmatige.29_factuur|'''Losse (handmatige) factuur''']].
 
|}
 
|}
  
−
'''''[[#top|Terug naar de inhoudsopgave]] ''''' | [[hoofdpagina|Terug naar de hoofdpagina]]
+
'''D.''' Een lijst met acties die uitgevoerd kunnen worden. Dit kan door een selectie te maken met de facturen in C. Acties die uit te voeren zijn:
−
 
 
−
=== Aanmaken nieuwe order regel ===
 
−
=== Gecontroleerd ===
 
−
 
 
−
Een overzicht van alle orders welke volledig gecontroleerd zijn. De functionaliteit is dezelfde als in het scherm van de nog ‘te controleren’ orders. Het grote verschil is dat de orders niet meer aan te passen zijn. Het is ook niet mogelijk om één enkele order regel terug te zetten naar ‘te controleren’. Je dient de volledige order terug te zetten naar ‘te controleren’ als je nog een aanpassing wilt doen. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat een order voor de helft wordt gefactureerd, en je zodoende voor de klant een rare uitsplitsing kan krijgen.
 
−
 
 
−
 
 
−
De volgende voorwaardes gelden om een order te kunnen terugzetten naar ‘Te Controleren’
 
−
 
 
−
 
 
−
• De volledige order dient terug gezet te worden. Het is niet mogelijk om enkele regels terug te zetten
 
−
 
 
−
• Geen van de order regel mag gefactureerd zijn. Indien dit wel het geval is, zal er een bericht komen in het scherm met de melding dat dit niet meer terug gezet kan worden naar ‘te controleren’
 
−
 
 
−
'''''[[#top|Terug naar de inhoudsopgave]] ''''' | [[hoofdpagina|Terug naar de hoofdpagina]]
 
−
 
 
−
== Facturen ==
 
−
Facturen kunnen op verschillende manieren samengevoegd worden of juist opgesplitst worden. Afhankelijk van relatie en contract instellingen wordt bepaald of een factuur gebundeld of gesplitst moet worden. Wanneer een factuur direct wordt gemaakt vanuit de order afhandeling, dan zal dit altijd een los staande factuur zijn.
 
−
 
 
−
'''Mogelijke bundelingen / splitsingen van facturen:'''
 
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
Regel 432: Regel 108:
 
! '''Onderwerp''' !! '''Uitleg'''
 
! '''Onderwerp''' !! '''Uitleg'''
 
|-
 
|-
−
| '''Relatie - Bundelen''' || Wanneer een relatie de instelling heeft dat de facturen gebundeld moeten worden en op het contract is geen verzamelfactuur aangegeven, dan worden alle orders bij elkaar gebundeld tot 1 factuur, onafhankelijk of er abonnementen en / of afroep orders tussen zitten.
+
| '''Start facturatie proces''' || Start het facturatie proces voor alle openstaande orders welke nog niet verwerkt zijn in facturen. Dit proces kan even duren en loopt op de achtergrond. Dit proces kan je maar 1x per dag uitvoeren. Deze knop is alleen beschikbaar indien de organisatie instelling ‘automatische facturatie runs’ uit staat. Indien deze aan staat wordt er elke nacht een facturatie run gedraaid. In beide gevallen worden de volgende orders verwerkt tot facturen: <br />* Een te factureren order op datum: Huidige dag + Bedrijfsinstelling facturen genereren vanaf (aantal werkdagen vooraf). <br />''Voorbeeld: <br />- Huidige datum is 26-04-2019 <br />- Bedrijfsinstelling vooraf factureren = 5 werkdagen <br />- Alle orders die een te factureren op datum van 03-05-2019 of eerder hebben, zullen meegenomen worden in deze run'' <br />* De order regel zelf op gecontroleerd staat <br />* De overkoepelende planning (order) ook op gecontroleerd staat <br />* Op Te Facturen staat <br />* Nog niet gefactureerd is
 
|-
 
|-
−
| '''Relatie - Splitsen''' || Wanneer een relatie de instelling heeft dat de facturen gebundeld moeten worden en op het contract is geen verzamelfactuur aangegeven, dan worden alle orders bij elkaar gebundeld echter wordt er wel onderscheidt gemaakt tussen Abonnementen en Werkorders (Afroep). 1 Factuurrun voor deze relatie kan dus twee facturen tot gevolg hebben. 1 voor de abonnementen en 1 voor de afroep order regels (ofwel werkorders).
+
| '''Facturen versturen''' || Verstuur alle in C. geselecteerde facturen. Alleen facturen die de status ‘Goedgekeurd’ hebben zullen verwerkt worden. De volgende twee acties worden uitgevoerd: <br />* Alle facturen die een emailadres hebben zullen verzonden worden via e-mail. <br />* Alle facturen die geen emailadres hebben zullen worden geprint, en gebundeld worden in een ZIP-bestand, welke vervolgens op de pagina Facturen downloads te bezichtigen is. De facturen worden per 50 in een bestand gezet. Dit proces loopt op de achtergrond, waardoor het 5 tot 10 minuten kan duren voordat alle facturen klaar staan. Voor meer informatie over de Facturen Downloads, zie [[Facturatie#Facturen_Downloads|'''Facturen Downloads''']].  
 
|-
 
|-
−
| '''Verzamelfactuur Contract - Bundelen''' || Wanneer er op een contract een verzamelfactuur opgegeven is, en er dient gebundeld te worden. Dan worden alle orders die voorkomen uit contracten met deze verzamelcode bij elkaar gevoegd, onafhankelijk of er abonnementen en / of afroep orders tussen zitten.
+
| ''''Facturen afkeuren''' || Keur alle in '''C'''. geselecteerde facturen af. Alleen de facturen die de status ‘Goedgekeurd’ of ‘Wacht of Keuring’ hebben, zullen afgekeurd worden. Een Factuur die de status ‘Verstuurd’ heeft, kan niet meer afgekeurd worden.
 
|-
 
|-
−
| '''Verzamelfactuur Contract - Splitsen''' || Wanneer er op een contract een verzamelfactuur opgegeven is, en er dient gesplits te worden. Dan worden alle orders die voorkomen uit contracten met deze verzamelcode bij elkaar gevoegd, echter wordt er wel onderscheidt gemaakt tussen Abonnementen en Werkorders (Afroep). 1 Factuurrun voor deze verzamelfactuur kan dus twee facturen tot gevolg hebben. 1 voor de abonnementen en 1 voor de afroep order regels (ofwel werkorders).
+
| '''Facturen goedkeuren''' || Keur alle in '''C'''. geselecteerde facturen goed. Alleen de facturen die de status ‘Afgekeurd’ of ‘Wacht of Keuring’ hebben, zullen goedgekeurd worden. Een Factuur die de status ‘Verstuurd’ heeft, kan niet meer goedgekeurd worden.
 
|-
 
|-
−
| '''Factuur direct vanuit Orderafhandeling''' || Er wordt direct een factuur gemaakt van 1 specifieke order, welke nooit vanuit het proces gebundeld zal worden met andere order regels.  
+
| '''Download wacht op keuring''' || Optie om facturen te downloaden die de status 'goedkeuring' hebben. De gedownloade facturen worden klaargezet in ZIP bestanden en zijn te vinden op de pagina 'facturen downloads'.
 
|-
 
|-
−
| '''Losse Factuur''' || Dit wordt hetzelfde behandeld als een factuur direct. Deze zal (vanuit het proces) nooit gebundeld worden met een andere factuur.
+
| '''Naar Excel exporteren''' || Optie om facturen te exporteren in een excel bestand. De facturen die zichtbaar zijn in sectie C worden geëxporteerd in een excel bestand.  
−
|-
 
−
| '''Credit / Correctie / Na-factuur''' || Deze facturen zullen nooit gebundeld worden, maar altijd op zich zelf staande facturen zijn.
 
 
|}
 
|}
−
=== Facturen overzicht pagina ===
 
−
 
−
Overzichtspagina van alle facturen.
 
−
 
−
[[Bestand:6.2.1 Facturen overzicht.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
−
 
−
'''A.''' De Bedrijfsunit selectie. Afhankelijk van je rechten in jouw organisatie zie je hier 1 of meerdere bedrijfsunits. Indien je geen bedrijfsunit hebt geselecteerd, zal je ook nooit gegevens zien in dit scherm.
 
−
 
−
 
−
'''B.''' Balk met filter opties.
 
−
 
−
'''Selecteer een relatie''': Hier kan je filteren naar facturen van een bepaalde relatie.
 
−
 
−
'''Factuur type''': Selecteer het factuurtype waar op je wilt filteren. De volgende types zijn beschikbaar:
 
−
 
−
• ''Debet factuur: De standaard facturen die uitgestuurd worden voor uitgevoerde diensten''
 
−
 
−
• ''Creditfactuur: Een (deel) kopie van een debet factuur, indien deze debet factuur gecrediteerd is''
 
−
 
−
• ''Correctiefactuur: Een (deel) aangepaste kopie van een debet factuur, indien de debet factuur is gecrediteerd en vervolgens gecorrigeerd.''
 
−
 
−
• ''Na-factuur: Een factuur welke voorkomt uit een contract revisie door bijvoorbeeld een prijswijziging / service wijziging.''
 
−
 
−
 
−
'''Factuur status''': Selecteer het factuur status waarop je wilt filteren. De volgende statussen zijn beschikbaar:
 
−
 
−
• ''Wacht op Keuring: De factuur wacht op goedkeuring.''
 
−
 
−
• ''Goedgekeurd: De factuur is goedgekeurd, maar nog niet verstuurd naar de klant.''
 
−
 
−
• ''Afgekeurd: De factuur is afgekeurd (en dus niet verstuurd naar de klant).''
 
−
 
−
• ''Verstuurd: De factuur is goedgekeurd en ook verstuurd naar de klant.''
 
−
 
−
'''Abonnementen''': Filter op alle facturen die van een abonnement zijn.
 
−
 
−
'''Werkorders''': Filter op alle facturen die van werkorders zijn.
 
−
 
−
'''Losse factuuR''': Filter op alle facturen die handmatig aangemaakt zijn vanuit dit scherm.
 
−
 
−
 
−
'''C.''' Uitgebreid zoeken balk voor filteren.
 
−
Hier kan je filteren op: Factuurnummer, Klant, Type factuur, minimum bedrag / maximum bedrag, factuur emailadres, contractnummer en debiteurnummer
 
−
Deze zal de al gefilterde lijst (door B) nog verder verfijnen / filteren.
 
