Facturatie

Facturen

Facturen kunnen op verschillende manieren samengevoegd worden of juist opgesplitst worden. Afhankelijk van relatie- en contractinstellingen wordt bepaald of een factuur gebundeld of gesplitst moet worden. Wanneer een factuur direct wordt gemaakt vanuit de order afhandeling, dan zal dit altijd een losstaande factuur zijn.

Mogelijke bundelingen / splitsingen van facturen:

Onderwerp	Uitleg
Relatie - Bundelen	Wanneer een relatie de instelling heeft dat de facturen gebundeld moeten worden en op het contract geen verzamelfactuur is aangegeven, dan worden alle orders bij elkaar gebundeld tot 1 factuur, onafhankelijk of er abonnementen en / of afroep orders tussen zitten.
Relatie - Splitsen	Wanneer een relatie de instelling heeft dat de facturen gebundeld moeten worden en op het contract geen verzamelfactuur is aangegeven, dan worden alle orders bij elkaar gebundeld echter wordt er wel onderscheid gemaakt tussen abonnementen en werkorders (afroep). 1 Factuurrun voor deze relatie kan dus twee facturen tot gevolg hebben. 1 voor de abonnementen en 1 voor de afroep orderregels (ofwel werkorders).
Verzamelfactuur Contract - Bundelen	Wanneer er op een contract een verzamelfactuur is opgegeven en er gebundeld dient te worden. Dan worden alle orders die voorkomen uit contracten met deze verzamelcode bij elkaar gevoegd, onafhankelijk of er abonnementen en / of afroep orders tussen zitten.
Verzamelfactuur Contract - Splitsen	Wanneer er op een contract een verzamelfactuur opgegeven is, en er dient gesplitst te worden. Dan worden alle orders die voorkomen uit contracten met deze verzamelcode bij elkaar gevoegd, echter wordt er wel onderscheid gemaakt tussen abonnementen en werkorders (afroep). 1 Factuurrun voor deze verzamelfactuur kan dus twee facturen tot gevolg hebben. 1 voor de abonnementen en 1 voor de afroep orderregels (ofwel werkorders).
Factuur direct vanuit Orderafhandeling	Er wordt direct een factuur gemaakt van 1 specifieke order, welke nooit vanuit het proces gebundeld zal worden met andere orderregels.
Losse Factuur	Deze optie is gelijk als de optie 'factuur direct'. Deze zal (vanuit het proces) nooit gebundeld worden met een andere factuur.
Credit / Correctie / Na-factuur	Deze facturen zullen nooit gebundeld worden, maar altijd op zich zelf staande facturen zijn.

Facturen overzicht pagina

Totaal overzicht van alle facturen.

A. De bedrijfsunit selectie. Afhankelijk van je rechten in jouw organisatie zie je hier 1 of meerdere bedrijfsunits. Indien je geen bedrijfsunit selecteert dan zullen er geen gegevens zichtbaar zijn.

B. Uitgebreide zoekbalk met diverse filter opties.

Onderwerp	Uitleg
Selecteer een relatie	Hier kan je filteren naar facturen van een bepaalde relatie.
Factuurtype	Selecteer het factuurtype waar op je wilt filteren.
Factuur status	Selecteer het factuur status waarop je wilt filteren.
Debiteurnummer/contractnummer/servicelocatie	Voer hier de gewenste gegevens van de klant in om de factuur te filteren.

Toelichting per factuurtype:

Onderwerp	Uitleg
Debetfactuur	De standaard facturen die uitgestuurd worden voor uitgevoerde diensten.
Creditfactuur	Een (deel) kopie van een debet factuur, indien deze debet factuur gecrediteerd is.
Correctiefactuur	Een (deel) aangepaste kopie van een debet factuur, indien de debet factuur is gecrediteerd en vervolgens gecorrigeerd.
Na-factuur	Een factuur welke voorkomt uit een contract revisie door bijvoorbeeld een prijswijziging / service wijziging.

Toelichting per factuur status:

Onderwerp	Uitleg
Wacht op goedkeuring	De factuur wacht op goedkeuring. Facturen in deze status zijn niet gekoppeld aan een factuurnummer.
Goedgekeurd	De factuur is goedgekeurd, maar nog niet verstuurd naar de klant.
Afgekeurd	De factuur is afgekeurd (en dus niet verstuurd naar de klant).
Verstuurd	De factuur is goedgekeurd en ook verstuurd naar de klant.

