Relaties: verschil tussen versies

Uit 21Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 
(41 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 3: Regel 3:
 
===Relatie Overzicht===
 
===Relatie Overzicht===
 
<br>
 
<br>
 +
 +
Het relatieoverzicht is een overzicht van alle relaties die gekoppeld zijn aan de gekozen bedrijfsunit ('''Zie G''').
 +
*'''A.'''  Via het hoofdmenu, kopje relaties, zal de tweede optie "relaties" je naar de overzichtspagina brengen.
 +
*'''B.'''  Via de zoekfunctie is het mogelijk om te zoeken naar een specifieke relatie d.m.v. een telefoonnummer, servicelocatie en e-mailadres.
 +
               
 
[[Bestand:Relaties overzicht 1.2 .png|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:Relaties overzicht 1.2 .png|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:Relaties overzicht versie 14.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:Relaties overzicht versie 14.png|omkaderd|gecentreerd]]
  
Een overzicht van alle relaties die gekoppeld zijn aan de gekozen bedrijfsunit ('''Zie G''').
+
<br>
 
+
De zoekfunctie verschijnt als een pop-up waarin je de volgende mogelijkheden krijgt en kan invullen:
 
 
*'''A.''' In het met menu van Relaties staat als tweede optie “Relaties” wat je naar de overzicht pagina brengt.
 
 
 
  
*'''B.''' Met deze zoekfuncties is het mogelijk om te zoeken naar een relatie via telefoonnummer, servicelocatie en email-adres.
 
Dit opent per zoekfunctie een pop-up waar je een telefoonnummer/servicelocatie/email-adres kunt invullen.
 
  
 
[[Bestand:Relaties overzicht 2.2 .png|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:Relaties overzicht 2.2 .png|omkaderd|gecentreerd]]
  
  
Nadat deze is ingevuld  krijg je een lijst te zien met alle relaties waarin het telefoonnummer, de servicelocatie of het email-adres overeen komt met de zoekopdracht.
+
<br> Na het invullen van de pop-up verschijnen de juiste zoekresultaten. Zo zie je bijvoorbeeld alle relaties die gekoppeld zijn aan het ingevoerde telefoonnummer.
 
+
*'''C.'''      In de zoekresultaten is het mogelijk om te filteren op de onderstaande statussen. De zoekresultaten worden automatisch ververst d.m.v. het juiste filter.
 
 
*'''C.'''      In dit drop down menu kan je kiezen welke relaties je wilt zien in de lijst.
 
  
Zodra je op een optie klikt word de lijst automatisch ververst en gefilterd op de status(sen) die je hebt geselecteerd
 
  
 
[[Bestand:Relaties overzicht 3.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:Relaties overzicht 3.png|omkaderd|gecentreerd]]
Regel 40: Regel 37:
 
|}
 
|}
  
*'''D.''' Door op “Uitgebreid zoeken” te klikken sluit je alle opties voor uitgebreid zoeken, deze staat standaard op geopend.
+
*'''D.'''   De pagina geeft automatisch een "uitgebreid zoeken" veld weer. Door op “Uitgebreid zoeken” te klikken sluit je deze opties.
 +
 
  
 +
*'''E.'''  Betreft een lijst met alle relaties, indien er gebruik wordt gemaakt van een zoekfilter worden hier enkel de resultaten van dit filter zichtbaar.
 +
<br> Door het dubbelklikken op een relatie zal automatisch de detailpagina van de gekozen relatie geopend worden. Een nieuwe relatie aanmaken is mogelijk door rechtsboven de groene (+) knop te kiezen. Het aanmaken van een relatie wordt verder toegelicht in [[Relatie aanmaken wizard|2.1.3 Relatie aanmaken wizard]].
  
*'''E.''' Een lijst met alle relaties. Als je deze gefilterd hebt zie je alleen de resultaten van de filter.
 
Als je op één van de relaties dubbelklikt zal je naar een details pagina van deze relatie gestuurd worden.
 
Rechts bovenin op de groen knop (+) is het mogelijk een nieuwe relatie aan te maken. Het aanmaken van een relatie wordt verder toegelicht in [[Relatie aanmaken wizard|2.1.3 Relatie aanmaken wizard]]
 
  
 +
*'''F.'''  Geeft overzicht betreft het aantal relaties of zoekresultaten dat er (gevonden) zijn. Standaard worden er 20 relaties per pagina weergegeven en d.m.v. de pijltjes is het mogelijk om hierin te switchen.
 +
<br> De binnenste pijltjes leiden hierin naar de volgende pagina, de buitenste pijltjes leiden hierin naar de eerste of laatste pagina.
  
*'''F.''' Het aantal pagina’s aan relaties dat er zijn. Per pagina worden er 20 relaties getoond.
 
Je kan op pijltjes klikken om naar de volgende pagina te gaan als je op het pijltje met streepje drukt ga je naar de laatste pagina.
 
  
  
*'''G.''' Een drop down lijst met alle bedrijfsunits waaruit je keuze hebt.
+
*'''G.'''   Weergeeft een dropdown lijst met alle bedrijfsunits die aan jou, als gebruiker, toegewezen zijn. Indien je geen toegang hebt tot het nodige bedrijfsunit verwijzen wij je door naar jullie functioneel beheerder.
Deze worden aan je toegewezen. Heb je geen toegang tot bedrijfsunits? Neem dan contact op met jouw 21Qubz functioneel beheerder. Hij/zij kan ervoor zorgen dat je wel toegang hebt tot 1 of meerdere bedrijfsunits.
+
             
  
*'''H.''' Een overzicht van de laatste 3 aangemaakte relaties. Door in de lijst te dubbelklikken op een relatie navigeer je direct naar de relatie details toe, zie [[Relaties Details|2.1.2 Relaties Details.]]
+
 
 +
*'''H.'''   Geeft een overzicht van de 3 meest recent toegevoegde relaties. Door een dubbelklik te doen op een relatie in dit veld navigeer je direct naar de relatiedetails, zie [[Relaties Details|2.1.2 Relaties Details.]]
  
 
==Relatie Details==
 
==Relatie Details==
Regel 62: Regel 60:
 
===Relatie Details – Contactgegevens===
 
===Relatie Details – Contactgegevens===
  
 +
'''A.'''    Na het openen van een relatie openenen de gegevens van de geselecteerde relatie. Zoals hieronder zichtbaar is dit o.a. het debiteurnummer, het KVK nummer en contactgegevens als het e-mailadres en telefoonnummer.
  
 
[[Bestand:Relaties details 1.png|omkaderd|gecentreerd|Overzicht van alle contactgegevens van de gekozen relatie.]]
 
[[Bestand:Relaties details 1.png|omkaderd|gecentreerd|Overzicht van alle contactgegevens van de gekozen relatie.]]
  
'''A.''' Alle gegevens van de geselecteerde relatie.
 
 
 
Waaronder: Debiteurnummer/KVK nummer/ Vestiging adres etc.
 
  
 
+
<br> Binnen deze pagina kunnen er aanpassingen gedaan worden d.m.v. het aanpas icoon. Door een postcode in te vullen en op het blauwe vergrootglas te klikken haal je automatisch de juiste gegevens op. Als er meerdere adressen terugkomen, bijvoorbeeld door huisnummer toevoegingen, krijg je een pop-up met de mogelijke adressen bij gekozen postcode.
Door op het aanpas icoon te klikken verschijnt er een nieuwe pagina voor het aanpassen van het geselecteerde adres. In dit volgende scherm kan je na het invullen van de postcode klikken op het blauwe vergrootglas om alle adres gegevens binnen te halen. Indien er meerdere adressen terugkomen (denk aan huisnummer toevoegingen), dan krijg je een lijst waarin je een selectie kan maken.
 
