Relaties
A. Alle gegevens van het geselecteerde bedrijf. Waaronder: Debiteurnummer/KVK nummer/ Vestiging adres etc. Door op het aanpas icoon te klikken verschijnt er een nieuwe pagina voor het aanpassen van het geselecteerde adres. In dit volgende scherm kan je na het invullen van de postcode klikken op het blauwe vergrootglas om alle adres gegevens binnen te halen.
Als er meerdere postcodes beschikbaar zijn op het gekozen adres krijg je een keuzemenu.
Door op “Selecteer adres” te klikken op het juiste adres regel zal deze automatisch ingevuld worden
B. De contactgegevens die aangemaakt zijn op deze relatie. Door op het groene plus icoon te klikken kan je een nieuw contactgegeven aanmaken.
C. De contactpersonen van deze relatie. Met de dropdown is het mogelijk alle actieve/inactieve en alle contactpersonen van deze relatie te zien. Door op het icoon rechts van een contactpersoon te klikken kan je deze aanpassen. Door op het groene plus icoon te klikken open je een nieuw scherm voor het aanmaken van een nieuw contactpersoon, inclusief nieuwe contactgegevens.
D. De contactgegevens van de geselecteerde contactpersoon (in C.) Door op het groene plus te klikken kan je nieuwe manieren van contact toe voegen. E. Een lijst met meerdere acties die uitgevoerd kunnen worden op deze klant:
- Klant verloren: Zet deze relatie op de status ‘Verloren’. Deze is alleen zichtbaar wanneer de klant de status heeft ‘Prospect’ of ‘Actief’
- Naar Klant: Zet de relatie naar de status ‘Klant’. Is alleen zichtbaar wanneer de klant de status ‘Prospect’ heeft. Indien er een contract op actief gezet wordt, dan wordt automatisch ook de desbetreffende klant op de status ‘Klant’ gezet.
- Naar Prospect: Zet de status van de relatie terug naar ‘Prospect’. Is alleen zichtbaar wanneer de klant de status ‘Verloren’ heeft.
- Wijzig naam: Wijzig de naam van deze relatie.
- Sluit: Sluit deze pagina en ga terug naar het overzicht van alle relaties.
2.1.2.2 Relatie details – Contracten
Op deze pagina vind je alle contracten die gekoppeld zijn aan deze relatie. A. Een overzicht van alle contracten die deze relatie heeft. Door op het groene plus icoon te klikken kan je een nieuw contract aanmaken. Doordat je op de klant een contract aanmaakt is de relatie op het contract direct gevuld. Het aanmaken van een contract wordt verder toegelicht in 2.2.3 Contract aanmaken wizard
B. Een overzicht van contracten op basis van hun status: - Actief - Offertes/In te plannen - Verloren/Beëindigd Door op één van deze tabbladen te klikken worden de bijhorende contracten opgehaald. Voor meer informatie over de Contract Details, zie 2.2.2 Contract Details
2.1.2.3 Relatie Details – Servicelocaties
Op deze pagina vind je een overzicht van alle Servicelocaties van deze relatie samen met extra gegevens over deze locaties.
A. Een lijst met alle servicelocaties van de gekozen relatie. Door op het aanpas icoon rechts van een locatie te klikken kan je deze aanpassen. Door op het groene plus (+) icoon te klikken opent er een nieuw scherm waarin er een nieuwe servicelocatie aangemaakt kan worden.
1. Door hier je postcode in te voeren en daarna op het blauwe vergrootglas te klikken wordt automatisch het adres opgezocht via PostcodeAPI. Indien er geen adres is gevonden zal je hiervan een melding krijgen. Indien er meerdere adressen terugkomen (denk aan huisnummer toevoegingen), dan krijg je een lijst waarin je een selectie kan maken.