C. Zoekbalk met diverse filteropties.

Onderwerp	Uitleg
Alles selecteren	Alle facturen selecteren.
Alles deselecteren	Alle facturen deselecteren.
Open factuur	Geselecteerde factuur openen.
Goedkeuren	Optie om factuur in status 'wacht op keuring' goed te keuren.
Afkeuren	Optie om factuur in status 'wacht op keuring' af te keuren. De factuur wordt verwijderd, alle regels aan deze factuur worden ontkoppeld.
Versturen	Optie om factuur in status 'goedgekeurd' te versturen.
Download	Mogelijkheid om facturen te downloaden (mogelijk in alle statussen).
Geselecteerde Facturen bundelen	Het bundelen van facturen tot 1 factuur. Facturen kunnen alleen gebundeld worden als: * De facturen van dezelfde relatie zijn * De factuur niet de status ‘Verstuurd’ heeft.
Naar Excel exporteren	Exporteren van alle facturen in een exceldocument.
Groene Plus (+)	Aanmaken van een nieuwe 'losse' (handmatige factuur. Deze optie functioneert op dezelfde manier alsof je nieuwe order regels aanmaakt vanuit een order, voor meer informatie over het aanmaken van een losse factuur, zie Losse (handmatige) factuur.

D. Een lijst met acties die uitgevoerd kunnen worden. Dit kan door een selectie te maken met de facturen in C. Acties die uit te voeren zijn:

Onderwerp	Uitleg
Start facturatie proces	Start het facturatie proces voor alle openstaande orders welke nog niet verwerkt zijn in facturen. Dit proces kan even duren en loopt op de achtergrond. Dit proces kan je maar 1x per dag uitvoeren. Deze knop is alleen beschikbaar indien de organisatie instelling ‘automatische facturatie runs’ uit staat. Indien deze aan staat wordt er elke nacht een facturatie run gedraaid. In beide gevallen worden de volgende orders verwerkt tot facturen: * Een te factureren order op datum: Huidige dag + Bedrijfsinstelling facturen genereren vanaf (aantal werkdagen vooraf). Voorbeeld: - Huidige datum is 26-04-2019 - Bedrijfsinstelling vooraf factureren = 5 werkdagen - Alle orders die een te factureren op datum van 03-05-2019 of eerder hebben, zullen meegenomen worden in deze run * De order regel zelf op gecontroleerd staat * De overkoepelende planning (order) ook op gecontroleerd staat * Op Te Facturen staat * Nog niet gefactureerd is
Facturen versturen	Verstuur alle in C. geselecteerde facturen. Alleen facturen die de status ‘Goedgekeurd’ hebben zullen verwerkt worden. De volgende twee acties worden uitgevoerd: * Alle facturen die een emailadres hebben zullen verzonden worden via e-mail. * Alle facturen die geen emailadres hebben zullen worden geprint, en gebundeld worden in een ZIP-bestand, welke vervolgens op de pagina Facturen downloads te bezichtigen is. De facturen worden per 50 in een bestand gezet. Dit proces loopt op de achtergrond, waardoor het 5 tot 10 minuten kan duren voordat alle facturen klaar staan. Voor meer informatie over de Facturen Downloads, zie Facturen Downloads.
'Facturen afkeuren	Keur alle in C. geselecteerde facturen af. Alleen de facturen die de status ‘Goedgekeurd’ of ‘Wacht of Keuring’ hebben, zullen afgekeurd worden. Een Factuur die de status ‘Verstuurd’ heeft, kan niet meer afgekeurd worden.
Facturen goedkeuren	Keur alle in C. geselecteerde facturen goed. Alleen de facturen die de status ‘Afgekeurd’ of ‘Wacht of Keuring’ hebben, zullen goedgekeurd worden. Een Factuur die de status ‘Verstuurd’ heeft, kan niet meer goedgekeurd worden.
Download wacht op keuring	Optie om facturen te downloaden die de status 'goedkeuring' hebben. De gedownloade facturen worden klaargezet in ZIP bestanden en zijn te vinden op de pagina 'facturen downloads'.
Naar Excel exporteren	Optie om facturen te exporteren in een excel bestand. De facturen die zichtbaar zijn in sectie C worden geëxporteerd in een excel bestand.

Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar de hoofdpagina

Factuur detail pagina

Detail gegevens van een specifieke factuur die geselecteerd is uit de Factuur Overzicht Pagina. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen Abonnementen en Werkorders. De reden hiervoor is een andere weergave in het scherm, zo hebben abonnementen een factuurdatum van t/m, terwijl werkorders een uitgevoerd op datum hebben. De geprinte versie is in beide gevallen één en dezelfde.

A. De algemene en relationele gegevens van de factuur. Kenmerken:

Onderwerp	Uitleg
Factuurnummer – Relatie	Het automatisch gegenereerde factuurnummer en de bedrijfsnaam van de relatie. Voor meer informatie over automatisch gegenereerde nummering, zie 3.3.11 Prefix
Debiteurnummer	Het debiteurnummer van de relatie
Soort factuur	Abonnement of Werkorder.
Factuuradres	Het adres welke op de factuur staat, en waarnaartoe gefactureerd wordt. Dit is aanpasbaar wanneer de factuur niet de status ‘Verstuurd’ heeft.
Factuur email	Het emailadres waarnaartoe verstuurd wordt. Indien deze leeg is, en er wordt op factuur versturen geklikt (in F.), dan wordt de factuur automatisch geprint. Kan altijd nog gewijzigd worden
Ter attentie van	De aanhef in het document. Kan altijd nog achteraf gewijzigd worden.
Opdrachtnummer	Opdrachtnummer in het document. Kan altijd nog achteraf gewijzigd worden.
Opmerking	Opmerking in de factuur. Kan altijd achteraf nog gewijzigd worden.
Marge	De marge wordt berekend op orders. Dit is een bundeling van alle marge objecten van een order. Dit veld op de factuur is enkel zichtbaar als er marge berekend is en als dit is aangevinkt in de organisatie instellingen.

B. Dit overzicht geeft aan of de factuur een credit en / of een correctie factuur heeft en welke status deze factuur heeft. Door op een regel te klikken in dit overzicht zal je direct bij die factuur terecht komen.

C. Overzicht van de factuurregels welke niet gecrediteerd en / of gecorrigeerd zijn. Afhankelijk van de soort factuur (abonnement / Werkorder) zal je een bepaalde weergave zien. Via het uitgebreid zoeken kan je deze regels altijd nog filteren.
• Abonnement factuur: factuurperiode toont.
• Werkorder: uitgevoerd op datum.

D. Een lijst met acties die uitgevoerd kunnen worden op deze factuur.

Onderwerp	Uitleg
Factuur Goedkeuren	Het goedkeuren van de factuur. De status van de factuur wijzigt naar ‘Goedgekeurd’. Alleen zichtbaar wanneer de status van de factuur ‘Wachten op Keuring’ of ‘Afgekeurd’ is
Factuur Afkeuren	Het afkeuren van de factuur. De status van de factuur wijzigt naar ‘Afgekeurd’. Alleen zichtbaar wanneer de status van de factuur ‘Wachten op Keuren’ of ‘Goedgekeurd’ is.
Crediteren	Crediteren van de Factuur. Na het klikken op deze knop wordt er een wizard op gestart, die je assisteert met het maken van een credit nota. Voor meer informatie over crediteren, zie de Wizard factuur - credit.
Crediteren en Corrigeren	Crediteren en vervolgens Corrigeren van de Factuur. Na het klikken op deze knop wordt er een wizard op gestart, die je assisteert met het maken van een correctie nota en daardoor automatisch een credit nota maakt. Voor meer informatie over crediteren en corrigeren, zie de Wizard factuur - correctie
Factuur versturen	Het versturen van de factuur. De status van de factuur wijzigt naar ‘Verstuurd’. Wanneer het factuur email adres niet is ingevuld, dan wordt de factuur automatisch geprint. Knop is alleen zichtbaar wanneer: • Factuur status ‘Goedgekeurd’ heeft
Factuur opnieuw versturen	Het opnieuw versturen van de factuur. Doordat het voor de 2de keer verstuurd wordt, wordt er in de titel van de print-out automatisch het ‘Kopie – Factuur’ meegegeven. Wanneer het factuur email adres niet is ingevuld, dan wordt de factuur automatisch geprint. Knop is alleen zichtbaar wanneer: • Factuur status ‘Verstuurd’ heeft
Download PDF	Het naar PDF printen van de factuur
Factuur verwijderen	Het volledig verwijderen van de factuur. Is alleen zichtbaar wanneer de factuur handmatig is aangemaakt. Let op: Deze actie is onomkeerbaar. Voor meer informatie over handmatig aangemaakte orders, zie Losse (handmatige) factuur.
Sluiten	Sluit de pagina en keer terug waar je vandaan bent gekomen (vanaf het factuur overzicht/credit factuur/de relatie).