  
  
Regel 78: Regel 72:
  
  
'''B.''' De contactgegevens die aangemaakt zijn op deze relatie.
+
'''B.'''     Dit veld geeft de contactgegevens van de relatie weer. Een nieuwe relatie aanmaken is mogelijk door rechtsboven de groene (+) knop te kiezen.  
Door op het groene plus icoon te klikken kan je een nieuw contactgegeven aanmaken.
 
 
 
 
 
'''C.''' De contactpersonen van deze relatie.
 
Met de dropdown is het mogelijk alle actieve/inactieve en alle contactpersonen van deze relatie te zien.
 
 
 
Door op het icoon rechts van een contactpersoon te klikken kan je deze aanpassen.
 
 
 
Door op het silhouet icoon te klikken kun je de desbetreffende contactpersoon toegang geven tot het klanten portaal.
 
 
 
Door op het groene plus icoon te klikken open je een nieuw scherm voor het aanmaken van een nieuw contactpersoon, inclusief nieuwe contactgegevens.
 
  
  
 +
'''C.'''    Dit veld geeft de contactpersonen van de relatie weer.
 +
<br> De dropdown geeft alle (in)actieve contactpersonen van deze relatie weer.
 +
<br> Een nieuw contactpersoon aanmaken, inclusief contactgegevens, kan door de groene (+) knop te kiezen.
 +
<br> Aanpassen van de gegevens kan door op het aanpas icoon rechts van een contactpersoon te klikken.
 +
<br> Toegang tot het klantenportaal geven aan het desbetreffende contactpersoon kan door op het silhouet icoon te klikken.
 +
               
  
 
[[Bestand:groen plusje.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:groen plusje.png|omkaderd|gecentreerd]]
Regel 98: Regel 87:
  
  
'''D.''' De contactgegevens van de geselecteerde contactpersoon (in C.)
+
'''D.'''     Geeft de contactgegevens van de, in C, geselecteerde contactpersoon weer.
Door op het groene plus te klikken kan je nieuwe manieren van contact toe voegen.
+
<br> Door rechtsboven, in dit veld, de groene (+) knop te kiezen kan je nieuwe manieren van contact toevoegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan "Email" of "Telefoon".
  
  
'''E.''' Een lijst met meerdere acties die uitgevoerd kunnen worden op deze klant:
+
'''E.'''     Weergeeft een lijst met actiekeuzes die toegepast kunnen worden op de gekozen klant, zie hier een voorbeeldweergave gevolgd door toelichtingen per keuze.
  
  
Regel 110: Regel 99:
  
  
* '''Klant verloren:''' Zet deze relatie op de status ‘Verloren’. Deze is alleen zichtbaar wanneer de klant de status heeft ‘Prospect’ of ‘Actief’
+
*               '''Klant verloren:''' Deze actiekeuze zet de relatie op de status ‘Verloren’.  
Wanneer een klant op verloren gezet wordt terwijl er nog lopende plaatsingen zijn krijg je het volgende scherm.
+
<br> Deze keuze zet de relatie op on-actief en is dus enkel mogelijk wanneer de klant de status 'Prospect' of 'Actief' heeft.
 +
<br> Indien de klant op on-actief wordt gezet terwijl er nog lopende plaatsingen zijn opent zich het volgende scherm:
 +
 
  
 
[[Bestand:Naamloos.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:Naamloos.png|omkaderd|gecentreerd]]
* '''Naar Klant:''' Zet de relatie naar de status ‘Klant’. Is alleen zichtbaar wanneer de klant de status ‘Prospect’ heeft. Indien er een contract op actief gezet wordt, dan wordt automatisch ook de desbetreffende klant op de status ‘Klant’ gezet.
 
  
* '''Naar Prospect:''' Zet de status van de relatie terug naar ‘Prospect’. Is alleen zichtbaar wanneer de klant de status ‘Verloren’ heeft.
 
  
* '''Wijzig naam:''' Wijzig de naam van deze relatie. Je kan hierbinnen ook het debiteurnummer wijzigen. Let hierbij wel op dat je geen dubbele debiteurnummers creëert, omdat dit binnen het financiele pakket (indien dit is gekoppeld) veelal niet geaccepteerd wordt.
+
*               '''Naar Klant:''' Deze actiekeuze zet de relatie op de status ‘Klant’. Deze keuze is enkel zichtbaar als de klant de status 'Prospect' heeft en zet de relatie op actief.
 +
 
 +
*              '''Naar Prospect:''' Deze actiekeuze zet de status van de relatie terug naar ‘Prospect’. Deze keuze is enkel zichtbaar als de klant de status 'verloren' heeft.
  
* '''Sluit:''' Sluit deze pagina en ga terug naar het overzicht van alle relaties.
+
*               '''Wijzig naam:''' Deze actiekeuze geeft de mogelijkheid om de naam, en eventueel het debiteurnummer, van de relatie te wijzigen. Voorkom hierbij wel het aanmaken van dubbele debiteurnummers. Indien er een financieel pakket is gekoppeld kan dit voor problemen zorgen, gezien dit doorgaans niet wordt geaccepteerd.
 +
*              '''Sluit:''' Deze actiekeuze sluit de pagina en brengt de gebruiker automatisch terug naar het relaties overzicht.
  
 
===Relatie Details – Contracten===
 
===Relatie Details – Contracten===
  
 +
<br> Deze pagina geeft een weergave van alle contracten welke gekoppeld zijn aan de gekozen relatie. Hieronder geven wij een voorbeeld weergave gevolgd door een toelichting:
  
 
[[Bestand:Relaties details - contracten 1.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:Relaties details - contracten 1.png|omkaderd|gecentreerd]]
  
Op deze pagina vind je alle contracten die gekoppeld zijn aan deze relatie.
 
  
 +
'''A.'''        Geeft een overzicht van alle contracten die deze relatie heeft. Een nieuw contract aanmaken is mogelijk door rechtsboven de groene (+) knop te kiezen.
 +
<br> Door op de klant een contract aan te maken is de relatie op het contract ook direct gevuld. Het aanmaken van een contract wordt verder toegelicht in [[Contract aanmaken wizard|2.2.3 Contract aanmaken wizard]].
 +
 +
 +
'''B.'''        Geeft de mogelijkheid om een contracten te vinden o.b.v. verschillende zoekfuncties. Mogelijke zoekfilters zijn status, begin-/einddatum en contractnummer.
 +
<br> De zoekfunctie zorgt ervoor dat enkel de bijhorende contracten worden opgehaald. Meer informatie over de contract details worden verder toegelicht in [[Contract Details|2.2.2 Contract Details]].
 +
 +
===Relatie Details – Contract regels===
  
'''A.''' Een overzicht van alle contracten die deze relatie heeft.
+
<br> Deze pagina geeft een weergave van alle contractregels van de geselecteerde relatie. Hieronder geven wij een voorbeeld weergave gevolgd door een toelichting:
Door op het groene plus icoon te klikken kan je een nieuw contract aanmaken. Doordat je op de klant een contract aanmaakt is de relatie op het contract direct gevuld. Het aanmaken van een contract wordt verder toegelicht in [[Contract aanmaken wizard|2.2.3 Contract aanmaken wizard]].
 
