Accountbeheer

Een overzicht van alle accounts van jouw organisatie. Het eerste account zal altijd aangemaakt worden door 21South. 21South zal een beheerder instellen die vervolgens In 21Qubz de organisatie accounts kan aanmaken.

• A. Een zoek functie die over alle accounts zoekt binnen jouw organisatie. Zoekt naar de volgende gegevens in account: Naam en Emailadres

• B. Overzicht van alle accounts welke voldoen aan jouw zoekfilter (A.). Via de groene plus kan je een nieuw account aanmaken. Dit wordt verder in (E.) toegelicht. 1 Account kan meerdere rollen hebben binnen een organisatie. Het is als organisatie niet mogelijk om rollen aan te maken, echter om een account meerdere rollen te geven. Een overzicht van de rollen vind je hieronder:

Onderwerp	Uitleg
Beheerder	De beheerder kan alle functies uitvoeren binnen de applicatie. Daarnaast kan een beheerder: • Alle stamgegevens wijzigen • Organisatie instellingen wijzigen • Nieuwe Bedrijfsunits aanmaken • Nieuwe accounts aanmaken • Accounts wijzigen / deactiveren
Chauffeur	Heeft geen daadwerkelijke rol in de applicatie, maar kan (in de toekomst) wel toegang krijgen tot de mobiele applicatie om planningen (routes / werkorders) te ontvangen en uit te voeren.
ReadOnly	Een extra rol die ervoor zorgt dat deze gebruiker alle gegevens van de organisatie mag inzien, echter niet mag veranderen. Let op: Gebruik deze rol spaarzaam. In veel gevallen is het verstandiger om gebruikers andere rollen te geven dan ReadOnly
Planner	Kan contracten en relaties zien, welke hij/zij nodig heeft om te orders te plannen. Kan uiteraard plannen en nieuwe orders / routes maken. Kan daarnaast ook diverse stamgegevens wijzigen als, team, wagen, route, route herschikken. Kan ook servicelocaties aanmaken voor een Relatie
Verkoper	Kan relaties inzien en aanmaken, evenals contracten. Kan verder de stamgegevens inzien
Facturatie	Kan facturen inzien, goedkeuren, versturen en printen. Kan de relaties en contracten inzien, echter niet wijzigen
Orderafhandeling	Kan orders inzien en controleren. Kan de relaties en contracten inzien, echter niet wijzigen

• C. De organisatie waarin je, je nu bevindt

• D. De laatste 3 aangemaakte accounts van jouw organisatie

• E. Aanmaken van een account kan alleen gedaan worden door 21South of door de beheerder van een organisatie. De kenmerken van het account staan op de volgende pagina weergegeven.

Kenmerken:

Onderwerp	Uitleg
Organisatie	Een account wordt altijd aan een organisatie gekoppeld. Een account heeft altijd alleen toegang tot 1 organisatie. Het is onmogelijk om een account aan meerdere organisaties te koppelen. Als beheerder zijnde kan je dit niet wijzigen en zal een nieuw account automatisch aan jouw organisatie gekoppeld worden
Full name	De volledige naam van de persoon voor wie het account is; bijvoorbeeld: Jan Janssen
Email	Het emailadres van gebruiker. Let op: het wordt ten zeerste aangeraden om zowel de email als de gebruikersnaam gelijk te houden.
Gebruikersnaam	De gebruikersnaam waarmee de gebruiker inlogt. Dit is hoofdletter gevoelig. Zorg ervoor dat je altijd het emailadres van de medewerker gebruikt (in kleine letters), om fouten te voorkomen Let op: het wordt ten zeerste aangeraden om zowel de email als de gebruikersnaam gelijk te houden.
Gebruikersrol	Voorbeeld
Tijdzone	Voorbeeld
Taal	Voorbeeld
Geblokkeerd	Voorbeeld
Actief	Voorbeeld
Toevoegen Bedrijfsunits	Voorbeeld