E. Totaal overzicht van het factuurbedrag, inclusief een uitsplitsing naar BTW.

Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar de hoofdpagina

Wizard factuur - credit

Het crediteren van een factuur is alleen mogelijk als de factuur de status ‘verstuurd’ heeft. Je kan alleen crediteren door naar de factuur details te gaan en daar op de knop ‘crediteren’ (A.) te klikken. Door te klikken op de knop ‘Crediteren’ (A.) zal er een wizard openen waarin je 1 of meerdere regels kan crediteren.

Stap 1: Factuurregels selecteren voor creditering

A. Stap in de ‘Wizard’ crediteren. Stap 1: factuurregels selecteren.

B. Overzicht van alle nog te crediteren factuurregels. Indien een factuurregel al is gecrediteerd, dan kan je deze in dit scherm niet meer selecteren.

C. Actie knoppen, om naar de volgende stap in de ‘Wizard’ te gaan, of terug te keren naar de factuur details.

Onderwerp	Uitleg
Doorgaan	Ga door naar de volgende stap in de wizard. Minimaal 1 factuurregel moet gemarkeerd zijn als crediteren, om door te kunnen gaan naar de volgende stap.
Terug	Keer terug naar de factuur details.

Stap 2: Bevestiging Creditering

A. Stap in de ‘Wizard’ crediteren. Stap 2: bevestiging creditering.

B. Overzicht van alle factuurregels die zijn geselecteerd om gecrediteerd te worden.

C. Actie knoppen:

Onderwerp	Uitleg
Crediteren	Crediteer de geselecteerde regels. Er zal een nieuwe factuur gemaakt worden met de geselecteerde gecrediteerde regels erop, en je keert terug naar de oorspronkelijke factuur in Factuur details scherm, waarin de creditnota nu zichtbaar is op de oorspronkelijke factuur. De status van de creditfactuur staat op ‘wacht op keuring’, zie 1.
Terug	Ga terug naar stap 1: Factuurregels selecteren.
Annuleren	Sluit de wizard af, zonder een wijziging (creditering) te hebben uitgevoerd, en keer terug naar de factuur details.

De creditfactuur is nu zichtbaar in sectie B in de factuur en heeft de status 'wacht op keuring'.

Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar de hoofdpagina

Wizard factuur - correctie

Een factuur corrigeren is ook mogelijk binnen 21QUBZ. In feite worden de regels eerst gecrediteerd, om vervolgens te corrigeren met de nieuwe gegevens. Dit wordt allemaal in 1 ‘Wizard’ gedaan. Het corrigeren van een factuur is alleen mogelijk als deze nog ‘te corrigeren’ regels heeft en de factuur de status ‘verstuurd’ heeft.

A. Selecteer de optie 'crediteren en corrigeren'.

Stap 1: Factuurregels selecteren om te corrigeren

A. Stap in de ‘Wizard’ corrigeren. Stap 1: factuurregels selecteren.

B. Overzicht van alle nog te corrigeren factuurregels. Indien een factuurregel al is gecrediteerd (of gecorrigeerd is), dan kan je deze in dit scherm niet meer selecteren.

C. Actie knoppen, om naar de volgende stap in de ‘Wizard’ te gaan, of terug te keren naar de factuur details.

Onderwerp	Uitleg
Doorgaan	Ga door naar de volgende stap in de wizard. Minimaal 1 factuurregel moet gemarkeerd zijn als corrigeren, om door te kunnen gaan naar de volgende stap.
Terug	Keer terug naar de factuur details.

Stap 2: Bevestiging te corrigeren regels

A. Stap in de ‘Wizard’ corrigeren. Stap 2: factuurregels selecteren.

B. Overzicht van alle factuurregels die zijn geselecteerd om gecorrigeerd te worden.

C. Actie knoppen:

Onderwerp	Uitleg
Terug	Ga een stap terug in de wizard. Of keer terug naar de factuur.
Crediteren en door naar correctie	Crediteer de geselecteerde regels en ga door naar de volgende stap in de Wizard, waarin je correcties kan aanbrengen op de factuurregels.
Annuleren	Sluit de wizard af, zonder een wijziging (creditering of correctie) te hebben uitgevoerd, en keer terug naar de factuur details.