  
  
'''B.''' Een overzicht van contracten op basis van de zoekfuncties:
+
[[Bestand:Relaties details - contract regels 1.png|omkaderd|gecentreerd]]
  
Bijvoorbeeld:
 
  
- Status
+
[[Bestand:Relaties details - contract regels 2.png|omkaderd|gecentreerd]]
  
- Begin-/Einddatum
 
  
- Contractnummer
+
'''A.'''        Geeft een overzicht van alle (in)actieve contractregels van de geselecteerde relatie.
  
Door op één van deze filters te kiezen worden de bijhorende contracten opgehaald. Voor meer informatie over de Contract Details, zie [[Contract Details|2.2.2 Contract Details]].
 
  
 +
'''B.'''        Geeft de mogelijkheid om een contractregel te vinden o.b.v. verschillende zoekfuncties. Mogelijke zoekfilters zijn artikel, begin-/einddatum en contractnummer. De zoekfunctie zorgt ervoor dat enkel de bijhorende contractregels worden opgehaald.
  
===Relatie Details – Contract regels===
+
===Relatie Details – Servicelocaties===  
 +
 
 +
<br> Deze pagina geeft een overzicht van alle ServiceLocaties van deze relatie in combinatie met extra gegevens van deze locaties. 
 +
<br> Hieronder geven wij een voorbeeld weergave gevolgd door een toelichting:
 +
 
 +
 
 +
[[Bestand:Servicelocaties2.png|omkaderd|gecentreerd]]
  
  
'''A.''' Een overzicht van alle contractregels van de geselecteerde relatie. Deze lijst bevat de contract regels van zowel alle actieve contracten als alle niet actieve contracten.
 
  
 +
'''A.'''        Geeft de mogelijkheid om een servicelocatie te vinden o.b.v. verschillende zoekfuncties. Mogelijke zoekfilters zijn vestigingsnaam en adres.
 +
<br> De zoekfunctie zorgt ervoor dat enkel de bijhorende servicelocatie(s) worden weergegeven in C.
  
'''B.''' Door te klikken op "zoeken" verschijnt er een uitgebreide lijst met zoek opties.
 
  
 +
'''B.'''        Weergeeft de actiekeuzes voor C. De 'Open Servicelocatie' knop opent de detailpagina (D) van de servicelocatie.
 +
<br> Een nieuwe ServiceLocatie aanmaken kan door de groene (+) knop te kiezen.
  
[[Bestand:Relaties details - contract regels 1.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
  
 +
'''C.'''        Weergeeft een overzicht van alle servicelocaties op basis van de filters in A.
  
[[Bestand:Relaties details - contract regels 2.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
  
 +
'''D.'''        Geeft extra details over de geselecteerde servicelocatie. Hierbij een toelichting van de velden zichtbaar D:
  
===Relatie Details – Servicelocaties===
 
  
 +
* ''Locatie:''  Een google maps link van de gekozen locatie.
  
[[Bestand:Relaties_details_-_servicelocaties_10.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
  
 +
* ''Contactgegevens:''  Een lijst met contactgegevens van de gekozen locatie. Nieuwe contactgegevens aanmaken kan door de groene (+) knop te kiezen.
  
Op deze pagina vind je een overzicht van alle Servicelocaties van deze relatie samen met extra gegevens over deze locaties.
+
* ''Opmerking:''  Een weergave van opmerkingen over de gekozen locatie.
 +
<br> Deze opmerkingen zullen zichtbaar zijn voor de planning en chauffeur en bevatten informatie over ophaal tijden of locaties.
  
  
'''A.''' Een lijst met alle servicelocaties van de gekozen relatie.
+
* ''Verpakkingen:'' Een overzicht van alle opgehaalde en geplaatste containers van de gekozen locatie. Voor deze ServiceLocatie kan je hier een nieuwe plaatsing aanmaken.  
Dubbelklik op een servicelocatie om deze aan te passen in een pop up scherm. Hierop kun je de algemene gegevens invoeren en links beneden een opmerking toevoegen.
+
Dit is de plek waar je een nieuwe plaatsing kan maken specifiek voor deze servicelocatie. Meer informatie over de contract details worden verder toegelicht in [[Lopende Plaatsingen|4.3 Lopende Plaatsingen]].
  
  
Regel 183: Regel 189:
 
| '''Vestigingsnaam''' || Deze naam zal te zien zijn op de begeleidingsbrief en als servicelocatienaam op facturen.
 
| '''Vestigingsnaam''' || Deze naam zal te zien zijn op de begeleidingsbrief en als servicelocatienaam op facturen.
 
|-
 
|-
| '''Vergrootglas icoon''' || Wanneer de postcode en huisnummer is ingevuld en op het vergrootglas icoon geklikt word, zal automatisch de rest van het adres ingevuld worden en de coördinaten aangemaakt worden.
+
| '''Vergrootglas icoon''' || Wanneer de postcode en huisnummer is ingevuld en op het vergrootglas icoon geklikt word, zal automatisch de rest van het adres ingevuld worden en de coördinaten aangemaakt worden. Indien er meerdere adressen gevonden worden krijgt u een lijst. (Zie afbeelding hieronder)
 
|-
 
|-
| '''Contactpersoon'' || De contactpersoon die hier gekozen word zal gebruikt worden om te contacteren wanneer er op deze locatie een actie is uitgevoerd. (Indien er voor gekozen is om dan contact op te zoeken)
+
| '''Contactpersoon''' || De contactpersoon die hier gekozen word zal gebruikt worden om te contacteren wanneer er op deze locatie een actie is uitgevoerd. (Indien er voor gekozen is om dan contact op te zoeken)
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
Door op het groene plus (+) icoon te klikken opent er een nieuw scherm waarin er een nieuwe servicelocatie aangemaakt kan worden.
 
Je kan vanuit een servicelocatie ook een afvalkalender versturen. Deze zal obv de servicelocatie, alle geplande orders ophalen (abonnementen) en deze in een lijst weergeven en e-mailen naar de door jouw opgegeven persoon. Standaard wordt het emailadres van de primaire contactpersoon van de relatie gevuld (mits deze aanwezig is).
 
 
 
[[Bestand:groen plusje.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
 
 
'''1.''' Door hier je postcode in te voeren en daarna op het blauwe vergrootglas te klikken wordt automatisch het adres opgezocht via PostcodeAPI. Indien er geen adres is gevonden zal je hiervan een melding krijgen. Indien er meerdere adressen terugkomen (denk aan huisnummer toevoegingen), dan krijg je een lijst waarin je een selectie kan maken.
 
 
 
[[Bestand:Relaties_details_-_servicelocaties_2.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
 
[[Bestand:Selecteer uw adres.PNG|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:Selecteer uw adres.PNG|omkaderd|gecentreerd]]
 
 
'''2.''' Door hier op het blauwe vergrootglas te klikken word het AMICE nummer automatisch opgehaald bij het LMA (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen). Wanneer je erg geen match is in het LMA, zal je een lijst krijgen met mogelijke opties en kan je daaruit een keuze maken.
 
 
 
'''3.''' Door een locatie een hoofdvestiging te maken is dit ook te zien op de details pagina van deze relatie. Een relatie heeft altijd een hoofdvestiging nodig. Er kan altijd maar één hoofdvestiging zijn. Als je een nieuwe hoofdvestiging kiest dan wordt de oude automatisch geen hoofdvestiging meer.
 
 
 
'''B.''' Alle informatie over de geselecteerde servicelocatie uit A:
 
 
* ''Locatie:'' Een google maps afbeelding van de gekozen locatie.
 
 
* ''Contactgegevens:'' Een lijst met manieren om contact op te nemen met de gekozen locatie. Door op het groen plus icoon te klikken kan je nieuwe contactgegevens invoeren.
 