−
Aan de linkerkant is het mogelijk om een selectie te maken van facturen en daar direct een actie (zie D) aan te verbinden. Via de Groene Plus (+) kan je een nieuwe ‘losse’ (handmatige) factuur aanmaken. Dit functioneert op dezelfde manier alsof je nieuwe order regels aanmaakt vanuit een order, voor meer informatie over het aanmaken van een losse factuur, zie 6.2.5 Losse (Handmatige) Factuur
 
−
 
−
 
−
'''D.''' Een lijst met acties die uitgevoerd kunnen worden. Dit kan door een selectie te maken uit de facturen in C.
 
−
 
−
 
−
'''E.''' Acties die uit te voeren zijn:
 
−
 
−
'''Start facturatie proceS''': Start het facturatie proces voor alle openstaande orders welke nog niet verwerkt zijn in facturen. Dit proces kan even duren en wordt op de achtergrond gelopen. Dit proces kan je maar 1x per dag uitvoeren. Deze knop is alleen beschikbaar indien de organisatie instelling ‘automatische facturatie runs’ uit staat. Indien deze aan staat wordt er elke nacht een facturatie run gedraaid. In beide gevallen worden de volgende orders verwerkt tot facturen:
 
−
Alle orderregels die:
 
−
 
−
• Een te factureren op datum hebben van: Huidige dag + Bedrijfsinstelling facturen genereren vanaf (aantal werkdagen vooraf).
 
−
 
−
''Voorbeeld:''
 
−
Huidige datum is 26-04-2019
 
−
Bedrijfsinstelling vooraf factureren = 5 werkdagen
 
−
 
−
Alle orders die een te factureren op datum van 03-05-2019 of eerder hebben, zullen meegenomen worden in deze run
 
−
 
−
'''En'''
 
−
 
−
• De order regel zelf op gecontroleerd staat
 
−
 
−
'''En'''
 
−
 
−
• De overkoepelende planning (order) ook op gecontroleerd staat
 
−
 
−
'''En'''
 
−
 
−
• Op Te Facturen staat
 
−
 
−
'''En'''
 
−
 
−
• Nog niet gefactureerd is.
 
−
 
−
 
−
'''Start Facturatie voor Specifieke Relatie''': Op het moment dat deze knop wordt geselecteerd, dan zal je een popup scherm krijgen waarin je een relatie kiest. Na selectie van een relatie worden de factuur run gedraaid zoals hierboven, maar dan alleen voor deze geselecteerde relatie.
 
−
 
−
 
−
'''Facturen versturen:''' Verstuur alle in C. geselecteerde facturen. Alleen facturen die de status ‘Goedgekeurd’ hebben zullen verwerkt worden. De volgende twee acties worden uitgevoerd:
 
−
• Alle facturen die een emailadres hebben zullen verzonden worden via e-mail.
 
−
• Alle facturen die geen emailadres hebben zullen worden geprint, en gebundeld worden in een ZIP-bestand, welke vervolgens op de pagina Facturen downloads te bezichtigen is. De facturen worden per 50 in een bestand gezet. Dit proces loopt op de achtergrond, waardoor het 5 tot 10 minuten kan duren voordat alle facturen klaar staan. Voor meer informatie over de Facturen Downloads, zie 6.3 Facturen Downloads.
 
−
 
−
 
−
'''Facturen afkeuren''':  Keur alle in '''C'''. geselecteerde facturen af. Alleen de facturen die de status ‘Goedgekeurd’ of ‘Wacht of Keuring’ hebben, zullen afgekeurd worden. Een Factuur die de status ‘Verstuurd’ heeft, kan niet meer afgekeurd worden
 
−
 
−
 
−
'''Facturen goedkeuren''':  Keur alle in '''C'''. geselecteerde facturen goed. Alleen de facturen die de status ‘Afgekeurd’ of ‘Wacht of Keuring’ hebben, zullen goedgekeurd worden. Een Factuur die de status ‘Verstuurd’ heeft, kan niet meer goedgekeurd worden
 
−
 
−
 
−
'''Geselecteerde facturen printen''': Alle in '''C'''. geselecteerde facturen worden geprint en gebundeld in een ZIP-bestand, welke vervolgens direct gedownload wordt. Er mogen niet meer dan 30 facturen geselecteerd zijn. Dit is gedaan om het systeem niet te overbelasten met print opdrachten.
 
−
Alle nog goed te keuren facturen printen: Alle facturen die ‘Wacht op Keuring’ status hebben, worden geprint en gebundeld worden in een ZIP-bestand, welke vervolgens op de pagina Facturen downloads te bezichtigen is. De facturen worden per 50 in een bestand gezet. Dit proces loopt op de achtergrond, waardoor het 5 tot 10 minuten kan duren voordat alle facturen klaar staan. Voor meer informatie over de Facturen Downloads, zie 6.3 Facturen Downloads.
 
−
 
−
 
−
'''Geselecteerde Facturen bundelen''': Het bundelen van facturen tot 1 factuur. Facturen kunnen alleen gebundeld worden als:
 
−
 
−
• Dezelfde relatie zijn
 
−
 
−
• Factuur niet de status ‘Verstuurd’ heeft.
 
  
 
'''''[[#top|Terug naar de inhoudsopgave]] ''''' | [[hoofdpagina|Terug naar de hoofdpagina]]
 
'''''[[#top|Terug naar de inhoudsopgave]] ''''' | [[hoofdpagina|Terug naar de hoofdpagina]]
Regel 556: Regel 127:
 
Detail gegevens van een specifieke factuur die geselecteerd is uit de Factuur Overzicht Pagina. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen Abonnementen en Werkorders. De reden hiervoor is een andere weergave in het scherm, zo hebben abonnementen een factuurdatum van t/m, terwijl werkorders een uitgevoerd op datum hebben. De geprinte versie is in beide gevallen één en dezelfde.
 
Detail gegevens van een specifieke factuur die geselecteerd is uit de Factuur Overzicht Pagina. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen Abonnementen en Werkorders. De reden hiervoor is een andere weergave in het scherm, zo hebben abonnementen een factuurdatum van t/m, terwijl werkorders een uitgevoerd op datum hebben. De geprinte versie is in beide gevallen één en dezelfde.
  
−
[[Bestand:6.2.2 factuur detail 1.png|omkaderd|gecentreerd]]
+
[[Bestand:Facturen detail overzicht.jpg|omkaderd|gecentreerd]]
  
−
*  '''A.''' De algemene en relationele gegevens van de factuur. Kenmerken:
+
'''A.''' De algemene en relationele gegevens van de factuur. Kenmerken:
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
Regel 572: Regel 143:
 
| '''Factuuradres''' || Het adres welke op de factuur staat, en waarnaartoe gefactureerd wordt. Dit is aanpasbaar wanneer de factuur '''niet''' de status ‘Verstuurd’ heeft.
 
| '''Factuuradres''' || Het adres welke op de factuur staat, en waarnaartoe gefactureerd wordt. Dit is aanpasbaar wanneer de factuur '''niet''' de status ‘Verstuurd’ heeft.
 
|-
 
|-
−
| '''Factuur emailadres''' || Het emailadres waarnaartoe verstuurd wordt. Indien deze leeg is, en er wordt op factuur versturen geklikt (in F.), dan wordt de factuur automatisch geprint. Kan altijd nog gewijzigd worden
+
| '''Factuur email''' || Het emailadres waarnaartoe verstuurd wordt. Indien deze leeg is, en er wordt op factuur versturen geklikt (in F.), dan wordt de factuur automatisch geprint. Kan altijd nog gewijzigd worden
 
|-
 
|-
 
| '''Ter attentie van''' || De aanhef in het document. Kan altijd nog achteraf gewijzigd worden.
 
| '''Ter attentie van''' || De aanhef in het document. Kan altijd nog achteraf gewijzigd worden.
 +
|-
 +
| '''Opdrachtnummer''' || Opdrachtnummer in het document. Kan altijd nog achteraf gewijzigd worden.
 +
|-
 +
| '''Opmerking''' || Opmerking in de factuur. Kan altijd achteraf nog gewijzigd worden.
 +
|-
 +
| '''Marge''' || De marge wordt berekend op orders. Dit is een bundeling van alle marge objecten van een order. Dit veld op de factuur is enkel zichtbaar als er marge berekend is en als dit is aangevinkt in de organisatie instellingen.
 
|}
 
|}
  
−
*  '''B.''' De selectie die in het Facturen Overzicht scherm is gemaakt, wordt hier onthouden. Zo kan je door facturen heen zappen, zonder dat je hoeft terug te keren naar het vorige scherm. Als voorbeeld. In de facturen Overzicht pagina heb je specifiek gefilterd op 1 bepaalde relatie met verder geen filter. Op het moment dat je dan 1 van deze facturen opent en je komt in dit scherm terecht, dan kan je met de pijl naar links en naar rechts navigeren tussen de andere facturen van de geselecteerde relatie.
+
'''B.''' Dit overzicht geeft aan of de factuur een credit en / of een correctie factuur heeft en welke status deze factuur heeft. Door op een regel te klikken in dit overzicht zal je direct bij die factuur terecht komen.  
  
−
*  '''C.''' Dit overzicht geeft aan of de factuur een credit en / of een corretie factuur heeft, en welke status deze heeft. Door op een regel te klikken in dit overzicht zal je direct bij die factuur terecht komen.
+
'''C1.''' Uitgebreid zoeken van de factuurregels.
  
−
*  '''D.''' Overzicht van de factuurregels welke niet gecrediteerd en / of gecorrigeerd zijn. Afhankelijk van de soort factuur (abonnement / Werkorder) zal je een bepaalde weergave zien, waarbij bijvoorbeeld de Abonnement factuur de factuurperiode toont, terwijl de werkorder een uitgevoerd op datum toont. Via het uitgebreid zoeken kan je deze regels altijd nog filteren.
+
'''C2.''' Overzicht van de factuurregels welke niet gecrediteerd en / of gecorrigeerd zijn. Afhankelijk van de soort factuur (abonnement / Werkorder) zal je een bepaalde weergave zien. Via het uitgebreid zoeken kan je deze regels altijd nog filteren.<br />• Abonnement factuur: factuurperiode toont.<br /> • Werkorder: uitgevoerd op datum.
  
