Beheer

Accountbeheer

In accountbeheer zie je een overzicht van alle aangemaakte accounts in de organisatie. Het eerste account in 21QUBZ wordt aangemaakt door 21South. 21South zal een beheerder instellen. Met deze rol is de beheerder bevoegd om in 21QUBZ andere accounts aan te maken.

A. Hier heb je de volgende filteropties: Naam, Email, Rol, Actief (Ja/Nee), Geblokkeerd (Ja/Nee). Door op “zoeken” te klikken filtert de zoekfunctie de lijst.

B.

Onderwerp	Uitleg
Open account	Het openen van alle account informatie van een geselecteerd account. Dit kan door een account te selecteren en op de knop 'open account' te klikken. Account informatie: naam, email, gebruikersnaam, gebruikersrol, geblokkeerd, actief, bedrijfsunits.
Groene Plus (+)	Aanmaken van een nieuw account. Zie Wizard account aanmaken voor meer informatie.

C. Overzicht van alle accounts welke voldoen aan de zoekfilter (A.). Één account kan meerdere rollen hebben binnen een organisatie. Het is als organisatie niet mogelijk om rollen aan te maken. Het is wel mogelijk om een account meerdere rollen te geven. Een overzicht van de rollen vind je hieronder:

Onderwerp	Uitleg
Beheerder	De beheerder kan alle functies uitvoeren binnen de applicatie. Daarnaast kan een beheerder: • Alle stamgegevens wijzigen • Organisatie instellingen wijzigen • Nieuwe Bedrijfsunits aanmaken • Nieuwe accounts aanmaken • Accounts wijzigen / deactiveren
Chauffeur	Heeft geen daadwerkelijke rol in de applicatie, maar kan (in de toekomst) wel toegang krijgen tot de mobiele applicatie om planningen (routes / werkorders) te ontvangen en uit te voeren.
ReadOnly	Een extra rol die ervoor zorgt dat deze gebruiker alle gegevens van de organisatie mag inzien, echter niet mag veranderen. Let op: Gebruik deze rol spaarzaam. In veel gevallen is het verstandiger om gebruikers andere rollen te geven dan ReadOnly
Planner	Kan contracten en relaties zien, welke hij/zij nodig heeft om te orders te plannen. Kan uiteraard plannen en nieuwe orders / routes maken. Kan daarnaast ook diverse stamgegevens wijzigen als, team, wagen, route, route herschikken. Kan ook servicelocaties aanmaken voor een Relatie
Verkoper	Kan relaties inzien en aanmaken, evenals contracten. Kan verder de stamgegevens inzien
Facturatie	Kan facturen inzien, goedkeuren, versturen en printen. Kan de relaties en contracten inzien, echter niet wijzigen
Orderafhandeling	Kan orders inzien en controleren. Kan de relaties en contracten inzien, echter niet wijzigen

D. De bedrijfsunit selectie. Je zal in C. alleen de accounts zien die behoren tot deze bedrijfsunit.

E. De laatste 3 aangemaakte accounts van de organisatie.

Wizard account aanmaken

Beheer > Accountbeheer > Groene Plus (+) icoon

Het aanmaken van een account kan alleen gedaan worden door 21South of door de beheerder van de organisatie. De kenmerken van het account worden hieronder uitgelegd.

Kenmerken:

Onderwerp	Uitleg
Organisatie	Een account wordt altijd aan een organisatie gekoppeld. Een account heeft altijd alleen toegang tot 1 organisatie. Het is onmogelijk om een account aan meerdere organisaties te koppelen. Als beheerder kan je dit niet wijzigen en zal een nieuw account automatisch aan jouw organisatie gekoppeld worden
Full name	De volledige naam van de persoon voor wie het account is; bijvoorbeeld: Jan Janssen
Email	Het emailadres van gebruiker. Let op: het wordt ten zeerste aangeraden om zowel de email als de gebruikersnaam gelijk te houden.
Gebruikersnaam	De gebruikersnaam waarmee de gebruiker inlogt. Dit is hoofdletter gevoelig. Zorg ervoor dat je altijd het emailadres van de medewerker gebruikt (in kleine letters), om fouten te voorkomen Let op: het wordt ten zeerste aangeraden om zowel de email als de gebruikersnaam gelijk te houden.
Gebruikersrol	De rol die de gebruiker heeft binnen de applicatie. Een gebruiker kan meerdere rollen hebben.
Tijdzone	Wordt standaard gevuld met Amsterdam tijdzone. Let op: Er wordt aangeraden om dit niet te wijzigen. Tijden kunnen onverhoopt verschuiven indien je hier van afwijkt.
Taal	De taal voor de gebruiker. Op dit moment wordt alleen Nederlands ondersteund (Engels in ontwikkeling).
Geblokkeerd	Een gebruiker wordt automatisch geblokkeerd na 3 verkeerde inlogpogingen achter elkaar. Na 5 minuten wordt deze blokkade ook automatisch weer opgeheven.
Actief	Geeft aan of een gebruiker actief of niet actief is. Het is mogelijk om een gebruiker de status inactief of actief te geven. Een inactieve gebruiker kan niet inloggen in de applicatie.
Toevoegen Bedrijfsunits	Als beheerder heb je de mogelijkheid om een gebruiker toegang te verlenen aan een bedrijfsunit. Een gebruiker mag dan alleen de gegevens zien die van toepassing zijn op die bedrijfsunit. Indien je hier niets aanklikt, zal de gebruiker ook geen acties kunnen uitvoeren in 21QUBZ. Let op: Zorg er altijd voor dat een gebruiker minimaal recht heeft binnen 1 bedrijfsunit

Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar de hoofdpagina

Organisatie (instellingen)

Beheer > Organisatie

In het scherm 'organisatie' zie je meerdere kopjes die je kunt selecteren. Deze kopjes worden nader toegelicht op deze pagina.

Organisatie

In het scherm “organisatie” heb je de keuze om de volgende variabelen te veranderen: naam, KVK nummmer en logo.

Onderwerp	Uitleg
Opslaan	Eventueel gemaakte wijzigingen opslaan.
Logo uploaden	Mogelijkheid om een (ander) logo te uploaden. Dit logo wordt onder andere gebruikt bij print-outs van bijvoorbeeld: offertes, overeenkomsten, facturen, en dergelijke.

Let op: het wijzigen van de organisatie naam, zal direct van toepassing zijn door de volledige applicatie heen.

Finance koppeling

In het kopje finance koppeling is het mogelijk om de koppeling te maken met een financieel systeem. In 21QUBZ heb je de keuze uit de volgende systemen:

• Exact Globe
• Afas
• Twinfield
• AccountView
• Exact-Online

Planning

Op deze pagina kan je instellingen aanpassen voor planning gerelateerde opdrachten.

Contract & facturatie instellingen

Op deze pagina stel je diverse facturatie gegevens in

Onderwerp	Uitleg
Contracten verlengen (aantal maanden vooraf)	Wanneer een contract automatisch verlengen heeft, geeft deze instelling aan, hoeveel maanden van tevoren de verlening in werking zal treden.
Facturen generen (aantal werkdagen vooraf)	Het aantal werkdagen van tevoren dat opdrachten klaargezet worden voor facturatie. Dit kan maximaal 5 werkdagen van tevoren
Automatische facturatie runs	Instelling of de organisatie zelf facturatie runs wilt starten, of niet Automatische facturatie runs: Elke nacht wordt er gekeken of er nieuwe opdrachten staan die gefactureerd dienen te worden, rekening houdend met de instelling facturen generen (aantal werkdagen vooraf) en alle overige standaard voorwaardes welke je kan terugvinden in 6.2.1 Facturen Overzicht pagina Niet automatische facturatie runs: De organisatie geeft zelf aan (door een druk op de knop in Facturatie Overzicht) dat de facturatie run moet starten. Ook deze run houd rekening met de instelling facturen generen (aantal werkdagen vooraf) en alle overige standaard voorwaardes welke je kan terugvinden in 6.2.1 Facturen Overzicht pagina
Datum laatste Handmatige run	Om ervoor te zorgen dat een facturatie run volledig is afgehandeld voordat de nieuwe run start is hier de datum te vinden wanneer de laatste run is gelopen (handmatig). Het is niet mogelijk om meerdere runs op 1 dag te laten verlopen.