Stap 3: Corrigeren regels

A. Stap in de ‘Wizard’ corrigeren. Stap 3: corrigeer regels.

B. Overzicht van alle factuurregels die zijn geselecteerd om gecorrigeerd te worden. Door een factuurregel en de knop bewerken te selecteren kom je in het scherm (D) om de aanpassing te maken. Welke vervolgens niet allen op de factuur regel, maar ook direct op de achterliggende order(regel) aangepast worden.

C. Actie knoppen:

Onderwerp	Uitleg
Terug	Ga een stap terug in de wizard. Of keer terug naar de factuur.
Corrigeren	Crediteer alle geselecteerde regels, en corrigeer deze direct met de zojuist aangepaste gegevens. Er zullen 2 nieuwe facturen gemaakt worden. De eerste met de geselecteerde gecrediteerde regels erop, de tweede met de gecorrigeerde gegevens. Daarna keer je terug naar de oorspronkelijke factuur in Factuur details scherm, waarin de creditfactuur en de correctiefactuur nu zichtbaar is op de oorspronkelijke factuur. De status van de credit- en correctiefactuur staan op ‘Wacht op Keuring’.
Annuleren	Sluit de wizard af, zonder een wijziging (creditering of correctie) te hebben uitgevoerd, en keer terug naar de factuur details.

D. Dezelfde kenmerken welke ook op de orderafhandeling bekent zijn. Kenmerken:

Onderwerp	Uitleg
Order	De omschrijving van de order, waar deze factuurregel vandaan komt. Voor meer informatie over orderafhandeling, zie Orders
Uitgevoerd op	De datum waarop deze regel is uitgevoerd.
Relatie	De relatie (klant) voor wie dit is uitgevoerd.
Contractnummer	Het gekoppelde contract waaruit deze regel komt (en van waaruit gefactureerd wordt).
Omschrijving	Omschrijving van het contract.
Factuuromschrijving	De factuuromschrijving, welke ook op de factuur terecht komt.
Opdrachtnummer	Het opdrachtnummer van de klant (indien dit nodig is), komt ook op de factuur terecht.
Servicelocatie	De servicelocatie waar deze actie is uitgevoerd, voor meer informatie over servicelocaties, zie 2.1.2.3 Relatie Details – Servicelocaties
Artikel	Het artikel dat uitgevoerd / geledigd / enz, is. Voor meer informatie over artikelen, zie 3.3.3 Artikelen
Verpakking	De verpakking die is geleverd / geledigd / opgehaald / enz.
Activiteit	De activiteit welke is uitgevoerd
Aantal	Het aantal van de verpakking dat is uitgevoerd. Hier kan ook het gewicht staan (in KG), indien het een verwerkingsregels betreft
Prijs per (meeteenheid)	Hier wordt de prijs per meeteenheid getoond. De meeteenheid komt of vanaf het contract item, of vanaf het artikel, indien deze regel niet vanaf een contract is gemaakt.
Totaal Prijs	Aantal maal Prijs Per (Meeteenheid). Indien het een gewicht meeteenheid is, wordt hier ook rekening mee gehouden

Na het doorvoeren van de correctie zal deze correctie zichtbaar zijn in de factuur net zoals op onderstaande afbeelding.

Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar de hoofdpagina

Losse (handmatige) factuur

Het maken van een losse (of wel handmatige) factuur is een compleet losstaand proces. Het wordt op dezelfde manier behandeld, alsof er op de achtergrond een uitbestede order aangemaakt wordt. Dit wordt gedaan, zodat je de order uiteindelijk ook altijd kan terugvinden en deze niet op de planning naar voren komt.

A. Na het klikken op de Groene Plus (+) opent zich een nieuw scherm waarin je een nieuwe (losse) factuur kan maken.

B. De hoofdinformatie van de factuur. Kenmerken:

Onderwerp	Uitleg
Datum Factuur	De factuurdatum welke zichtbaar zal zijn op de factuur.
Uitgevoerd op	De uitgevoerd op datum, die wordt overgenomen op bij het toevoegen van nieuwe regels. Zodoende hoef je niet voor elke nieuwe regel de uitgevoerd op datum te vullen in die desbetreffende regel.
Contract	Een zoekfunctie naar contract. Dit veld is verplicht voor het aanmaken van een nieuwe regel, omdat een factuurregel altijd aan een contract gekoppeld dient te zijn.
Servicelocatie	Een zoek naar servicelocatie, die wordt overgenomen bij het toevoegen van nieuwe regels. Zodoende hoef je niet voor elke nieuwe regel de servicelocatie te vullen in die desbetreffende regel.