−
*  '''E.''' Overzicht van factuurregels welke zijn gecorrigeerd en / of gecrediteerd. Afhankelijk van de soort factuur (abonnement / Werkorder) zal je een bepaalde weergave zien, waarbij bijvoorbeeld de Abonnement factuur de factuurperiode toont, terwijl de werkorder een uitgevoerd op datum toont. Via het uitgebreid zoeken kan je deze regels altijd nog filteren.
+
'''D.'''    Een lijst met acties die uitgevoerd kunnen worden op deze factuur.
−
 
 
−
*  '''F.'''    Een lijst met acties die uitgevoerd kunnen worden op deze factuur.
 
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
Regel 594: Regel 169:
 
| '''Factuur Afkeuren''' || Het afkeuren van de factuur. De status van de factuur wijzigt naar ‘Afgekeurd’. Alleen zichtbaar wanneer de status van de factuur ‘Wachten op Keuren’ of ‘Goedgekeurd’ is.
 
| '''Factuur Afkeuren''' || Het afkeuren van de factuur. De status van de factuur wijzigt naar ‘Afgekeurd’. Alleen zichtbaar wanneer de status van de factuur ‘Wachten op Keuren’ of ‘Goedgekeurd’ is.
 
|-
 
|-
−
| '''Crediteren''' || Crediteren van de Factuur. Na het klikken op deze knop wordt er een wizard op gestart, die je assisteert met het maken van een credit nota. Voor meer informatie over crediteren, zie 6.2.3 Wizard Factuur – Credit
+
| '''Crediteren''' || Crediteren van de Factuur. Na het klikken op deze knop wordt er een wizard op gestart, die je assisteert met het maken van een credit nota. Voor meer informatie over crediteren, zie [[Facturatie#Wizard_factuur_-_credit|'''de Wizard factuur - credit''']].
 
|-
 
|-
−
| '''Crediteren en Corrigeren''' || Crediteren en vervolgens Corrigeren van de Factuur. Na het klikken op deze knop wordt er een wizard op gestart, die je assisteert met het maken van een correctie nota en daardoor automatisch een credit nota maakt. Voor meer informatie over crediteren en corrigeren, zie 6.2.4 Wizard Factuur – Correctie
+
| '''Crediteren en Corrigeren''' || Crediteren en vervolgens Corrigeren van de Factuur. Na het klikken op deze knop wordt er een wizard op gestart, die je assisteert met het maken van een correctie nota en daardoor automatisch een credit nota maakt. Voor meer informatie over crediteren en corrigeren, zie [[Facturatie#Wizard_factuur_-_correctie|'''de Wizard factuur - correctie''']]
 
|-
 
|-
 
| '''Factuur versturen''' || Het versturen van de factuur. De status van de factuur wijzigt naar ‘Verstuurd’. Wanneer het factuur email adres niet is ingevuld, dan wordt de factuur automatisch geprint. Knop is alleen zichtbaar wanneer:
 
| '''Factuur versturen''' || Het versturen van de factuur. De status van de factuur wijzigt naar ‘Verstuurd’. Wanneer het factuur email adres niet is ingevuld, dan wordt de factuur automatisch geprint. Knop is alleen zichtbaar wanneer:
Regel 608: Regel 183:
 
| '''Download PDF''' || Het naar PDF printen van de factuur
 
| '''Download PDF''' || Het naar PDF printen van de factuur
 
|-
 
|-
−
| '''Factuur verwijderen''' || Het volledig verwijderen van de factuur. Is alleen zichtbaar wanneer de factuur handmatig is aangemaakt. Let op: Deze actie is onomkeerbaar. Voor meer informatie over handmatig aangemaakte orders, zie 6.2.5 Losse (Handmatige) Factuur
 
 
|-
 
|-
−
| '''Sluiten''' || Sluit de pagina en keer terug waar je vandaan bent gekomen (of vanaf het factuur overzicht, of vanaf een credit factuur, of vanuit de relatie).
+
| '''Download e-factuur''' || De e-factuur openen in de browser
 +
|-
 +
| '''Factuur verwijderen''' || Het volledig verwijderen van de factuur. Is alleen zichtbaar wanneer de factuur handmatig is aangemaakt. Let op: Deze actie is onomkeerbaar. Voor meer informatie over handmatig aangemaakte orders, zie [[Facturatie#Losse_.28handmatige.29_factuur|'''Losse (handmatige) factuur''']].
 +
|-
 +
| '''Sluiten''' || Sluit de pagina en keer terug waar je vandaan bent gekomen (vanaf het factuur overzicht/credit factuur/de relatie).
 
|}
 
|}
  
−
*    '''G.'''    Totaal overzicht van het factuurbedrag, inclusief een uitsplitsing naar BTW.
+
'''E.'''    Totaal overzicht van het factuurbedrag, inclusief een uitsplitsing naar BTW.
  
 
'''''[[#top|Terug naar de inhoudsopgave]] ''''' | [[hoofdpagina|Terug naar de hoofdpagina]]
 
'''''[[#top|Terug naar de inhoudsopgave]] ''''' | [[hoofdpagina|Terug naar de hoofdpagina]]
  
−
=== Wizard factuur - credit ===
+
==== Grootboek aanpassen ====
  
−
Het crediteren van een factuur is alleen mogelijk als deze de status ‘Verstuurd’ heeft. Je kan alleen crediteren door naar de factuur details te gaan en daar op de knop ‘Crediteren’ ('''A.''') te klikken. Door te klikken op de knop ‘Crediteren’ ('''A.''') zal er een wizard zich openen waarin je 1 of meerdere regels kan crediteren.
+
Als er op een factuurregel wordt geklikt dan kan het 'Grootboek' worden ingezien en enkele velden kunnen worden aangepast. De volgende punten kunnen worden bekeken: factuurregel, overzicht van de order en weging.  
  
 +
A. Factuurregel: Grootboek. Als er op het Grootboek wordt geklikt kan dit gewijzigd worden door het drop down menu.
  
−
[[Bestand:6.2.3 wizard credit 1.png|omkaderd|gecentreerd]]
+
[[Bestand:Grootboek aanpassen.png|omkaderd|gecentreerd]]
  
 +
B. Overzicht van de order
  
−
''Stap 1: Factuurregels selecteren voor creditering''
+
1. Planning informatie. Dit is een overzicht van de informatie vanuit de planning
 +
[[Bestand:Planning informatie.png|omkaderd|gecentreerd]]
  
 +
2. Plan regel informatie.  De plan informatie op regel niveau
 +
[[Bestand:Plan regel informatie.png|omkaderd|gecentreerd]]
  
−
[[Bestand:6.2.3 wizard credit 2.png|omkaderd|gecentreerd]]
+
3. Foto's. Foto's en documenten die zijn toegevoegd.
 +
[[Bestand:Foto's Grootboek aanpassen.png|omkaderd|gecentreerd]]
  
 +
C. Weging
 +
Op het moment dat de order is gewogen staat alle informatie onder het kopje 'Weging'. Als er geen weging is gedaan staat er:
  
−
*'''A.''' Stap in de ‘Wizard’ waarin je, je op dit moment bevind. In dit geval: stap 1; factuurregels selecteren
+
1. Weging
 +
[[Bestand:Weging Grootboek.png|omkaderd|gecentreerd]]
  
 +
2. Subweging. Hier staan alle subwegingen als die zijn aangemaakt. Vanuit dit scherm kan er een subweging worden toegevoegd door op het groen (+) teken te drukken, mits nog niet gefactureerd.
 +
[[Bestand:Subweging grootboek.png|omkaderd|gecentreerd]]
  
−
*'''B.''' Overzicht van alle nog te crediteren factuurregels. Indien een factuurregel al is gecrediteerd, dan kan je deze in dit scherm niet meer selecteren.
+
3. Documenten. In dit scherm staan alle bijgevoegde documenten. Deze kunnen ook vanuit dit scherm verwijderd, gedownload of toegevoegd worden.
 +
[[Bestand:Documenten grootboek.png|omkaderd|gecentreerd]]
  
 +
4. Foto's. Dit is een overzicht van de gemaakte foto's tijden het wegen/uitsorteren. Foto's kunnen verwijderd, gedownload of toegevoegd worden.
 +
[[Bestand:Foto's grootboek weging.png|omkaderd|gecentreerd]]
  
−
*'''C.''' Per regel kan je aangeven of je deze factuurregel wilt crediteren. Er moet minimaal 1 regel op crediteren staan, om te kunnen doorgaan naar de volgende stap
+
=== Wizard factuur - credit ===
  
 +
Het crediteren van een factuur is alleen mogelijk als de factuur de status ‘verstuurd’ heeft. Je kan alleen crediteren door naar de factuur details te gaan en daar op de knop ‘crediteren’ ('''A.''') te klikken. Door te klikken op de knop ‘Crediteren’ ('''A.''') zal er een wizard openen waarin je 1 of meerdere regels kan crediteren.
  
−
*'''D.''' Actie knoppen, om naar de volgende stap in de ‘Wizard’ te gaan, of terug te keren naar de factuur details
+
[[Bestand:Wizard credit factuur 1.png|1300px|omgekaderd|gecentreerd]]
  
−
'''Doorgaan''': Ga door naar de volgende stap in de wizard. Minimaal 1 factuurregel moet gemarkeerd zijn als crediteren, om door te kunnen gaan naar de volgende stap
+
''Stap 1: Factuurregels selecteren voor creditering''
  
−
'''Terug''': Keer terug naar de factuur details.
+
[[Bestand:Wizard credit factuur 2.png|1300px|omgekaderd|gecentreerd]]
  
 +
'''A.''' Stap in de ‘Wizard’ crediteren. Stap 1: factuurregels selecteren.
  
−
''Stap 2: Bevestiging Creditering''
+
'''B.''' Overzicht van alle nog te crediteren factuurregels. Indien een factuurregel al is gecrediteerd, dan kan je deze in dit scherm niet meer selecteren.
  
−
[[Bestand:6.2.3 wizard credit 3.png|omkaderd|gecentreerd]]
+
'''C.''' Actie knoppen, om naar de volgende stap in de ‘Wizard’ te gaan, of terug te keren naar de factuur details.
  
