Contract aanmaken wizard: verschil tussen versies
| Regel 56: | Regel 56: | ||
! Veldnaam !! Uitleg | ! Veldnaam !! Uitleg | ||
|- | |- | ||
| − | | Factuuromschrijving || De omschrijving die op de factuur terecht komt (indien dit zo ook is ingesteld in de factuur PDF-template) | + | | Factuuromschrijving || De omschrijving die op de factuur terecht komt (indien dit zo ook is ingesteld in de factuur PDF-template). Wordt standaard opgebouwd met de Omschrijving van het Artikel en de omschrijving van de Activiteit |
|- | |- | ||
| − | | Voorfactureren || Deze optie zorgt dat de klant van tevoren moet betalen. Dit kan niet gecombineerd worden met 'Werkelijke lediging', omdat je met werkelijke lediging pas achteraf weet hoeveel de klant moet gaan betalen. | + | | Voorfactureren || Deze optie zorgt dat de klant van tevoren moet betalen. Dit kan niet gecombineerd worden met 'Werkelijke lediging', omdat je met werkelijke lediging pas achteraf weet hoeveel de klant moet gaan betalen. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de gekozen activiteit Abonnement of Huur Doorlopend is. |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Werkelijke Lediging || Werkelijke lediging is alleen mogelijk wanneer de gekozen activiteit een Abonnement is. Het betekend dat er men niet standaard een bedrag betaald voor een frequentie, maar per lediging afgerekend gaat worden. Het is wel een abonnement dus dient wel ingepland te worden, echter zal per 'order' afgerekend worden. Op het moment dat Werkelijke Lediging geselecteerd is, is het altijd altijd achteraf facturatie. |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Weging Verplicht || Wanneer deze optie is aangevinkt, dan is het verplicht om een weging te registeren wanneer de order afgehandeld wordt. Weging verplicht komt ook automatisch mee richting 21Route, waardoor de chauffeur verplicht is om een gewicht op te geven bij het uitvoeren van zijn / haar opdrachten. Deze optie is zichtbaar wanneer de gekozen activiteit een van de volgende is: Abonnement / Afroep |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Weging doorbelasten || Wanneer deze optie is aangevinkt dan zal de weging die gemaakt wordt op de order ook doorbelast worden obv verwerkingskosten. Dit betekend ook dat er dan altijd een verwerkingsregel in het contract aanwezig moet zijn obv hetzelfde artikel (cq afval code). Wanneer je weging doorbelast, dan is ook altijd de weging verplicht. Het één kan niet bestaan zonder de ander. Deze optie is zichtbaar wanneer de gekozen activiteit een van de volgende is: Abonnement / Afroep |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Weging Bundelen || Deze optie is er alleen voor Abonnementen (welke geen werkelijke lediging zijn), waardoor alle gewichten bij elkaar worden opgeteld en op de factuur komen als 1 geheel, in plaats als losse verwerkingsregels. |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Activiteit || De activiteit die je in de vorige stap hebt gekozen. Voor meer informatie over activiteiten, zie [[Activiteiten]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Frequentie || Je kan de frequentie hier opgeven, wanneer er maar 1 prijsregel is gevonden, wordt dit automatisch voor je gevuld. Voor meer informatie over frequenties, zie [[Frequentie]] |
|- | |- | ||
| Voorbeeld || Voorbeeld | | Voorbeeld || Voorbeeld | ||
Versie van 26 aug 2020 om 15:14
Inhoud
Stap 1: Contractheader invullen
A.
Deze balk geeft de voortgang weer van het aanmaken van een contract.
B.
De informatie over de velden kan je hier terug vinden: Contract Details - Contract
Stap 2: Artikelen toevoegen
Op deze pagina zal je beginnen met het toevoegen van artikelen voor het contract.
A.
Een lijst met alle toegevoegde artikelen. Door op het groene plusje te klikken kun je een nieuw contract artikel toevoegen. Door op het gewenste contract artikel te klikken wordt hij geselecteerd en kun je hem verwijderen of van positie veranderen. Door te dubbelklikken op het gewenste contract artikel opent er een pop up scherm met details waarin ook aanpassingen gemaakt kunnen worden.
B.
De mogelijke acties op dit punt.
- Volgende Ga naar de volgende Stap in de Wizard.
- Vorige Ga naar de vorige stap in de Wizard.
- Concept verwijderen: Het gehele contract verwijderen en terugkeren naar overzicht scherm. Alle gemaakte delen van deze wizard worden verwijderd. Deze knop is alleen inzichtelijk wanneer het contract nieuw is, en geen revisie betreft.
- Revisie verwijderen: De gehele revisie verwijderen en terugkeren naar het overzicht scherm. Alle gemaakte delen van deze revisie worden verwijderd. Deze knop is alleen inzichtelijk wanneer het contract nieuw is, en een revisie betreft.
- Sluiten: Terug keren naar overzicht scherm. Het huidige contract wordt opgeslagen en blijft in de status ‘Concept’. Als je het contract opent in de status ‘Concept’ zal je automatisch de wizard weer openen.