 
* ''Opmerking:'' Opmerkingen over de gekozen locatie. Een opmerking die je hier plaatst zal meekomen naar de planning toe en tevens zichtbaar zijn tijdens het rijden van de route (of op routelijsten. Denk aan opmerkingen als: ‘De sleutel moet opgehaald worden bij de poort’, ‘Alleen na 09:00 afval ophalen’, enzovoorts.
 
 
* ''Verpakkingen:'' Een overzicht van alle  opgehaalde en geplaatste containers voor de gekozen locatie. Dit is ook de plek waar je een nieuwe plaatsing (van een verpakking) kan maken specifiek voor deze servicelocatie. Voor meer informatie over het plaatsen van verpakkingen, zie [[Lopende Plaatsingen|4.3 Lopende Plaatsingen]].
 
  
 
===Relatie Details – Facturatiegegevens===
 
===Relatie Details – Facturatiegegevens===
  
 
+
<br> Deze pagina geeft een overzicht van de facturatiegegevens van de klant. Alle gegevens die hierin worden gevuld zullen automatisch overgenomen worden naar de nieuwe contracten. Bij het aanmaken van een contract is het mogelijk deze gegevens aan te passen.
 +
 
[[Bestand:Relatie_details_facturatiegegevens_1.png|omkaderd|gecentreerd|500px]]
 
[[Bestand:Relatie_details_facturatiegegevens_1.png|omkaderd|gecentreerd|500px]]
  
  
De facturatiegegevens die je hier invult worden gebruikt als template voor nieuwe contracten. Alle velden die je op relatie facturatie gegevens invult worden dus overgenomen naar de contract facturatiegegevens. Deze gegevens staan niet vast en kunnen bij het maken van een contract nog aangepast worden.
+
'''A.''' Geeft een overzicht van de algemene factuur informatie.
 
 
 
 
'''A.''' Een overzicht de Algemene Factuurinformatie.
 
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
Regel 258: Regel 234:
 
| '''IBAN''' || Het IBAN rekeningnummer van de klant. Dit is met name nodig richting de export / koppeling met het financiële systeem.
 
| '''IBAN''' || Het IBAN rekeningnummer van de klant. Dit is met name nodig richting de export / koppeling met het financiële systeem.
 
|-
 
|-
| '''BTW Status''' || De BTW status van de klant, waarin je de volgende mogelijkheden hebt: BTW Plichtig, BTW Verlegd, BTW Export. Deze statussen zijn van belang voor de berekening van het BTW, wat op de factuur terecht komt.
+
| '''BTW Status''' || De BTW status van de klant, waarin je de volgende mogelijkheden hebt: BTW Plichtig, BTW Verlegd, BTW Export EU, Niet BTW plichtig, BTW Export Non EU Deze statussen zijn van belang voor de berekening van het BTW, wat op de factuur terecht komt. Op basis van de artikel (BTW) instelling en de BTW status wordt per factuurregel bepaald wat het BTW behoort te zijn.  BTW plichtig (en BTW niet Plichtig): alleen keuze uit BTW klasses Hoog & Laag. BTW Verlegd: keuze uit BTW klasse Geen BTW verschuldigd. BTW Export EU: keuze uit BTW klasse BTW Export EU. BTW Export Non EU: keuze uit BTW klasse BTW Export Non EU.
 
|-
 
|-
 
| '''BTW nummer''' || Het BTW nummer van de relatie. Dit is met name belangrijk voor het eventuele gekoppelde financiële systeem.
 
| '''BTW nummer''' || Het BTW nummer van de relatie. Dit is met name belangrijk voor het eventuele gekoppelde financiële systeem.
Regel 266: Regel 242:
 
|}
 
|}
  
'''Verzamelfactuur Aanmaken'''
 
 
[[Bestand:Relaties_details_-_facturatiegegevens_2.png|omkaderd|gecentreerd|500px]]
 
 
 
In dit scherm kan je links de contracten kiezen die je in het factuur wilt hebben.
 
Deze verschijnen dan rechts. Onder “Bundel Code” kan je een eigen code geven aan dit factuur. Alle contracten van deze relatie die deze verzamelcode gebruiken zullen gebundeld worden in 1 factuur
 
 
 
 
'''B.''' <br>
 
Hier kan je kortingen toewijzen aan de factuur. Korting en Toeslag zijn in procenten.
 
Je kan ook een omschrijving toevoegen.
 
  
  
'''C.''' Leveringsblokkade / Factuurblokkade <br>
+
'''B.''' Geeft de mogelijkheid om korting of toeslag, in procenten, aan een factuur toe te wijzen. Het is hierbij mogelijk om de korting of toeslag een beschrijving te geven.
'''Leveringsblokkade:''' Bij een leveringsblokkade loopt de facturatie wel door, echter wordt er niets meer uitgeleverd aan de klant. Dat wil zeggen dat de gemaakte planningen niet meer doorlopen. Het opgeven van een leveringsblokkade op relatie niveau zorgt ervoor dat dit geldt voor alle onderliggende contracten van deze relatie.
 
  
Hoe gaat het in werking?<br>
 
# Stap 1: Ga naar een relatie of een contract, en klik daar op het tabblad facturatiegegevens. Screenshot (A). NB: wanneer je deze actie op relatie uitvoert, zal dit voor alle onderliggende contracten direct ook doorgevoerd worden. In dit voorbeeld wordt er op contract een leveringsblokkade gemaakt.<br>
 
# Stap 2: Pas de leveringsblokkade aan, en geef een datum op (bv 15-08-2020). Kan altijd alleen in de toekomst.<br>
 
# Stap 3: Sla de factuurgegevens op. Er gebeuren nu 2 dingen: a) Op dit moment worden alle werkorders die onder dit contract hangen met een uitvoerdatum vanaf 15-08-2020 op leveringsblokkade gezet. Screenshot (B). Deze zijn ook niet meer uit te voeren en komen niet in 21Route terecht. En b) Alle abonnementen worden op leveringsblokkade gezet op routes. Screenshot (C). Deze worden automatisch op niet uitgevoerd gezet, en komen niet door naar 21Route.<br>
 
# Stap 4: De leveringsblokkade dient opgeheven te worden. Je klikt hierbij op leveringsblokkade opheffen. In het tabblad facturatiegegevens; Screenshot (A). <br>
 
# Stap 5: Je krijgt een pop-up scherm waarin je kan aangeven per wanneer, en of de planningen die tussen de start en einddatum liggen verwijderd dienen te worden. Screenshot (D)<br>
 
# Stap 6: Indien er planningen gevonden worden welke verwijderd moeten worden krijg je hier eerst nog een overzicht van.<br>
 
  
 +
'''C.''' Maakt het mogelijk om een Leveringsblokkade of Factuurblokkade toe te passen. Hieronder een toelichting hoe deze toe te passen. 'L' staat voor leveringsblokkade en 'F' staat voor factuurblokkade.
 +
'''L:''' Bij een leveringsblokkade stoppen alle leveringen aan de klant. Ook leveringen die reeds gepland zijn worden niet uitgevoerd. De leveringsblokkade op relatieniveau geldt voor alle contracten van de gekozen relatie. 
  