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! '''Onderwerp''' !! '''Uitleg'''
 +
|-
 +
| '''Doorgaan''' || Ga door naar de volgende stap in de wizard. Minimaal 1 factuurregel moet gemarkeerd zijn als crediteren, om door te kunnen gaan naar de volgende stap.
 +
|-
 +
| '''Terug''' || Keer terug naar de factuur details.
 +
|}
  
−
*'''A.''' Stap in de ‘Wizard’ waarin je, je op dit moment bevind. In dit geval: stap 2; Bevestiging creditering
+
''Stap 2: Bevestiging Creditering''
  
 +
[[Bestand:Wizard credit factuur 3 1.png|1300px|omgekaderd|gecentreerd]]
  
−
*'''B.''' Overzicht van alle factuurregels die zijn geselecteerd  om gecrediteerd te worden
+
'''A.''' Stap in de ‘Wizard’ crediteren. Stap 2: bevestiging creditering.
  
 +
'''B.''' Overzicht van alle factuurregels die zijn geselecteerd  om gecrediteerd te worden.
  
−
*'''C.''' Actie knoppen:
+
'''C.''' Actie knoppen:
  
−
'''Crediteren''': Crediteer de geselecteerde regels. Er zal een nieuwe factuur gemaakt worden met de geselecteerde gecrediteerde regels erop, en je keert terug naar de oorspronkelijke factuur in Factuur details scherm, waarin de creditnota nu zichtbaar is op de oorspronkelijke factuur. De status van de creditfactuur staat op ‘Wacht op Keuring’, zie 1.
+
{| class="wikitable"
−
 
+
|-
−
'''Terug''': Ga terug naar stap 1: Factuurregels selecteren
+
! '''Onderwerp''' !! '''Uitleg'''
−
 
+
|-
−
'''Annuleren''': Sluit de wizard af, zonder een wijziging (creditering) te hebben uitgevoerd, en keer terug naar de factuur details.
+
| '''Crediteren''' || Crediteer de geselecteerde regels. Er zal een nieuwe factuur gemaakt worden met de geselecteerde gecrediteerde regels erop, en je keert terug naar de oorspronkelijke factuur in Factuur details scherm, waarin de creditnota nu zichtbaar is op de oorspronkelijke factuur. De status van de creditfactuur staat op ‘wacht op keuring’, zie 1.
 +
|-
 +
| '''Terug''' || Ga terug naar stap 1: Factuurregels selecteren.
 +
|-
 +
| '''Annuleren''' || Sluit de wizard af, zonder een wijziging (creditering) te hebben uitgevoerd, en keer terug naar de factuur details.
 +
|}
  
 +
De creditfactuur is nu zichtbaar in sectie B in de factuur en heeft de status 'wacht op keuring'.
  
−
[[Bestand:6.2.3 wizard credit 4.png|omkaderd|gecentreerd]]
+
[[Bestand:Facturen detail pagina 1.png|1000px|omgekaderd|gecentreerd]]
  
 
'''''[[#top|Terug naar de inhoudsopgave]] ''''' | [[hoofdpagina|Terug naar de hoofdpagina]]
 
'''''[[#top|Terug naar de inhoudsopgave]] ''''' | [[hoofdpagina|Terug naar de hoofdpagina]]
Regel 673: Regel 283:
 
=== Wizard factuur - correctie ===
 
=== Wizard factuur - correctie ===
  
−
Een factuur corrigeren is ook mogelijk binnen 21Qubz. In feite worden de regels eerst gecrediteerd, om vervolgens te corrigeren met de nieuwe gegevens. Dit wordt allemaal in 1 ‘Wizard’ gedaan. Het corrigeren van een factuur is alleen mogelijk als deze nog ‘te corrigeren’ regels heeft, en de factuur de status ‘Verstuurd’ heeft.
+
Een factuur corrigeren is ook mogelijk binnen 21QUBZ. In feite worden de regels eerst gecrediteerd, om vervolgens te corrigeren met de nieuwe gegevens. Dit wordt allemaal in 1 ‘Wizard’ gedaan. Het corrigeren van een factuur is alleen mogelijk als deze nog ‘te corrigeren’ regels heeft en de factuur de status ‘verstuurd’ heeft.
  
 +
'''A.''' Selecteer de optie 'crediteren en corrigeren'.
  
 
[[Bestand:6.2.4 wizard correctie 1.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:6.2.4 wizard correctie 1.png|omkaderd|gecentreerd]]
Regel 681: Regel 292:
 
''Stap 1: Factuurregels selecteren om te corrigeren''
 
''Stap 1: Factuurregels selecteren om te corrigeren''
  
 +
[[Bestand:Wizard correctie factuur 1.2.png|1300px|omgekaderd|gecentreerd]]
  
−
[[Bestand:6.2.4 wizard correctie 2.png|omkaderd|gecentreerd]]
+
'''A.''' Stap in de ‘Wizard’ corrigeren. Stap 1: factuurregels selecteren.
  
 +
'''B.''' Overzicht van alle nog te corrigeren factuurregels. Indien een factuurregel al is gecrediteerd (of gecorrigeerd is), dan kan je deze in dit scherm niet meer selecteren.
  
 +
'''C.''' Actie knoppen, om naar de volgende stap in de ‘Wizard’ te gaan, of terug te keren naar de factuur details.
  
−
* '''A.''' Stap in de ‘Wizard’ waarin je, je op dit moment bevind. In dit geval: stap 1; factuurregels selecteren
+
{| class="wikitable"
−
 
+
|-
−
 
+
! '''Onderwerp''' !! '''Uitleg'''
−
* '''B.''' Overzicht van alle nog te corrigeren factuurregels. Indien een factuurregel al is gecrediteerd (of gecorrigeerd is), dan kan je deze in dit scherm niet meer selecteren.
+
|-
−
 
+
| '''Doorgaan''' || Ga door naar de volgende stap in de wizard. Minimaal 1 factuurregel moet gemarkeerd zijn als corrigeren, om door te kunnen gaan naar de volgende stap.
−
 
+
|-
−
* '''C.''' Per regel kan je aangeven of je deze factuurregel wilt corrigeren. Er moet minimaal 1 regel op corrigeren staan, om te kunnen doorgaan naar de volgende stap.
+
| '''Terug''' || Keer terug naar de factuur details.
−
 
+
|}
−
 
 
−
* '''D.''' Actie knoppen, om naar de volgende stap in de ‘Wizard’ te gaan, of terug te keren naar de factuur details
 
−
 
 
−
'''Doorgaan''': Ga door naar de volgende stap in de wizard. Minimaal 1 factuurregel moet gemarkeerd zijn als corrigeren, om door te kunnen gaan naar de volgende stap
 
−
 
 
−
'''Terug''': Keer terug naar de factuur details.
 
−
 
 
  
 
''Stap 2: Bevestiging te corrigeren regels''
 
''Stap 2: Bevestiging te corrigeren regels''
−
 
  
 
[[Bestand:6.2.4 wizard correctie 3.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:6.2.4 wizard correctie 3.png|omkaderd|gecentreerd]]
  
 +
'''A.''' Stap in de ‘Wizard’ corrigeren. Stap 2: factuurregels selecteren.
  
−
* '''A.''' Stap in de ‘Wizard’ waarin je, je op dit moment bevind. In dit geval: stap 2; factuurregels selecteren
+
'''B.''' Overzicht van alle factuurregels die zijn geselecteerd  om gecorrigeerd te worden.
  
 +
'''C.''' Actie knoppen:
  
−
* '''B.''' Overzicht van alle factuurregels die zijn geselecteerd  om gecorrigeerd te worden
+
{| class="wikitable"
−
 
+
|-
−
 
+
! '''Onderwerp''' !! '''Uitleg'''
−
* '''C.''' Actie knoppen:
+
|-
−
 
+
| '''Terug''' || Ga een stap terug in de wizard. Of keer terug naar de factuur.
−
'''Terug:''' Ga terug naar stap 1: Factuurregels selecteren
+
|-
−
 
+
| '''Crediteren en door naar correctie''' || Crediteer de geselecteerde regels en ga door naar de volgende stap in de Wizard, waarin je correcties kan aanbrengen op de factuurregels.
−
'''Crediteren en door naar Correctie:''' Crediteer de geselecteerde regels en ga door naar de volgende stap in de Wizard, waarin je correcties kan aanbrengen op de factuurregels.  
+
|-
−
 
+
| '''Annuleren''' || Sluit de wizard af, zonder een wijziging (creditering of correctie) te hebben uitgevoerd, en keer terug naar de factuur details.
−
'''Annuleren:''' Sluit de wizard af, zonder een wijziging (creditering of correctie) te hebben uitgevoerd, en keer terug naar de factuur details.
+
|}
−
 
 
  
 
''Stap 3: Corrigeren regels''
 
''Stap 3: Corrigeren regels''
  
 +
[[Bestand:Wizard correctie factuur 3.12.png|900px|omgekaderd|gecentreerd]]
  
−
[[Bestand:6.2.4 wizard correctie 4.png|omkaderd|gecentreerd]]
+
'''A.''' Stap in de ‘Wizard’ corrigeren. Stap 3: corrigeer regels.
  
 +
'''B.''' Overzicht van alle factuurregels die zijn geselecteerd  om gecorrigeerd te worden. Door een factuurregel en de knop bewerken te selecteren kom je in het scherm (D) om de aanpassing te maken. Welke vervolgens niet allen op de factuur regel, maar ook direct op de achterliggende order(regel) aangepast worden.
  