Stap 1: Artikel Selecteren
Hier vul je de gegevens in van het artikel. Je kiest achereenvolgens:
- Categorie (indien je deze nog niet op het contract zelf hebt gevuld). Voor meer informatie over categorieën, zie Categorieën
- Artikel. Artikelen worden automatisch gefilterd op basis van de gekozen categorie. Voor meer informatie over artikelen, zie 3.3.3 Artikelen
- Verpakking. Verpakkingen worden automatisch gefilterd op basis van de prijsregels van het artikel in de stamgegevens, in combinatie categorie die op verpakkingstypes staat. Voor meer informatie over verpakkingstypes: 3.3.9 Verpakking types
Stap 2: Selecteer Activiteit
21Qubz heeft alle mogelijke activiteiten opgehaald die in de prijslijst voorkomen obv het gekozen artikel en verpakkingstype. Ook verpakkingstype die het extra veld: AlgemeenType hebben worden meegenomen. Selecteer één of meerdere activiteiten kiezen en klik op volgende. Voor meer informatie over activiteiten en het aanmaken daarvan, zie Activiteiten.
Stap 3: Frequentie toevoegen
Bij dit voorbeeld is Abonnement gekozen. Bij een andere keuzen kunnen er meer of minder opties zijn.
1.
| Veldnaam | Uitleg |
|---|---|
| Factuuromschrijving | De omschrijving die op de factuur terecht komt (indien dit zo ook is ingesteld in de factuur PDF-template). Wordt standaard opgebouwd met de Omschrijving van het Artikel en de omschrijving van de Activiteit |
| Voorfactureren | Deze optie zorgt dat de klant van tevoren moet betalen. Dit kan niet gecombineerd worden met 'Werkelijke lediging', omdat je met werkelijke lediging pas achteraf weet hoeveel de klant moet gaan betalen. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de gekozen activiteit Abonnement of Huur Doorlopend is. |
| Werkelijke Lediging | Werkelijke lediging is alleen mogelijk wanneer de gekozen activiteit een Abonnement is. Het betekend dat er men niet standaard een bedrag betaald voor een frequentie, maar per lediging afgerekend gaat worden. Het is wel een abonnement dus dient wel ingepland te worden, echter zal per 'order' afgerekend worden. Op het moment dat Werkelijke Lediging geselecteerd is, is het altijd altijd achteraf facturatie. |
| Weging Verplicht | Wanneer deze optie is aangevinkt, dan is het verplicht om een weging te registeren wanneer de order afgehandeld wordt. Weging verplicht komt ook automatisch mee richting 21Route, waardoor de chauffeur verplicht is om een gewicht op te geven bij het uitvoeren van zijn / haar opdrachten. Deze optie is zichtbaar wanneer de gekozen activiteit een van de volgende is: Abonnement / Afroep |
| Weging doorbelasten | Wanneer deze optie is aangevinkt dan zal de weging die gemaakt wordt op de order ook doorbelast worden obv verwerkingskosten. Dit betekend ook dat er dan altijd een verwerkingsregel in het contract aanwezig moet zijn obv hetzelfde artikel (cq afval code). Wanneer je weging doorbelast, dan is ook altijd de weging verplicht. Het één kan niet bestaan zonder de ander. Deze optie is zichtbaar wanneer de gekozen activiteit een van de volgende is: Abonnement / Afroep |
| Weging Bundelen | Deze optie is er alleen voor Abonnementen (welke geen werkelijke lediging zijn), waardoor alle gewichten bij elkaar worden opgeteld en op de factuur komen als 1 geheel, in plaats als losse verwerkingsregels. |
| Activiteit | De activiteit die je in de vorige stap hebt gekozen. Voor meer informatie over activiteiten, zie Activiteiten |
| Frequentie | Je kan de frequentie hier opgeven, wanneer er maar 1 prijsregel is gevonden, wordt dit automatisch voor je gevuld. Voor meer informatie over frequenties, zie Frequentie |
| Voorbeeld | Voorbeeld |
| Voorbeeld | Voorbeeld |
| Voorbeeld | Voorbeeld |
| Voorbeeld | Voorbeeld |
| Voorbeeld | Voorbeeld |
| Voorbeeld | Voorbeeld |
| Voorbeeld | Voorbeeld |
| Voorbeeld | Voorbeeld |
2.
Bij frequentie kies je hoe vaak het opgehaald moet worden.
Voor meer informatie over frequenties, zie Frequentie.
De Servicelocatie is voor de locatie waar het opgehaald moet worden. Indien de contract regel een abonnement betreft, is het verplicht deze in te vullen. In het geval van een Afroep contract regel, mag deze op ‘Alle Servicelocaties’ blijven staan. Op het moment van inplannen dient de planner vervolgens een Servicelocatie te kiezen.
3. Hier heb je de keuze op welke dagen het afval opgehaald moet worden. Dit hoeft nog niet ingevuld te worden, omdat in veel gevallen de contract manager nog niet weet welke dagen het afval opgehaald zal worden. De contractmanager kan wel een voorzet geven voor de Planner, echter de planner kan hier altijd van afwijken.
Stap 3: Contract Factuur gegevens
A. Algemene Factuurinformatie Contract Deze gegevens worden overgenomen van de default instellingen vanaf de klant (waarop dit contract is aangemaakt). Zie 2.1.2.4 Relatie Details – Facturatiegegevens
B.
C.
D.
- Contract opslaan: Het contract word opgeslagen en kan hierna geactiveerd worden. Het contract zal wijzigen van status ‘Concept’ naar ‘Offerte’.
Vanaf dit punt zal het contract te zien zijn op pagina’s om gebruikt te worden.
- Vorige: een stap terug in de wizard.
- Contract verwijderen: Verwijderd alle informatie over het contract en je keert terug naar het overzicht scherm.
- Sluit: Terug naar het overzicht scherm.