 +
Hoe je deze blokkade kan instellen:
 +
# : Ga naar een relatie of een contract, klik op het tabblad 'facturatiegegevens', zie screenshot A. NB:  De leveringsblokkade op relatieniveau geldt voor alle contracten van de gekozen relatie.
 +
# : Bewerk de leveringsblokkade en geef een vanaf datum (in de toekomst) op (bv 15-08-2020).
 +
# : Sla de factuurgegevens op. Na het opslaan worden alle werkorders onder dit contract met een uitvoerdatum vanaf 15-08-22 op leveringsblokkade gezet, zie screenshot A en B. De werkorders zijn niet meer uit te voeren en komen dus ook niet door in 21Route. Abonnementen worden op routes op een leveringsblokkade gezet, deze worden hierdoor automatisch op 'niet uitgevoerd' gezet en komen niet door in 21Route, zie screenshot C.
 +
# : Door in het tabblad facturatiegegevens 'Blokkade opheffen' te kiezen wordt de leveringsblokkade opgeheven, zie screenshot A.
 +
# : Hef de blokkade op door in het pop-up scherm de gewenste einddatum van blokkade in te voeren. Kies hierbij ook of je de geblokkeerde items binnen deze periode wilt verwijderen uit de planning, zie screenshot D.
 +
# : Kies je hierbij voor het verwijderen van de geblokkeerde items binnen deze periode? dan krijg je hier in de laatste stap nog een overzicht van.
  
  
 
'''Screenshot A.'''
 
'''Screenshot A.'''
 
[[Bestand:FacturatieGegevens Contract.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:FacturatieGegevens Contract.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
 
  
  
 
'''Screenshot B.'''
 
'''Screenshot B.'''
 
[[Bestand:Voorbeeld Leveringsblokkade Werkorder.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:Voorbeeld Leveringsblokkade Werkorder.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
 
  
  
Regel 310: Regel 270:
 
[[Bestand:Voorbeeld Leveringsblokkade Route.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:Voorbeeld Leveringsblokkade Route.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
Standaard laat de route alleen de regels zien die geen leveringsblokkade hebben. Door dit te wijzigen zal je ook de items zien die een leveringsblokkade hebben.
 
Standaard laat de route alleen de regels zien die geen leveringsblokkade hebben. Door dit te wijzigen zal je ook de items zien die een leveringsblokkade hebben.
 
 
  
  
Regel 321: Regel 279:
 
<br>
 
<br>
  
'''Factuurblokkade:''' Bij een factuurblokkade loopt de levering van producten (planningen) wel door, maar worden de orderregels niet gefactureerd, maar blijven staan totdat de factuurblokkade verholpen is. Het opgeven van een factuurblokkade op relatie niveau zorgt ervoor dat dit geldt voor alle onderliggende contracten van deze relatie. In dit voorbeeld wordt er een factuurblokkade op 1 contract gemaakt
+
'''F:'''       Bij een factuurblokkade lopen alle 'diensten' wel door, maar wordt de facturatie gepauzeerd. Deze blokkade zorgt voor een doorloop in werk, gelijk met ene uitstel van betaling.
Stap 1. Zet de facturatie gegevens in de bewerken stand (via de knop aanpassen) en geef aan dat er een factuurblokkade is. Geef zodoende ook de datum op (Screenshot A)
+
<br> Zodra de factuurblokkade is opgeheven zullen de facturen alsnog verstuurd worden. De factuurblokkade op relatieniveau geldt voor alle contracten van de gekozen relatie.
Stap 2. Sla de facturatie gegevens op.
 
Stap 3. Op het moment dat de factuurblokkade beëindigd moet worden, open het contract (of relatie) en ga naar de facturatiegegevens. Klik daar op 'Blokkade opheffen'. Dit zorgt er automatisch voor dat er een wizard gestart wordt waarin je de einddatum kan opgeveven (Screenshot B).
 
Stap 4. Op basis van de begin en einddatum van de factuurblokkade gaat 21Qubz rekenen welke opdrachten er zouden moeten zijn en toont deze in een overzicht, eventuele orders (abonnementen / huur doorlopend) worden automatisch gegenereerd. In dit scherm kan je aangeven of je de regels wilt factureren of niet (Screenshot C), waarna je vervolgens de wizard kan afronden.
 
Stap 5. Nu ben je klaar en is er een historie bijgeschreven op de facturatiegegevens (Screenshot D).
 
 
 
  
 +
Hoe je deze blokkade kan instellen:
 +
# : Ga naar een relatie of een contract, klik op het tabblad 'facturatiegegevens', zie screenshot A. NB:  De factuurblokkade op relatieniveau geldt voor alle contracten van de gekozen relatie.
 +
# : Bewerk de factuurblokkade en geef een vanaf datum (in de toekomst) op (bv 15-08-2020).
 +
# : Sla de factuurgegevens op. Na het opslaan worden de facturen (die bij de werkorders onder dit contact met uitvoerdatum vanaf 15-08-22 horen) tijdelijk tegengehouden.
 +
# : Door in het tabblas facturatiegegevens 'Blokkade opheffen' te kiezen wordt de facturatieblokkade opgeheven.
 +
# : Hef de blokkade op door in het pop-up scherm de gewenste einddatum van blokkade in te voeren, zie screenshot B.
 +
# : In dit pop-up scherm kan je bepalen of je de regels daadwerkelijk wilt factureren, zie schreenshot C. 21QUBZ maakt a.d.h.v. de begin- en einddatum van de blokkade een overzicht van de openstaande facturen.
 +
# : De historie van deze blokkade is bijgeschreven op de facturatiegegevens van de klant, zie screenshot D.
  
  
 
'''Screenshot A.'''
 
'''Screenshot A.'''
 
[[Bestand:Factuurblokkade start.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:Factuurblokkade start.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
 
  
  
 
'''Screenshot B.'''
 
'''Screenshot B.'''
 
[[Bestand:Factuurblokkade opheffen 1.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:Factuurblokkade opheffen 1.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
 
  
  
Regel 347: Regel 304:
  
  
 +
'''Screenshot D.'''
 +
[[Bestand:Factuurblokkade eindresultaat.png|omkaderd|gecentreerd]]
  
  
'''Screenshot D.'''
+
'''Verzamelfactuur Aanmaken'''
[[Bestand:Factuurblokkade eindresultaat.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
  
  
<br>
+
<br> Deze pagina is voor het aanmaken van een verzamelfactuur. In het eerste veld 'Verzamelfactuur gegevens' worden de relatie, bundelcode en juiste factuuradres aan elkaar gekoppeld. De bundelcode kan je zelf toewijzen aan de factuur, zodat alle contracten van de relatie met deze code worden gebundeld. In het veld 'Contracten voor ...' zijn de actieve contracten zichtbaar. Door het contract te selecteren en de knop 'Toevoegen' te gebruiken belandt dit contract in het veld 'Contracten in verzamelfactuur'.
  
'''D.''' '''Bewerken:''' Door op Bewerken te klikken in dit menu kan je de gegevens van de facturatie aanpassen.
+
[[Bestand:Relaties_details_-_facturatiegegevens_2.png|omkaderd|gecentreerd|500px]]
'''Sluiten:''' Keer terug naar het relatie overzicht
 
  
 
===Relatie Details – Accounttype===
 
===Relatie Details – Accounttype===
  
 +
<br> Deze pagina geeft een overzicht van de accounttypes die je aan een relatie kan toewijzen.
  
 
[[Bestand:Relaties_details_-_accounttype_1.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:Relaties_details_-_accounttype_1.png|omkaderd|gecentreerd]]
  
  
'''A.''' Hier kan je de keuzes maken waaruit de gekozen relatie bestaat.
+
'''A.''' Geeft weer uit welke rollen de gekozen relatie bestaat. De optiekeuzes worden hieronder toegelicht:
  
*''Ontdoener''. Bij het aanvinken moet er nog een Amice nummer ingevuld worden. Dit kan je doen door op “Amice ophalen” te klikken in C of deze handmatig in te voeren.
+
*''Ontdoener'': Bij het kiezen voor deze rol dient er een Amice nummer ingevuld worden. Dit kan je doen door op “Amice ophalen” te klikken in C of deze handmatig in te voeren.
  