−
*'''A.''' Stap in de ‘Wizard’ waarin je, je op dit moment bevind. In dit geval: stap 3; Corrigeer regels
+
'''C.''' Actie knoppen:
  
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! '''Onderwerp''' !! '''Uitleg'''
 +
|-
 +
| '''Terug''' || Ga een stap terug in de wizard. Of keer terug naar de factuur.
 +
|-
 +
| '''Corrigeren''' || Crediteer alle geselecteerde regels, en corrigeer deze direct met de zojuist aangepaste gegevens. Er zullen 2 nieuwe facturen gemaakt worden. De eerste met de geselecteerde gecrediteerde regels erop, de tweede met de gecorrigeerde gegevens. Daarna keer je terug naar de oorspronkelijke factuur in Factuur details scherm, waarin de creditfactuur en de correctiefactuur nu zichtbaar is op de oorspronkelijke factuur. De status van de credit- en correctiefactuur staan op ‘Wacht op Keuring’.
 +
|-
 +
| '''Annuleren''' || Sluit de wizard af, zonder een wijziging (creditering of correctie) te hebben uitgevoerd, en keer terug naar de factuur details.
 +
|}
  
−
*'''B.''' Overzicht van alle factuurregels die zijn geselecteerd  om gecorrigeerd te worden. Door erop te klikken opent zich een nieuw scherm (C.), waarin je aanpassingen kan maken, welke vervolgens niet allen op de factuur regel, maar ook direct op de achterliggende order(regel) aangepast worden
+
'''D.''' Dezelfde kenmerken welke ook op de orderafhandeling bekent zijn. Kenmerken:
−
 
 
−
 
 
−
*'''C.''' Dezelfde kenmerken welke ook op de orderafhandeling bekent zijn. Kenmerken:
 
−
 
 
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
Regel 742: Regel 357:
 
! '''Onderwerp''' !! '''Uitleg'''
 
! '''Onderwerp''' !! '''Uitleg'''
 
|-
 
|-
−
| '''Order''' || De omschrijving van de order, waar deze factuurregel vandaan komt. Voor meer informatie over orderafhandeling, zie [[Orders - Orderafhandeling|6.1 Orders - Orderafhandeling]]
+
| '''Order''' || De omschrijving van de order, waar deze factuurregel vandaan komt. Voor meer informatie over orderafhandeling, zie [[Orders - Orderafhandeling|Orders]]
 
|-
 
|-
 
| '''Uitgevoerd op''' || De datum waarop deze regel is uitgevoerd.
 
| '''Uitgevoerd op''' || De datum waarop deze regel is uitgevoerd.
Regel 771: Regel 386:
 
|}
 
|}
  
−
 
+
Na het doorvoeren van de correctie zal deze correctie zichtbaar zijn in de factuur net zoals op onderstaande afbeelding.  
−
* '''D.''' Actie knoppen:
 
−
 
 
−
 
 
−
'''Terug:''' Ga terug naar stap 2: Bevestiging te corrigeren regels.
 
−
 
 
−
'''Corrigeren:''' Crediteer alle geselecteerde regels, en corrigeer deze direct met de zojuist aangepaste gegevens. Er zullen 2 nieuwe facturen gemaakt worden. De eerste met de geselecteerde gecrediteerde regels erop, de tweede met de gecorrigeerde gegevens. Daarna keer je terug naar de oorspronkelijke factuur in Factuur details scherm, waarin de creditfactuur en de correctiefactuur nu zichtbaar is op de oorspronkelijke factuur. De status van de credit- en correctiefactuur staan op ‘Wacht op Keuring’, zie 1.
 
−
 
 
−
'''Annuleren:''' Sluit de wizard af, zonder een wijziging (creditering of correctie) te hebben uitgevoerd, en keer terug naar de factuur details.
 
−
 
 
  
 
[[Bestand:6.2.4 wizard correctie 5.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:6.2.4 wizard correctie 5.png|omkaderd|gecentreerd]]
Regel 788: Regel 394:
 
=== Losse (handmatige) factuur ===
 
=== Losse (handmatige) factuur ===
  
−
Het maken van een losse (of wel handmatige) factuur is een compleet los staand proces. Het wordt op dezelfde manier behandeld, alsof er op de achtergrond een uitbestede order aangemaakt wordt. Dit wordt gedaan, zodat je de order uiteindelijk ook altijd kan terugvinden en deze niet op de planning naar voren komt.
+
Het maken van een losse (of wel handmatige) factuur is een compleet losstaand proces. Het wordt op dezelfde manier behandeld, alsof er op de achtergrond een uitbestede order aangemaakt wordt. Dit wordt gedaan, zodat je de order uiteindelijk ook altijd kan terugvinden en deze niet op de planning naar voren komt.
  
 
[[Bestand:6.2.5 losse factuur 1.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:6.2.5 losse factuur 1.png|omkaderd|gecentreerd]]
  
−
* '''A.''' Na het klikken op de groene plus opent zich een nieuw scherm waarin je een nieuwe (losse) factuur kan maken
+
'''A.''' Na het klikken op de Groene Plus (+) opent zich een nieuw scherm waarin je een nieuwe (losse) factuur kan maken.
  
−
 
+
'''B.''' De hoofdinformatie van de factuur. Kenmerken:
−
* '''B.''' De hoofdinformatie van de factuur. Kenmerken:
 
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
 
! '''Onderwerp''' !! '''Uitleg'''
 
! '''Onderwerp''' !! '''Uitleg'''
 
|-
 
|-
−
| '''Datum Factuur''' || De factuurdatum welke zichtbaar zal zijn op de factuur
+
| '''Datum Factuur''' || De factuurdatum welke zichtbaar zal zijn op de factuur.
 
|-
 
|-
−
| '''Uitgevoerd op''' || De uitgevoerd op datum, die wordt overgenomen op bij het toevoegen van nieuwe regels. Zodoende hoef je niet voor elke nieuwe regel de uitgevoerd op datum te vullen in die desbetreffende regel
+
| '''Uitgevoerd op''' || De uitgevoerd op datum, die wordt overgenomen op bij het toevoegen van nieuwe regels. Zodoende hoef je niet voor elke nieuwe regel de uitgevoerd op datum te vullen in die desbetreffende regel.
 
|-
 
|-
 
| '''Contract''' || Een zoekfunctie naar contract. Dit veld is verplicht voor het aanmaken van een nieuwe regel, omdat een factuurregel altijd aan een contract gekoppeld dient te zijn.
 
| '''Contract''' || Een zoekfunctie naar contract. Dit veld is verplicht voor het aanmaken van een nieuwe regel, omdat een factuurregel altijd aan een contract gekoppeld dient te zijn.
 
|-
 
|-
−
| '''Servicelocatie''' || Een zoek naar servicelocatie, die wordt overgenomen bij het toevoegen van nieuwe regels. Zodoende hoef je niet voor elke nieuwe regel de servicelocatie te vullen in die desbetreffende regel
+
| '''Servicelocatie''' || Een zoek naar servicelocatie, die wordt overgenomen bij het toevoegen van nieuwe regels. Zodoende hoef je niet voor elke nieuwe regel de servicelocatie te vullen in die desbetreffende regel.
 
|}
 
|}
  
 +
'''C.''' Overzicht van alle regels die zijn aangemaakt. Met het klikken op de groene plus kan je een nieuwe regel toevoegen aan de factuur. Dit werkt op dezelfde manier als bij orderafhandeling voor het toevoegen van nieuwe regels. Voor meer informatie over het toevoegen van nieuwe (order) regels, zie [[Facturatie|1.1.4 Aanmaken nieuwe orderregel]].
  
−
* '''C.''' Overzicht van alle regels die zijn aangemaakt. Met het klikken op de groene plus kan je een nieuwe regel toevoegen aan de factuur. Dit werkt op dezelfde manier als bij orderafhandeling voor het toevoegen van nieuwe regels. Voor meer informatie over het toevoegen van nieuwe (order) regels, zie 6.1.4 Aanmaken nieuwe Order Regel.
+
'''D.''' Actieknoppen:
  
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! '''Onderwerp''' !! '''Uitleg'''
 +
|-
 +
| '''Opslaan''' || Sla de wijzigingen op. Er zal direct een factuur gemaakt worden van de regels die je zojuist hebt aangemaakt. Vervolgens ga je direct naar de factuur details toe, om deze (waar nodig) aan te vullen.
 +
|-
 +
| '''Factuur verwijderen''' || Verwijder alle zojuist aangemaakte gegevens en keer terug in het Factuur Overzicht scherm
 +
|-
 +
| '''Annuleren''' || Annuleer de gegevens, maar verwijder deze niet. Op de achtergrond blijft er een Uitbestede order klaarstaan, welke in de Orderafhandeling (eventueel) verder afgehandeld kan worden.
 +
|}
  
−
* '''D.''' Actieknoppen
+
'''''[[#top|Terug naar de inhoudsopgave]] ''''' | [[hoofdpagina|Terug naar de hoofdpagina]]
−
Opslaan: Sla de wijzigingen op. Er zal direct een factuur gemaakt worden van de regels die je zojuist hebt aangemaakt. Vervolgens ga je direct naar de factuur details toe, om deze (waar nodig) aan te vullen
 
  
−
Factuur verwijderen: verwijder alle zojuist aangemaakte gegevens en keer terug in het Factuur Overzicht scherm
+
== Facturen Downloads ==
 +
''Facturatie > Facturen Downloads''
  
−
Annuleren: Annuleer de gegevens, maar verwijder deze niet. Op de achtergrond blijft er een Uitbestede order klaarstaan, welke in de Orderafhandeling (eventueel) verder afgehandeld kan worden.
+
Deze pagina toont alle ZIP-bestanden welke nog niet zijn gedownload. In elk bestand zit een lijst van facturen met de status 'wacht op goedkeuring' die vanuit het factuur overzicht gedownload zijn. Al deze facturen worden klaargezet worden in ZIP bestanden. Dit proces loopt op de achtergrond en kan even duren.
 +
 
 +
<br />Voor meer informatie hoe je de ZIP bestanden kan klaarzetten, zie [[Facturatie#Facturen_overzicht_pagina|'''Facturen overzicht pagina''']]. Het aanmaken van de ZIP bestanden gebeurt op de achtergrond. Bestanden worden aangemaakt met de datum, waarop deze zijn aangemaakt. Zodra het bestand is gedownload, wordt dit bestand automatisch verwijderd. Dit is gedaan om de database niet onnodig te vullen.
 +
 
 +
[[Bestand:6.3 Facturen downloads.png|omkaderd|gecentreerd]]
 +
 
 +
'''A.''' Een overzicht van alle ZIP bestanden die klaar staan. In het veld ‘Aantal Facturen’ zie je hoeveel facturen er in dit bestand klaarstaan.
 +
 
 +
'''B.''' De bedrijfsunit selectie, afhankelijk van je rechten zal je hier één of meerdere bedrijfsunits zien. Je ziet alleen maar de ZIP bestanden die in de geselecteerde bedrijfsunit staan.
  
 
'''''[[#top|Terug naar de inhoudsopgave]] ''''' | [[hoofdpagina|Terug naar de hoofdpagina]]
 
'''''[[#top|Terug naar de inhoudsopgave]] ''''' | [[hoofdpagina|Terug naar de hoofdpagina]]
  
−
== Factuur Downloads ==
+
== Financiële export ==
  
−
Deze pagina toont alle ZIP-bestanden, welke nog niet zijn gedownload in een lijst. In elk bestand zit een lijst van facturen die klaargezet zijn. Voor meer informatie hoe je de ZIP bestanden kan klaarzetten, zie [[Facturen Overzicht pagina|6.2.1 Facturen Overzicht pagina]]
+
''Facturatie > financiële export''
  
 +
Dit onderdeel is gekoppeld aan een [[Finaciële koppelingen | financieel systeem]]. Vanuit 21QUBZ worden de gegevens gekoppeld aan dit financiële systeem.
  