Let op: Bij wijzigingen, vergeet niet op ‘Opslaan’ te klikken

Onderwerp	Uitleg
Werkdag start	De tijd waarop het planbord begint (is nog in ontwikkeling)
Werkdag einde	De tijd waarop het planbord eindigt (is nog in ontwikkeling)
Tijdslot in minuten	Het tijdslot dat je hier gebruikt zal gebruikt worden om nieuwe orders in te plannen. Stel dat er een tijdslot is van 30 minuten, en de begintijd van een order is om 09:00 dan zal de eindtijd automatisch ingevuld worden op 09:30
Actieve container registratie	Niet actieve container registratie houdt in dat er automatisch containers / verpakkingen worden aangemaakt als deze geplaatst worden (en niet meer beschikbaar zijn). Actieve container registratie houdt in dat er een specifiek container nummer moet worden geselecteerd om opgehaald / geplaatst te worden. (Actieve container registratie is nog in ontwikkeling)
Geef op hoeveel dagen voordat een contract ingaat een container geplaatst mag worden	Bij het aanmaken van een nieuwe (plaatsings) order wordt gecontroleerd of de uitvoerdatum wel na de starttijd ligt van het contract-item. De dagen die je hier opgeeft zullen daar vanaf getrokken worden. Zo is het in de hierboven weergegeven screenshot mogelijk om 30 dagen voordat een contract(item) begint, een container te plaatsen
Geef op hoeveel dagen nadat een contract is beëindigd een container opgehaald mag worden	Bij het aanmaken van een nieuwe (ophaal) order wordt gecontroleerd of de uitvoerdatum wel voor de eindtijd ligt van het contract-item. De dagen die je hier opgeeft zullen daarbij opgeteld worden. Zo is het in de hierboven weergegeven screenshot mogelijk om 30 dagen nadat een contract(item) geëindigd is, een container te op te halen
Bij het aanmaken van een nieuwe order, welke datum moet standaard overgenomen worden	Bij het aanmaken van een nieuwe order kan er standaard een dag ingevuld worden. Afhankelijk van de instelling gebeurt er het volgende: Huidige dag: De huidige dag wordt gekozen. Als het vandaag 14-04-2019 is dan zal de order automatisch de startdatum van 14-09-2019 hebben. Geselecteerde dag in planning: Op het planbord staat de datum op 20-04-2019; en vandaag is het 14-04-2019. Bij het aanmaken van de order zal de order automatisch de startdatum 20-04-2019 hebben.

Let op: Bij wijzigingen, vergeet niet op 'Opslaan' te klikken

Welvaarts

Onderwerp	Uitleg
Gewicht grens correcte weging	Een instelling die gecontroleerd wordt wanneer er welvaarts gewichten binnenkomen via de handmatige import. Gewichten die boven deze grens liggen worden automatisch gemarkeerd, zodat deze duidelijk inzichtelijk zijn.

Let op: Bij wijzigingen, vergeet niet op ‘Opslaan’ te klikken

Webservice

Een overzicht van alle webservice aanroepen welke zijn uitgevoerd door de organisatie.

• A. De verschillende webservice aanroepen die er beschikbaar zijn binnen 21Qubz

KvK: Aanroepen naar de Kamer van Koophandel om gegevens op te vragen, om bijvoorbeeld een nieuwe relatie aan te maken

RDW: Aanroepen naar de Rijksdienst voor Wegverkeer, om gegevens op te halen voor wagens

PostcodeAPI: Aanroepen naar de Postcode database om adresgegevens op te halen. Gebruikt om bijvoorbeeld adressen van servicelocaties op te halen.

• B. Switch tussen jaren, of kies voor alle jaren

• C. Het overzicht van gegevens, afhankelijk van jouw keuzes in A. en B.

Bedrijfsunits