*''Verwerker.'' Bij het aanvinken moet er nog een Amice nummer ingevuld worden. Dit kan je doen door op “Amice ophalen” te klikken in C of deze handmatig in te voeren. Daarnaast moet ook het Verwerker vergunningsnummer ingevuld worden. Het verwerkersvergunning nummer zijn altijd de eerste 5 getallen van een door deze relatie uitgegeven Afvalstroomnummer
+
*''Verwerker'': Bij het kiezen voor deze rol dient er een Amice nummer ingevuld worden. Dit kan je doen door op “Amice ophalen” te klikken in C of deze handmatig in te voeren. <br> Daarnaast dien je ook het Verwerker vergunningsnummer in te vullen. Dit nummer bestaat altijd uit de eerste 5 getallen van een door deze relatie uitgegeven Afvalstroomnummer.
  
*''Transporteur.'' Bij het aanvinken moet er hier je VIHB nummer ingevoerd worden.. Door op het blauwe vergrootglaasje te klikken word je naar de VIHB website verwezen, waar je het VIHB nummer kan opzoeken.
+
*''Transporteur'' Bij het kiezen voor deze rol dient er hier het VIHB nummer ingevoerd worden. Door op het blauwe vergrootglas te klikken word je naar de VIHB website verwezen, waar je het VIHB nummer kan vinden.
In alle gevallen is het alleen mogelijk om van AMICE gebruik te maken wanneer de LMA module is geactiveerd in 21Qubz en ook de juiste certificaten voor LMA zijn aangeleverd aan 21South.
+
                 
 +
N.B.            In alle gevallen is het alleen mogelijk om van AMICE gebruik te maken als de LMA module is geactiveerd in 21Qubz en de bijbehorende certificaten voor LMA zijn aangeleverd aan 21South.
  
'''B.''' In dit gedeelte kan je opties aanvinken voor deze relatie:
+
'''B.''' Geeft weer uit welke rollen opties aanvinken voor de relatie. Hierbij een opsomming van de mogelijkheden:
  
* Leverancier.
+
# : Leverancier
* Recycling.
+
# : Recycling
* Handelaar.
+
# : Handelaar
* Sortering.
+
# : Sortering
* Bemiddelaar.
+
# : Bemiddelaar
* Opslag.
+
# : Opslag
  
Handelaar en bemiddelaar worden gebruikt op afvalstroomnummer. Leverancier bepaald of er inkooporderregels gemaakt kunnen worden op deze relatie, zie [[Relaties_Details#2.1.2.16_Relatie_Details_.E2.80.93_Inkoopregels|Relatie Details - Inkoop regels]]. De overige 3 velden worden enkel gebruikt voor onderverdelingen en voor BI (Business Intelligence) toepassingen.
+
<br> De opties handelaar en bemiddelaar worden gebruikt op afvalstroomnummer. De leverancier bepaald of er inkooporderregels gemaakt kunnen worden op deze relatie, zie  
 +
[[Relaties_Details#2.1.2.16_Relatie_Details_.E2.80.93_Inkoopregels|Relatie Details - Inkoop regels]]. De overige drie velden worden enkel gebruikt voor onderverdelingen en voor BI (Business Intelligence) toepassingen.
  
  
'''C.''' Een lijst met acties voor deze pagina.
+
'''C.''' Geeft een lijst weer met acties voor deze pagina. De acties worden hieronder toegelicht:
  
 
*''Bewerken/Opslaan:'' Het bewerken van de pagina of het opslaan van de bewerkingen.
 
*''Bewerken/Opslaan:'' Het bewerken van de pagina of het opslaan van de bewerkingen.
  
*''Amice ophalen:''' Haalt automatisch het Amicenummer op, op basis van het adres van de hoofdvestiging en vult deze in. Indien Ontdoener / Verwerker is aangevinkt zal hier automatisch het amice nummer ingevuld worden
+
*''Amice ophalen:''' Haalt automatisch het Amicenummer op, op basis van het adres van de hoofdvestiging en vult deze in. Indien Ontdoener / Verwerker is aangevinkt zal hier automatisch het amice nummer ingevuld worden.
  
 
*''Sluiten:''' Keer terug naar het relatie overzicht
 
*''Sluiten:''' Keer terug naar het relatie overzicht
Regel 395: Regel 355:
 
===Relatie Details – Machtigingen===
 
===Relatie Details – Machtigingen===
  
 +
<br> Deze pagina geeft een overzicht van de machtigingen en automatische incasso's welke gekoppeld zijn aan de relatie.
  
 
[[Bestand:Relaties_details_-_machtigingen_1.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:Relaties_details_-_machtigingen_1.png|omkaderd|gecentreerd]]
  
  
'''A.''' Een lijst van automatische incasso’s die gekoppeld zijn aan deze relatie. Dit is verouderde functionaliteit, kan nog wel gebruikt worden, echter heeft geen invloed op de de functionaliteit mbt Factureren & Export naar financieel pakket.
+
'''A.''' Een lijst van automatische incasso’s die gekoppeld zijn aan deze relatie. Deze functionaliteit geeft inzicht in de gekoppelde incasso's, maar is niet gekoppeld aan financiele pakketten.
 
 
Door op één van de incasso’s te klikken kan je deze aanpassen.
 
 
 
Door op het groene plusje te klikken kan je een nieuwe machtiging aanmaken.  
 
  
 +
<br> Door de incasso te kiezen kunnen er wijzigingen gedaan worden. Door op het groene (+) icoontje te klikken kan er een nieuwe machtiging aangemaakt worden.
  
  
Regel 411: Regel 369:
 
===Relatie Details – Documenten & Opmerkingen===
 
===Relatie Details – Documenten & Opmerkingen===
  
 +
<br> Deze pagina geeft een overzicht van de relatiedetails. Hieronder geven wij een voorbeeld weergave gevolgd door een toelichting:
  
 
[[Bestand:Mailinstellingen.PNG|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:Mailinstellingen.PNG|omkaderd|gecentreerd]]
  
  
'''A.''' Een lijst van de gekoppelde documenten en afbeeldingen.
+
'''A.''' Weergeeft een lijst van de gekoppelde documenten en afbeeldingen.
  
Door op het groene plusje te klikken kan je een nieuw document/afbeelding uploaden. Het is niet toegestaan om documenten groter dan 15mb te uploaden.  
+
<br> Door op het groene plusje te klikken kan je een nieuw document/afbeelding uploaden. Het is niet toegestaan om documenten groter dan 15mb te uploaden.
 +
<br> Door te klikken op het document zal je het document downloaden.
  
Door te klikken op het document zal je het document downloaden.
 
  
 +
'''B.''' Weergeeft de berichten uit het klantenportaal. 
  
'''B.''' Hier vind je de berichten vanuit het klantenportaal. 
 
  
 +
'''C.'''        Geeft de mogelijkheid om een aanmelding voor een bevestigingsmail te doen. Zo kan de klant een mail ontvangen na uitvoering van route of werkorder.
  
'''C.'''        Hier kan worden aangegeven of de klant een mail wil ontvangen na het uitvoeren van een route of werkorder. Dit kan los voor abonnement, extra lediging, niet uitgevoerd of werkorder uitgevoerd ingesteld worden.
+
<br> Door het bewerken icoontje te klikken kom je op de pagina van de mailinstellingen. Deze kun je door middel van een schuifje aan of uit zetten.
 