−
Het aanmaken van de ZIP bestanden gebeurt op de achtergrond. Bestanden worden aangemaakt met de datum, waarop deze zijn aangemaakt. Het downloaden van het bestand zorgt ervoor dat deze automatisch verwijderd wordt. Dit is bewust gedaan om de database niet te laten uitpuilen met al deze bestanden welke niet meer van toepassing zijn.
+
21QUBZ koppelen aan een finance koppeling kan via: ''Beheer > Organisatie > Modules > Features > Finance koppeling aanvinken''.  
  
−
[[Bestand:6.3 Facturen downloads.png|omkaderd|gecentreerd]]
+
Op het moment dat de koppeling is aangevinkt dan is de module 'Finance koppeling' zichtbaar in ''Beheer > Organisatie > Finance koppeling''
 +
 
 +
'''A.''' Keuze uit drie topics: export log, debiteurenexport en factuurexport.  
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! '''Onderwerp''' !! '''Uitleg'''
 +
|-
 +
| '''Export log''' || Een overzicht van alles wat je hebt geëxporteerd.
 +
|-
 +
| '''Debiteurenexport''' || Overzicht van debiteuren die geüpdatet zijn, maar die nog niet verstuurd zijn naar het financieel systeem. In dit scherm is zichtbaar welke debiteuren gewijzigd moet worden en welke opgestuurd moeten worden. Als er geen nieuwe en/of gewijzigde debiteuren zijn gevonden dan is dit scherm niet zichtbaar.
 +
|-
 +
| '''Factuurexport''' || welke facturen zijn nog niet verstuurd naar het financiële systeem.
 +
|}
 +
 
 +
'''B.''' In de uitgebreide zoekbalk heb je de keuze om te filteren op o.a. de volgende filters: exportdatum, export functie, succesvol (ja/nee).
  
 +
'''C.''' Overzicht van de acties.
  
−
* '''A.''' Een overzicht van alle ZIP bestanden die klaar staan. In het veld ‘Aantal Facturen’ zie je hoeveel facturen er in dit bestand klaarstaan.  
+
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! '''Onderwerp''' !! '''Uitleg'''
 +
|-
 +
| '''Open export''' || De export details openen van de desbetreffende export. Als de export nog niet is uitgevoerd, is het mogelijk om vanuit dit scherm de export te runnen.
 +
|-
 +
| '''Verwijder export''' || Verwijderen van de export.
 +
|}
  
 +
Export details scherm
  
−
* '''B.''' De bedrijfsunit selectie, afhankelijk van je rechten zal je hier één of meerdere bedrijfsunits zien. Je ziet alleen maar de ZIP bestanden die in de geselecteerde bedrijfsunit staan.
+
<br />Run export: de gegevens worden naar het financiële systeem verstuurd. Het versturen van de gegevens is een moment opname. Op het moment dat nu een factuur wordt aangemaakt dan gaat deze niet mee in de export.
 +
<br />Error logging onderin: wanneer er iets niet goed gaat
 +
<br />Te exporteren items openen: door op het getal te klikken
  
 
'''''[[#top|Terug naar de inhoudsopgave]] ''''' | [[hoofdpagina|Terug naar de hoofdpagina]]
 
'''''[[#top|Terug naar de inhoudsopgave]] ''''' | [[hoofdpagina|Terug naar de hoofdpagina]]

Huidige versie van 27 aug 2021 om 11:47

Facturen

Facturen kunnen op verschillende manieren samengevoegd worden of juist opgesplitst worden. Afhankelijk van relatie- en contractinstellingen wordt bepaald of een factuur gebundeld of gesplitst moet worden. Wanneer een factuur direct wordt gemaakt vanuit de order afhandeling, dan zal dit altijd een losstaande factuur zijn.

Mogelijke bundelingen / splitsingen van facturen:

Onderwerp Uitleg
Relatie - Bundelen Wanneer een relatie de instelling heeft dat de facturen gebundeld moeten worden en op het contract geen verzamelfactuur is aangegeven, dan worden alle orders bij elkaar gebundeld tot 1 factuur, onafhankelijk of er abonnementen en / of afroep orders tussen zitten.
Relatie - Splitsen Wanneer een relatie de instelling heeft dat de facturen gebundeld moeten worden en op het contract geen verzamelfactuur is aangegeven, dan worden alle orders bij elkaar gebundeld echter wordt er wel onderscheid gemaakt tussen abonnementen en werkorders (afroep). 1 Factuurrun voor deze relatie kan dus twee facturen tot gevolg hebben. 1 voor de abonnementen en 1 voor de afroep orderregels (ofwel werkorders).
Verzamelfactuur Contract - Bundelen Wanneer er op een contract een verzamelfactuur is opgegeven en er gebundeld dient te worden. Dan worden alle orders die voorkomen uit contracten met deze verzamelcode bij elkaar gevoegd, onafhankelijk of er abonnementen en / of afroep orders tussen zitten.
Verzamelfactuur Contract - Splitsen Wanneer er op een contract een verzamelfactuur opgegeven is, en er dient gesplitst te worden. Dan worden alle orders die voorkomen uit contracten met deze verzamelcode bij elkaar gevoegd, echter wordt er wel onderscheid gemaakt tussen abonnementen en werkorders (afroep). 1 Factuurrun voor deze verzamelfactuur kan dus twee facturen tot gevolg hebben. 1 voor de abonnementen en 1 voor de afroep orderregels (ofwel werkorders).
Factuur direct vanuit Orderafhandeling Er wordt direct een factuur gemaakt van 1 specifieke order, welke nooit vanuit het proces gebundeld zal worden met andere orderregels.
Losse Factuur Deze optie is gelijk als de optie 'factuur direct'. Deze zal (vanuit het proces) nooit gebundeld worden met een andere factuur.
Credit / Correctie / Na-factuur Deze facturen zullen nooit gebundeld worden, maar altijd op zich zelf staande facturen zijn.

Facturen overzicht pagina

Totaal overzicht van alle facturen.

Facturen.png

A. De bedrijfsunit selectie. Afhankelijk van je rechten in jouw organisatie zie je hier 1 of meerdere bedrijfsunits. Indien je geen bedrijfsunit selecteert dan zullen er geen gegevens zichtbaar zijn.

B. Uitgebreide zoekbalk met diverse filter opties.

Onderwerp Uitleg
Selecteer een relatie Hier kan je filteren naar facturen van een bepaalde relatie.
Factuurtype Selecteer het factuurtype waar op je wilt filteren.
Factuur status Selecteer het factuur status waarop je wilt filteren.
Debiteurnummer/contractnummer/servicelocatie Voer hier de gewenste gegevens van de klant in om de factuur te filteren.

Toelichting per factuurtype:

Onderwerp Uitleg
Debetfactuur De standaard facturen die uitgestuurd worden voor uitgevoerde diensten.
Creditfactuur Een (deel) kopie van een debet factuur, indien deze debet factuur gecrediteerd is.
Correctiefactuur Een (deel) aangepaste kopie van een debet factuur, indien de debet factuur is gecrediteerd en vervolgens gecorrigeerd.
Na-factuur Een factuur welke voorkomt uit een contract revisie door bijvoorbeeld een prijswijziging / service wijziging.

Toelichting per factuur status:

Onderwerp Uitleg
Wacht op goedkeuring De factuur wacht op goedkeuring. Facturen in deze status zijn niet gekoppeld aan een factuurnummer.
Goedgekeurd De factuur is goedgekeurd, maar nog niet verstuurd naar de klant.
Afgekeurd De factuur is afgekeurd (en dus niet verstuurd naar de klant).
Verstuurd De factuur is goedgekeurd en ook verstuurd naar de klant.

C. Zoekbalk met diverse filteropties.

Onderwerp Uitleg
Alles selecteren Alle facturen selecteren.
Alles deselecteren Alle facturen deselecteren.
Open factuur Geselecteerde factuur openen.
Goedkeuren Optie om factuur in status 'wacht op keuring' goed te keuren.
Afkeuren Optie om factuur in status 'wacht op keuring' af te keuren. De factuur wordt verwijderd, alle regels aan deze factuur worden ontkoppeld.
Versturen Optie om factuur in status 'goedgekeurd' te versturen.
Download Mogelijkheid om facturen te downloaden (mogelijk in alle statussen).
Geselecteerde Facturen bundelen Het bundelen van facturen tot 1 factuur. Facturen kunnen alleen gebundeld worden als:
* De facturen van dezelfde relatie zijn
* De factuur niet de status ‘Verstuurd’ heeft.
Naar Excel exporteren Exporteren van alle facturen in een exceldocument.
Groene Plus (+) Aanmaken van een nieuwe 'losse' (handmatige factuur. Deze optie functioneert op dezelfde manier alsof je nieuwe order regels aanmaakt vanuit een order, voor meer informatie over het aanmaken van een losse factuur, zie Losse (handmatige) factuur.

D. Een lijst met acties die uitgevoerd kunnen worden. Dit kan door een selectie te maken met de facturen in C. Acties die uit te voeren zijn:

Onderwerp Uitleg
Start facturatie proces Start het facturatie proces voor alle openstaande orders welke nog niet verwerkt zijn in facturen. Dit proces kan even duren en loopt op de achtergrond. Dit proces kan je maar 1x per dag uitvoeren. Deze knop is alleen beschikbaar indien de organisatie instelling ‘automatische facturatie runs’ uit staat. Indien deze aan staat wordt er elke nacht een facturatie run gedraaid. In beide gevallen worden de volgende orders verwerkt tot facturen:
* Een te factureren order op datum: Huidige dag + Bedrijfsinstelling facturen genereren vanaf (aantal werkdagen vooraf).
Voorbeeld:
- Huidige datum is 26-04-2019
- Bedrijfsinstelling vooraf factureren = 5 werkdagen
- Alle orders die een te factureren op datum van 03-05-2019 of eerder hebben, zullen meegenomen worden in deze run
* De order regel zelf op gecontroleerd staat
* De overkoepelende planning (order) ook op gecontroleerd staat
* Op Te Facturen staat
* Nog niet gefactureerd is
Facturen versturen Verstuur alle in C. geselecteerde facturen. Alleen facturen die de status ‘Goedgekeurd’ hebben zullen verwerkt worden. De volgende twee acties worden uitgevoerd:
* Alle facturen die een emailadres hebben zullen verzonden worden via e-mail.
* Alle facturen die geen emailadres hebben zullen worden geprint, en gebundeld worden in een ZIP-bestand, welke vervolgens op de pagina Facturen downloads te bezichtigen is. De facturen worden per 50 in een bestand gezet. Dit proces loopt op de achtergrond, waardoor het 5 tot 10 minuten kan duren voordat alle facturen klaar staan. Voor meer informatie over de Facturen Downloads, zie Facturen Downloads.
'Facturen afkeuren Keur alle in C. geselecteerde facturen af. Alleen de facturen die de status ‘Goedgekeurd’ of ‘Wacht of Keuring’ hebben, zullen afgekeurd worden. Een Factuur die de status ‘Verstuurd’ heeft, kan niet meer afgekeurd worden.
Facturen goedkeuren Keur alle in C. geselecteerde facturen goed. Alleen de facturen die de status ‘Afgekeurd’ of ‘Wacht of Keuring’ hebben, zullen goedgekeurd worden. Een Factuur die de status ‘Verstuurd’ heeft, kan niet meer goedgekeurd worden.
Download wacht op keuring Optie om facturen te downloaden die de status 'goedkeuring' hebben. De gedownloade facturen worden klaargezet in ZIP bestanden en zijn te vinden op de pagina 'facturen downloads'.
Naar Excel exporteren Optie om facturen te exporteren in een excel bestand. De facturen die zichtbaar zijn in sectie C worden geëxporteerd in een excel bestand.

Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar de hoofdpagina

Factuur detail pagina

Detail gegevens van een specifieke factuur die geselecteerd is uit de Factuur Overzicht Pagina. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen Abonnementen en Werkorders. De reden hiervoor is een andere weergave in het scherm, zo hebben abonnementen een factuurdatum van t/m, terwijl werkorders een uitgevoerd op datum hebben. De geprinte versie is in beide gevallen één en dezelfde.

Facturen detail overzicht.jpg

A. De algemene en relationele gegevens van de factuur. Kenmerken:

Onderwerp Uitleg
Factuurnummer – Relatie Het automatisch gegenereerde factuurnummer en de bedrijfsnaam van de relatie. Voor meer informatie over automatisch gegenereerde nummering, zie 3.3.11 Prefix
Debiteurnummer Het debiteurnummer van de relatie
Soort factuur Abonnement of Werkorder.
Factuuradres Het adres welke op de factuur staat, en waarnaartoe gefactureerd wordt. Dit is aanpasbaar wanneer de factuur niet de status ‘Verstuurd’ heeft.
Factuur email Het emailadres waarnaartoe verstuurd wordt. Indien deze leeg is, en er wordt op factuur versturen geklikt (in F.), dan wordt de factuur automatisch geprint. Kan altijd nog gewijzigd worden
Ter attentie van De aanhef in het document. Kan altijd nog achteraf gewijzigd worden.
Opdrachtnummer Opdrachtnummer in het document. Kan altijd nog achteraf gewijzigd worden.
Opmerking Opmerking in de factuur. Kan altijd achteraf nog gewijzigd worden.
Marge De marge wordt berekend op orders. Dit is een bundeling van alle marge objecten van een order. Dit veld op de factuur is enkel zichtbaar als er marge berekend is en als dit is aangevinkt in de organisatie instellingen.

B. Dit overzicht geeft aan of de factuur een credit en / of een correctie factuur heeft en welke status deze factuur heeft. Door op een regel te klikken in dit overzicht zal je direct bij die factuur terecht komen.

C1. Uitgebreid zoeken van de factuurregels.

C2. Overzicht van de factuurregels welke niet gecrediteerd en / of gecorrigeerd zijn. Afhankelijk van de soort factuur (abonnement / Werkorder) zal je een bepaalde weergave zien. Via het uitgebreid zoeken kan je deze regels altijd nog filteren.
• Abonnement factuur: factuurperiode toont.
• Werkorder: uitgevoerd op datum.

D. Een lijst met acties die uitgevoerd kunnen worden op deze factuur.

Onderwerp Uitleg
Factuur Goedkeuren Het goedkeuren van de factuur. De status van de factuur wijzigt naar ‘Goedgekeurd’. Alleen zichtbaar wanneer de status van de factuur ‘Wachten op Keuring’ of ‘Afgekeurd’ is
Factuur Afkeuren Het afkeuren van de factuur. De status van de factuur wijzigt naar ‘Afgekeurd’. Alleen zichtbaar wanneer de status van de factuur ‘Wachten op Keuren’ of ‘Goedgekeurd’ is.
Crediteren Crediteren van de Factuur. Na het klikken op deze knop wordt er een wizard op gestart, die je assisteert met het maken van een credit nota. Voor meer informatie over crediteren, zie de Wizard factuur - credit.
Crediteren en Corrigeren Crediteren en vervolgens Corrigeren van de Factuur. Na het klikken op deze knop wordt er een wizard op gestart, die je assisteert met het maken van een correctie nota en daardoor automatisch een credit nota maakt. Voor meer informatie over crediteren en corrigeren, zie de Wizard factuur - correctie
Factuur versturen Het versturen van de factuur. De status van de factuur wijzigt naar ‘Verstuurd’. Wanneer het factuur email adres niet is ingevuld, dan wordt de factuur automatisch geprint. Knop is alleen zichtbaar wanneer:

• Factuur status ‘Goedgekeurd’ heeft

Factuur opnieuw versturen Het opnieuw versturen van de factuur. Doordat het voor de 2de keer verstuurd wordt, wordt er in de titel van de print-out automatisch het ‘Kopie – Factuur’ meegegeven. Wanneer het factuur email adres niet is ingevuld, dan wordt de factuur automatisch geprint. Knop is alleen zichtbaar wanneer:

• Factuur status ‘Verstuurd’ heeft

Download PDF Het naar PDF printen van de factuur
Download e-factuur De e-factuur openen in de browser
Factuur verwijderen Het volledig verwijderen van de factuur. Is alleen zichtbaar wanneer de factuur handmatig is aangemaakt. Let op: Deze actie is onomkeerbaar. Voor meer informatie over handmatig aangemaakte orders, zie Losse (handmatige) factuur.
Sluiten Sluit de pagina en keer terug waar je vandaan bent gekomen (vanaf het factuur overzicht/credit factuur/de relatie).

E. Totaal overzicht van het factuurbedrag, inclusief een uitsplitsing naar BTW.

Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar de hoofdpagina

Grootboek aanpassen

Als er op een factuurregel wordt geklikt dan kan het 'Grootboek' worden ingezien en enkele velden kunnen worden aangepast. De volgende punten kunnen worden bekeken: factuurregel, overzicht van de order en weging.

A. Factuurregel: Grootboek. Als er op het Grootboek wordt geklikt kan dit gewijzigd worden door het drop down menu.

Grootboek aanpassen.png

B. Overzicht van de order

1. Planning informatie. Dit is een overzicht van de informatie vanuit de planning

Planning informatie.png

2. Plan regel informatie. De plan informatie op regel niveau

Plan regel informatie.png

3. Foto's. Foto's en documenten die zijn toegevoegd.

Foto's Grootboek aanpassen.png

C. Weging Op het moment dat de order is gewogen staat alle informatie onder het kopje 'Weging'. Als er geen weging is gedaan staat er:

1. Weging

Weging Grootboek.png

2. Subweging. Hier staan alle subwegingen als die zijn aangemaakt. Vanuit dit scherm kan er een subweging worden toegevoegd door op het groen (+) teken te drukken, mits nog niet gefactureerd.

Subweging grootboek.png

3. Documenten. In dit scherm staan alle bijgevoegde documenten. Deze kunnen ook vanuit dit scherm verwijderd, gedownload of toegevoegd worden.

Documenten grootboek.png

4. Foto's. Dit is een overzicht van de gemaakte foto's tijden het wegen/uitsorteren. Foto's kunnen verwijderd, gedownload of toegevoegd worden.

Foto's grootboek weging.png

Wizard factuur - credit

Het crediteren van een factuur is alleen mogelijk als de factuur de status ‘verstuurd’ heeft. Je kan alleen crediteren door naar de factuur details te gaan en daar op de knop ‘crediteren’ (A.) te klikken. Door te klikken op de knop ‘Crediteren’ (A.) zal er een wizard openen waarin je 1 of meerdere regels kan crediteren.

omgekaderd

Stap 1: Factuurregels selecteren voor creditering

omgekaderd

A. Stap in de ‘Wizard’ crediteren. Stap 1: factuurregels selecteren.

B. Overzicht van alle nog te crediteren factuurregels. Indien een factuurregel al is gecrediteerd, dan kan je deze in dit scherm niet meer selecteren.

C. Actie knoppen, om naar de volgende stap in de ‘Wizard’ te gaan, of terug te keren naar de factuur details.

Onderwerp Uitleg
Doorgaan Ga door naar de volgende stap in de wizard. Minimaal 1 factuurregel moet gemarkeerd zijn als crediteren, om door te kunnen gaan naar de volgende stap.
Terug Keer terug naar de factuur details.

Stap 2: Bevestiging Creditering

omgekaderd

A. Stap in de ‘Wizard’ crediteren. Stap 2: bevestiging creditering.

B. Overzicht van alle factuurregels die zijn geselecteerd om gecrediteerd te worden.

C. Actie knoppen:

Onderwerp Uitleg
Crediteren Crediteer de geselecteerde regels. Er zal een nieuwe factuur gemaakt worden met de geselecteerde gecrediteerde regels erop, en je keert terug naar de oorspronkelijke factuur in Factuur details scherm, waarin de creditnota nu zichtbaar is op de oorspronkelijke factuur. De status van de creditfactuur staat op ‘wacht op keuring’, zie 1.
Terug Ga terug naar stap 1: Factuurregels selecteren.
Annuleren Sluit de wizard af, zonder een wijziging (creditering) te hebben uitgevoerd, en keer terug naar de factuur details.

De creditfactuur is nu zichtbaar in sectie B in de factuur en heeft de status 'wacht op keuring'.

omgekaderd

Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar de hoofdpagina

Wizard factuur - correctie

Een factuur corrigeren is ook mogelijk binnen 21QUBZ. In feite worden de regels eerst gecrediteerd, om vervolgens te corrigeren met de nieuwe gegevens. Dit wordt allemaal in 1 ‘Wizard’ gedaan. Het corrigeren van een factuur is alleen mogelijk als deze nog ‘te corrigeren’ regels heeft en de factuur de status ‘verstuurd’ heeft.

