Relatie aanmaken wizard

Begin: Relatie kiezen

In de eerste stap ga je zoeken naar een relatie. Doordat er een koppeling ligt met de Kamer van koophandel kan je geautomatiseerd relaties ophalen via de deze koppeling. Je kan op meerdere velden zoeken. Let op: informatie in de Kamer van Koophandel is niet altijd even uniform. Zo staat er soms Den Haag, en in andere gevallen staat er ’s Gravenhagen. Wanneer je een unieke relatie zoekt, kan je altijd het beste zoeken op basis van het KVK nummer.

A. Zoek functie voor het vinden van een bedrijf.

B. Als er bedrijven zijn gevonden via de zoekfunctie komen deze hier te staan. Door te klikken op “Selecteer” bij het bedrijf naar keuze, word je geleid naar de volgende stap in de wizard.

Vervolg: (Service)Locaties selecteren

A. Alle locaties van het gekozen bedrijf. Rechts boven van elke locatie kan er aangevinkt worden of je deze wilt meenemen als vestiging.

B. Door deze optie aan te vinken worden alle onderstaande vestigingen direct geselecteerd. Let er wel op dat ook alle locaties een juist adres heeft. Er kan wel eens informatie in de Kamer van Koophandel staan welke niet volledige geupdate is.

C. In deze lijst staan alle bedrijven die je geselecteerd hebt. Hier maak je de keuze wat de hoofdvestiging is van het bedrijf. Er moet altijd minimaal 1 locatie gemarkeerd worden als hoofdvestiging.

D. Door op aanmaken te klikken, accepteer je de gekozen Servicelocaties en ga je verder naar de volgende pagina. Door op terug te klikken ga je terug naar het scherm voor het kiezen van een bedrijf.

Stap 1: Relatie gegevens

Eerst stap van het daadwerkelijk aanmaken van de Relatie. In deze stap vul je de contactgegevens in van de Relatie en voeg je eventueel extra Servicelocaties op.

A. Hier vind je de voortgang van de wizard. Het lichtblauwe gedeelte is je huidige stap.

B.

C. Het correspondentie adres word automatisch ingevuld als het hoofd Servicelocatie adres. Deze kan je aanpassen naar wens.