 
Door het bewerken icoontje te klikken kom je op de pagina van de mailinstellingen. Deze kun je door middel van een schuifje aan of uit zetten.
 
  
 
===Relatie Details – Gekoppelde BU’s===
 
===Relatie Details – Gekoppelde BU’s===
  
 +
Deze pagina geeft een overzicht van de gekoppelde bedrijfsunits. Het is mogelijk om een relatie aan meerdere bedrijfsunits te koppelen.
  
 
[[Bestand:Relaties details - gekoppelde 1.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:Relaties details - gekoppelde 1.png|omkaderd|gecentreerd]]
Regel 437: Regel 396:
 
'''A.''' Een lijst met alle gekoppelde bedrijfsunits.
 
'''A.''' Een lijst met alle gekoppelde bedrijfsunits.
  
Het is mogelijk om een relatie te koppelen aan meerdere bedrijfsunits.
 
 
Door op het groene plus icoon te klikken kan je een nieuwe koppelen. Door een relatie te koppelen aan een andere business unit wordt deze ook beschikbaar voor bijvoorbeeld het maken van contracten voor een andere business unit.
 
  
Je mag de relatie alleen aan andere business units koppelen waar jij zelf ook toegang toe hebt.
+
<br> Door op het groene plus icoon te klikken kunnen bu's gekoppel worden. Het is enkel mogelijk een relatie te koppelen aan een business unit waar je zelf toegang tot hebt.
  
 
===Relatie Details – Facturen===
 
===Relatie Details – Facturen===
  
 +
<br> Deze pagina geeft een overzicht van de factuur details, van de gekozen factuur. Meer informatie over facturen en facturatie kan je vinden in [[Factuur Detail Pagina|Factuur Detail Pagina]].
  
 
[[Bestand:Relaties details - facturen 1.png|gecentreerd]]
 
[[Bestand:Relaties details - facturen 1.png|gecentreerd]]
  
 +
===Relatie Details – Afvalstroomnummers===
  
Door te klikken op een factuur wordt de factuur detail pagina geopend. Meer informatie over facturen en facturatie kan je vinden in [[Factuur Detail Pagina|Factuur Detail Pagina]].
 
  
===Relatie Details – Afvalstroomnummers===
+
<br> Deze pagina geeft een overzicht van alle afvalstroomnummers die gekoppeld zijn aan deze relatie als ontdoener. Hieronder geven wij een voorbeeld weergave gevolgd door een toelichting:
  
 
[[Bestand:Relaties details - afvalstroomnummers 1.png|gecentreerd|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:Relaties details - afvalstroomnummers 1.png|gecentreerd|omkaderd|gecentreerd]]
  
'''A.''' Een lijst met alle afvalstroomnummers die gekoppeld zijn aan deze relatie als ontdoener.
+
 
Door op een afvalstroomnummer te klikken open je de details pagina van dit nummer.
+
'''A.''' Door in dit overzicht op een afvalstroomnummer te klikken open je alle details van dit afvalstroomnummer.
Door op het groene plusje te klikken opent er een pagina voor het aanmaken van een nieuw nummer. Voor meer informatie over afvalstroomnummers en het aanmaken daarvan, zie [[Afvalstroomnummer Details|Afvalstroomnummer Details]].
+
<br> Door op het groene (+) icoontje te klikken kan er een nieuw afvalstroomnummer aangemaakt worden.  
 +
<br> Voor meer informatie over afvalstroomnummers en het aanmaken daarvan, zie [[Afvalstroomnummer Details|Afvalstroomnummer Details]].
  
 
===Relatie Details – Wegingen===
 
===Relatie Details – Wegingen===
  
 +
<br> Deze pagina weergeeft de relatie details van wegingen. Hieronder geven wij een voorbeeld weergave gevolgd door een toelichting:
  
 
[[Bestand:Relaties details - Weging_1.png|gecentreerd|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:Relaties details - Weging_1.png|gecentreerd|omkaderd|gecentreerd]]
  
  
'''A.''' Een tabblad waarin je twee mogelijkheden hebt:
+
'''A.'''     Geeft een keuze uit twee verschillende informatie tabbladen, namelijk:
1. Een overzicht van alle wegingen (weegbonnen) die zijn gemaakt met werkorders
+
# '''Weegbonnen''':  Geeft een overzicht van alle wegingen die gemaakt zijn d.m.v. werkorders;
2. Een overzicht van alle wegingen die zijn gemaakt op routes (via 21Route)
+
# '''Routeweging''': Geeft een overzicht van alle wegingen die gemaakt zijn d.m.v. 21Route;
Binnen dit scherm heb je ook de mogelijkheid om alles te exporteren naar excel om een overzicht te kunnen sturen naar de klant toe.
 
  
'''B.''' Het overzicht van de desbetreffende selectie die je hebt gemaakt bij A.
 
  
'''C.''' Een audit knop: wanneer je hierop klikt kan je zien wie de relatie heeft aangemaakt / gewijzigd, en wanneer.
+
'''B.'''   Geeft een detailoverzicht van de 'weegbonnen' of 'routeweging', afhankelijk van welk tabblad gekozen wordt.
 +
<br> Geeft de knop 'Naar Excel exporteren' weer om, indien gewenst, een Excel overzicht te kunnen exporteren voor een klant.
  
 +
 +
'''C.'''   Geeft een audit knop om in te kunnen zien welke gebruiker iets in de weging heeft gewijzigd en wanneer.
  
 
===Relatie Details – Plaatsingen===
 
===Relatie Details – Plaatsingen===
  
 +
Deze pagina weergeeft de relatie details van plaatsingen. Hieronder geven wij een voorbeeld weergave gevolgd door een toelichting:
  
 
[[Bestand:Relaties details - Plaatsingen_1.png|gecentreerd|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:Relaties details - Plaatsingen_1.png|gecentreerd|omkaderd|gecentreerd]]
  
  
'''A.''' Een tabblad waarin je twee mogelijkheden hebt:
+
'''A.'''     Geeft een keuze uit twee verschillende informatie tabbladen, namelijk:
1. Een overzicht van alle Lopende plaatsingen die er zijn op deze relatie
+
# '''Lopende''':    Geeft een overzicht van alle lopende plaatsingen van de betreffende relatie;
2. Een overzicht van alle Historische plaatsingen die er zijn geweest op deze relatie. Ofwel, alle containers / verpakkingen die een keer zijn geplaatst en opgehaald zijn.
+
# '''Historische''': Geeft een overzicht van alle historische plaatsingen van de betreffende relatie;
 +
 
 +
 
  
'''B.''' Diverse knoppen waarmee je:
+
'''B.''' Geeft een aantal 'snelkoppelingen' voor gemak, zoals:
1. Uitgebreid zoeken, de mogelijkheid om te zoeken in de huidige lijst naar specifieke plaatsingen.
+
# '''Uitgebreid''': Geeft een mogelijkheid om te filteren op de huidige lijst om sneller tot een specifieke plaatsing te komen;
2. Direct de daghuur kan berekenen. Let op: Dit hoef je normaal gesproken niet te doen, omdat dit automatisch berekend wordt bij het ophalen van de container / verpakking.
+
# '''Daghuur''':    Geeft de mogelijkheid om direct de daghuur te berekenen, indien gewenst;
3. Een ophaalactie inplannen, waardoor deze plaatsing direct gekoppeld zal worden aan een te maken werkorder.
+
# '''Plan in''':   Geeft de optie om direct een ophaalactie in te plannen;
4. Exporteren naar Excel voor een overzicht van de gegevens.
+
# '''Exporteren''': Geeft de keuze om 'Naar Excel exporteren' te kiezen, zodat de gebruiker een Excel overzicht kan exporteren voor een klant;
  
'''C.''' Het overzicht van de plaatsingen afhankelijk van het gekozen tabblad, en zoek criteria die je (eventueel) hebt bepaald (via uitgebreid zoeken)
 
  
'''D.''' Een audit knop: wanneer je hierop klikt kan je zien wie de relatie heeft aangemaakt / gewijzigd, en wanneer.
+
'''C.'''     Geeft een overzicht van alle plaatsingen a.d.h.v. tabblad, zoekcriteria e.d..
  