A. Selecteer de optie 'crediteren en corrigeren'.

6.2.4 wizard correctie 1.png


Stap 1: Factuurregels selecteren om te corrigeren

omgekaderd

A. Stap in de ‘Wizard’ corrigeren. Stap 1: factuurregels selecteren.

B. Overzicht van alle nog te corrigeren factuurregels. Indien een factuurregel al is gecrediteerd (of gecorrigeerd is), dan kan je deze in dit scherm niet meer selecteren.

C. Actie knoppen, om naar de volgende stap in de ‘Wizard’ te gaan, of terug te keren naar de factuur details.

Onderwerp Uitleg
Doorgaan Ga door naar de volgende stap in de wizard. Minimaal 1 factuurregel moet gemarkeerd zijn als corrigeren, om door te kunnen gaan naar de volgende stap.
Terug Keer terug naar de factuur details.

Stap 2: Bevestiging te corrigeren regels

6.2.4 wizard correctie 3.png

A. Stap in de ‘Wizard’ corrigeren. Stap 2: factuurregels selecteren.

B. Overzicht van alle factuurregels die zijn geselecteerd om gecorrigeerd te worden.

C. Actie knoppen:

Onderwerp Uitleg
Terug Ga een stap terug in de wizard. Of keer terug naar de factuur.
Crediteren en door naar correctie Crediteer de geselecteerde regels en ga door naar de volgende stap in de Wizard, waarin je correcties kan aanbrengen op de factuurregels.
Annuleren Sluit de wizard af, zonder een wijziging (creditering of correctie) te hebben uitgevoerd, en keer terug naar de factuur details.

Stap 3: Corrigeren regels

omgekaderd

A. Stap in de ‘Wizard’ corrigeren. Stap 3: corrigeer regels.

B. Overzicht van alle factuurregels die zijn geselecteerd om gecorrigeerd te worden. Door een factuurregel en de knop bewerken te selecteren kom je in het scherm (D) om de aanpassing te maken. Welke vervolgens niet allen op de factuur regel, maar ook direct op de achterliggende order(regel) aangepast worden.

C. Actie knoppen:

Onderwerp Uitleg
Terug Ga een stap terug in de wizard. Of keer terug naar de factuur.
Corrigeren Crediteer alle geselecteerde regels, en corrigeer deze direct met de zojuist aangepaste gegevens. Er zullen 2 nieuwe facturen gemaakt worden. De eerste met de geselecteerde gecrediteerde regels erop, de tweede met de gecorrigeerde gegevens. Daarna keer je terug naar de oorspronkelijke factuur in Factuur details scherm, waarin de creditfactuur en de correctiefactuur nu zichtbaar is op de oorspronkelijke factuur. De status van de credit- en correctiefactuur staan op ‘Wacht op Keuring’.
Annuleren Sluit de wizard af, zonder een wijziging (creditering of correctie) te hebben uitgevoerd, en keer terug naar de factuur details.

D. Dezelfde kenmerken welke ook op de orderafhandeling bekent zijn. Kenmerken:

Onderwerp Uitleg
Order De omschrijving van de order, waar deze factuurregel vandaan komt. Voor meer informatie over orderafhandeling, zie Orders
Uitgevoerd op De datum waarop deze regel is uitgevoerd.
Relatie De relatie (klant) voor wie dit is uitgevoerd.
Contractnummer Het gekoppelde contract waaruit deze regel komt (en van waaruit gefactureerd wordt).
Omschrijving Omschrijving van het contract.
Factuuromschrijving De factuuromschrijving, welke ook op de factuur terecht komt.
Opdrachtnummer Het opdrachtnummer van de klant (indien dit nodig is), komt ook op de factuur terecht.
Servicelocatie De servicelocatie waar deze actie is uitgevoerd, voor meer informatie over servicelocaties, zie 2.1.2.3 Relatie Details – Servicelocaties
Artikel Het artikel dat uitgevoerd / geledigd / enz, is. Voor meer informatie over artikelen, zie 3.3.3 Artikelen
Verpakking De verpakking die is geleverd / geledigd / opgehaald / enz.
Activiteit De activiteit welke is uitgevoerd
Aantal Het aantal van de verpakking dat is uitgevoerd. Hier kan ook het gewicht staan (in KG), indien het een verwerkingsregels betreft
Prijs per (meeteenheid) Hier wordt de prijs per meeteenheid getoond. De meeteenheid komt of vanaf het contract item, of vanaf het artikel, indien deze regel niet vanaf een contract is gemaakt.
Totaal Prijs Aantal maal Prijs Per (Meeteenheid). Indien het een gewicht meeteenheid is, wordt hier ook rekening mee gehouden

Na het doorvoeren van de correctie zal deze correctie zichtbaar zijn in de factuur net zoals op onderstaande afbeelding.

6.2.4 wizard correctie 5.png

Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar de hoofdpagina

Losse (handmatige) factuur

Het maken van een losse (of wel handmatige) factuur is een compleet losstaand proces. Het wordt op dezelfde manier behandeld, alsof er op de achtergrond een uitbestede order aangemaakt wordt. Dit wordt gedaan, zodat je de order uiteindelijk ook altijd kan terugvinden en deze niet op de planning naar voren komt.

6.2.5 losse factuur 1.png

A. Na het klikken op de Groene Plus (+) opent zich een nieuw scherm waarin je een nieuwe (losse) factuur kan maken.

B. De hoofdinformatie van de factuur. Kenmerken:

Onderwerp Uitleg
Datum Factuur De factuurdatum welke zichtbaar zal zijn op de factuur.
Uitgevoerd op De uitgevoerd op datum, die wordt overgenomen op bij het toevoegen van nieuwe regels. Zodoende hoef je niet voor elke nieuwe regel de uitgevoerd op datum te vullen in die desbetreffende regel.
Contract Een zoekfunctie naar contract. Dit veld is verplicht voor het aanmaken van een nieuwe regel, omdat een factuurregel altijd aan een contract gekoppeld dient te zijn.
Servicelocatie Een zoek naar servicelocatie, die wordt overgenomen bij het toevoegen van nieuwe regels. Zodoende hoef je niet voor elke nieuwe regel de servicelocatie te vullen in die desbetreffende regel.

C. Overzicht van alle regels die zijn aangemaakt. Met het klikken op de groene plus kan je een nieuwe regel toevoegen aan de factuur. Dit werkt op dezelfde manier als bij orderafhandeling voor het toevoegen van nieuwe regels. Voor meer informatie over het toevoegen van nieuwe (order) regels, zie 1.1.4 Aanmaken nieuwe orderregel.

D. Actieknoppen:

Onderwerp Uitleg
Opslaan Sla de wijzigingen op. Er zal direct een factuur gemaakt worden van de regels die je zojuist hebt aangemaakt. Vervolgens ga je direct naar de factuur details toe, om deze (waar nodig) aan te vullen.
Factuur verwijderen Verwijder alle zojuist aangemaakte gegevens en keer terug in het Factuur Overzicht scherm
Annuleren Annuleer de gegevens, maar verwijder deze niet. Op de achtergrond blijft er een Uitbestede order klaarstaan, welke in de Orderafhandeling (eventueel) verder afgehandeld kan worden.

Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar de hoofdpagina

Facturen Downloads

Facturatie > Facturen Downloads

Deze pagina toont alle ZIP-bestanden welke nog niet zijn gedownload. In elk bestand zit een lijst van facturen met de status 'wacht op goedkeuring' die vanuit het factuur overzicht gedownload zijn. Al deze facturen worden klaargezet worden in ZIP bestanden. Dit proces loopt op de achtergrond en kan even duren.


Voor meer informatie hoe je de ZIP bestanden kan klaarzetten, zie Facturen overzicht pagina. Het aanmaken van de ZIP bestanden gebeurt op de achtergrond. Bestanden worden aangemaakt met de datum, waarop deze zijn aangemaakt. Zodra het bestand is gedownload, wordt dit bestand automatisch verwijderd. Dit is gedaan om de database niet onnodig te vullen.

6.3 Facturen downloads.png

A. Een overzicht van alle ZIP bestanden die klaar staan. In het veld ‘Aantal Facturen’ zie je hoeveel facturen er in dit bestand klaarstaan.

B. De bedrijfsunit selectie, afhankelijk van je rechten zal je hier één of meerdere bedrijfsunits zien. Je ziet alleen maar de ZIP bestanden die in de geselecteerde bedrijfsunit staan.

Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar de hoofdpagina

Financiële export

Facturatie > financiële export

Dit onderdeel is gekoppeld aan een financieel systeem. Vanuit 21QUBZ worden de gegevens gekoppeld aan dit financiële systeem.

21QUBZ koppelen aan een finance koppeling kan via: Beheer > Organisatie > Modules > Features > Finance koppeling aanvinken.

Op het moment dat de koppeling is aangevinkt dan is de module 'Finance koppeling' zichtbaar in Beheer > Organisatie > Finance koppeling

A. Keuze uit drie topics: export log, debiteurenexport en factuurexport.

Onderwerp Uitleg
Export log Een overzicht van alles wat je hebt geëxporteerd.
Debiteurenexport Overzicht van debiteuren die geüpdatet zijn, maar die nog niet verstuurd zijn naar het financieel systeem. In dit scherm is zichtbaar welke debiteuren gewijzigd moet worden en welke opgestuurd moeten worden. Als er geen nieuwe en/of gewijzigde debiteuren zijn gevonden dan is dit scherm niet zichtbaar.
Factuurexport welke facturen zijn nog niet verstuurd naar het financiële systeem.

B. In de uitgebreide zoekbalk heb je de keuze om te filteren op o.a. de volgende filters: exportdatum, export functie, succesvol (ja/nee).

C. Overzicht van de acties.

Onderwerp Uitleg
Open export De export details openen van de desbetreffende export. Als de export nog niet is uitgevoerd, is het mogelijk om vanuit dit scherm de export te runnen.
Verwijder export Verwijderen van de export.

Export details scherm


Run export: de gegevens worden naar het financiële systeem verstuurd. Het versturen van de gegevens is een moment opname. Op het moment dat nu een factuur wordt aangemaakt dan gaat deze niet mee in de export.
Error logging onderin: wanneer er iets niet goed gaat
Te exporteren items openen: door op het getal te klikken

Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar de hoofdpagina

Overgenomen van "http://wiki.21south.nl/index.php?title=Facturatie&oldid=2856"