C. Overzicht van alle regels die zijn aangemaakt. Met het klikken op de groene plus kan je een nieuwe regel toevoegen aan de factuur. Dit werkt op dezelfde manier als bij orderafhandeling voor het toevoegen van nieuwe regels. Voor meer informatie over het toevoegen van nieuwe (order) regels, zie 1.1.4 Aanmaken nieuwe orderregel.

D. Actieknoppen:

Onderwerp	Uitleg
Opslaan	Sla de wijzigingen op. Er zal direct een factuur gemaakt worden van de regels die je zojuist hebt aangemaakt. Vervolgens ga je direct naar de factuur details toe, om deze (waar nodig) aan te vullen.
Factuur verwijderen	Verwijder alle zojuist aangemaakte gegevens en keer terug in het Factuur Overzicht scherm
Annuleren	Annuleer de gegevens, maar verwijder deze niet. Op de achtergrond blijft er een Uitbestede order klaarstaan, welke in de Orderafhandeling (eventueel) verder afgehandeld kan worden.

Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar de hoofdpagina

Facturen Downloads

Facturatie > Facturen Downloads

Deze pagina toont alle ZIP-bestanden welke nog niet zijn gedownload. In elk bestand zit een lijst van facturen met de status 'wacht op goedkeuring' die vanuit het factuur overzicht gedownload zijn. Al deze facturen worden klaargezet worden in ZIP bestanden. Dit proces loopt op de achtergrond en kan even duren.

Voor meer informatie hoe je de ZIP bestanden kan klaarzetten, zie Facturen overzicht pagina. Het aanmaken van de ZIP bestanden gebeurt op de achtergrond. Bestanden worden aangemaakt met de datum, waarop deze zijn aangemaakt. Zodra het bestand is gedownload, wordt dit bestand automatisch verwijderd. Dit is gedaan om de database niet onnodig te vullen.

A. Een overzicht van alle ZIP bestanden die klaar staan. In het veld ‘Aantal Facturen’ zie je hoeveel facturen er in dit bestand klaarstaan.

B. De bedrijfsunit selectie, afhankelijk van je rechten zal je hier één of meerdere bedrijfsunits zien. Je ziet alleen maar de ZIP bestanden die in de geselecteerde bedrijfsunit staan.

Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar de hoofdpagina

Financiële export

Facturatie > financiële export

Dit onderdeel is gekoppeld aan een financiële systeem. Vanuit 21QUBZ worden de gegevens gekoppeld aan dit financieel systeem.

21QUBZ koppelen aan een finance koppeling kan via: Beheer > Organisatie > Modules > Features > Finance koppeling aanvinken.

Op het moment dat de koppeling is aangevinkt dan is de module 'Finance koppeling' zichtbaar in "Beheer > Organisatie > Finance koppeling

A. Keuze uit drie topics: export log, debiteurenexport en factuurexport.

Onderwerp	Uitleg
Export log	Een overzicht van alles wat je hebt geëxporteerd.
Debiteurenexport	Overzicht van debiteuren die geüpdatet zijn, maar die nog niet verstuurd zijn naar het financieel systeem. In dit scherm is zichtbaar welke debiteuren gewijzigd moet worden en welke opgestuurd moeten worden. Als er geen nieuwe en/of gewijzigde debiteuren zijn gevonden dan is dit scherm niet zichtbaar.
Factuurexport	welke facturen zijn nog niet verstuurd naar het financiële systeem.

B. In de uitgebreide zoekbalk heb je de keuze om te filteren op o.a. de volgende filters: exportdatum, export functie, succesvol.

C. Overzicht van de acties.

Onderwerp	Uitleg
Open export	De export details openen van de desbetreffende export. Als de export nog niet is uitgevoerd, is het mogelijk om vanuit dit scherm de export te runnen.
Verwijder export	Verwijderen van de export.

Export details scherm

Run export: de gegevens worden naar het financiële systeem verstuurd.
Error logging onderin: wanneer er iets niet goed gaat
Te exporteren items openen: door op het getal te klikken

Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar de hoofdpagina