  
 +
'''D.'''     Geeft een audit knop om in te kunnen zien welke gebruiker iets in de weging heeft gewijzigd en wanneer.
  
 
===Relatie Details – Orders===
 
===Relatie Details – Orders===
  
 
+
Deze pagina weergeeft de relatie details van de orders. Hieronder geven wij een voorbeeld weergave gevolgd door een toelichting:
  
 
[[Bestand:Relaties details - Orders_1.png|gecentreerd|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:Relaties details - Orders_1.png|gecentreerd|omkaderd|gecentreerd]]
  
  
'''A.''' Diverse tabbladen kan je hier terugvinden:
+
'''A.'''     Geeft een keuze uit verschillende informatie tabbladen, namelijk:
1. Werkorder: Alle werkorders van deze relatie
+
# '''Werkorder''':   Geeft een overzicht van alle werkorders van deze relatie;
2. Routes: Alle routes waarin deze relatie minimaal 1x voorkomt in de routelijst
+
# '''Routes''':     Geeft een overzicht van alle routes waarin deze relatie minimaal 1x voorkomt in de routelijst;
3. Ongeplande Aanlevering: Alle ongeplande aanleveringen die deze relatie heeft gedaan
+
# '''Ongeplande''': Geeft een overzicht van alle ongeplande aanleveringen die deze relatie heeft gedaan;
4. Uitbesteed Werk: Alle uitbestede orders die zijn aangemaakt voor deze relatie
+
# '''Uitbesteed''': Geeft een overzicht van alle uitbestede orders die zijn aangemaakt voor deze relatie;
5. Uitgevoerde Aanvragen: Alle aanvragen die zijn gedaan door deze relatie. De aanvragen kunnen komen of vanuit het klantenportaal, of door de planning zelf. Om aanvragen te kunnen maken dien je wel de module: uitbestede order te hebben, en/of 21Portal (het klantenportaal van 21Qubz)
+
# '''Uitgevoerd''': Geeft een overzicht van alle uitgevoerde aanvragen die zijn gedaan door deze relatie. Deze komen voort uit het klantenportaal of de planning (Enkel in combinatie met de module 21Portal)
  
'''B.''' Een audit knop: wanneer je hierop klikt kan je zien wie de relatie heeft aangemaakt / gewijzigd, en wanneer.
 
  
 +
'''B.'''     Geeft een audit knop om in te kunnen zien welke gebruiker iets in de weging heeft gewijzigd en wanneer.
  
 
===Relatie Details – Emails===
 
===Relatie Details – Emails===
  
 +
Deze pagina weergeeft de relatie details van e-mails. Hieronder geven wij een voorbeeld weergave gevolgd door een toelichting:
  
 
[[Bestand:Relaties details - Emails_1.png|gecentreerd|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:Relaties details - Emails_1.png|gecentreerd|omkaderd|gecentreerd]]
  
  
'''A.''' Een overzicht van alle verzonden emails naar deze klant toe. Via de zoekvelden kan verder je zoekopdracht verfijnen. Door te dubbelklikken op een email, zal deze zich openen. Tevens de status of een email is verzonden / of nog in de wachtrij staat / mislukt is, wordt hier getoond.
+
'''A.''' Geeft een overzicht van alle verzonden e-mails naar deze klant. Via de zoekvelden kan je filteren om het overzicht specifieker te maken. Door dubbelklikken kan je de e-mail met informatie openen.
 
 
 
 
'''B.''' Een audit knop: wanneer je hierop klikt kan je zien wie de relatie heeft aangemaakt / gewijzigd, en wanneer.
 
  
  
 +
'''B.''' Geeft een audit knop om in te kunnen zien welke gebruiker iets in de weging heeft gewijzigd en wanneer.
  
 
===Relatie Details – Inkoopregels===
 
===Relatie Details – Inkoopregels===
  
 +
Deze pagina weergeeft de relatie details van de inkoopregels. Hieronder geven wij een voorbeeld weergave gevolgd door een toelichting:
  
 
[[Bestand:Relaties details - Inkoopregels_1.png|gecentreerd|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:Relaties details - Inkoopregels_1.png|gecentreerd|omkaderd|gecentreerd]]
  
  
'''A.''' Een overzicht van alle inkoopregels die er gemaakt zijn op de relatie. Deze inkoopregels worden later gebruikt om verplichten obv uitbestede orders te kunnen afletteren, maar ook om de juiste transporteur bij de uitbestede order te kunnen zoeken. Voor meer informatie: Zie Uitbestede Order Module / Functionaliteit
+
'''A.''' Geeft een overzicht van alle inkoopregels die er gemaakt zijn op de relatie. Deze inkoopregels worden later gebruikt om verplichten o.b.v. uitbestede orders te kunnen afletteren en om de juiste transporteur bij de uitbestede order te vinden. Voor meer informatie: Zie Uitbestede Order Module / Functionaliteit.
  
  
'''B.''' Via de groene plus knop kan je een nieuwe inkoopregel aanmaken (zie vb. hieronder). Het aanmaken van een inkooporder regel werkt op dezelfde manier als het toevoegen van prijsregels op artikelen in de stamgegevens, echter waar je normaal al binnen het artikel zit, dien je hier eerst nog een artikel te selecteren. Overige functionaliteiten werken op exact dezelfde manier, waaronder het gemarkeerde stuk Prijstype (Vast / Staffel / StaffelPer / Lineair). Voor meer informatie over prijstypes, zie: .......
+
'''B.''' Door op het groene (+) icoontje te klikken kan er een nieuwe inkoopregel aangemaakt worden. Het aanmaken van een inkoopregel werkt gelijk aan het toevoegen van prijsregels op artikelen in de stamgegevens.
 +
<br> Het verschil is dat je hier nog een artikel dient te selecteren, Overige functionaliteiten werken op exact dezelfde manier, waaronder het gemarkeerde stuk Prijstype (Vast / Staffel / StaffelPer / Lineair). Voor meer informatie over prijstypes, zie:
 +
 
  
 
[[Bestand:Relaties details - Inkoopregels_Nieuw_1.png|gecentreerd|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:Relaties details - Inkoopregels_Nieuw_1.png|gecentreerd|omkaderd|gecentreerd]]
Regel 542: Regel 507:
  
  
'''C.''' Een audit knop: wanneer je hierop klikt kan je zien wie de relatie heeft aangemaakt / gewijzigd, en wanneer.
+
'''C.''' Geeft een audit knop om in te kunnen zien welke gebruiker iets in de weging heeft gewijzigd en wanneer.
  
 +
==Relatie Aanmaken Wizard==
  
==Relatie Aanmaken Wizard==
+
<br> Deze pagina weergeeft de stappen die doorlopen dienen te worden om een relatie aan te maken. Hieronder geven wij een voorbeeld weergave gevolgd door een toelichting:
<br>
+
 
=== Stap 1 Begin: Relatie kiezen ===
+
=== Stap 1: Relatie kiezen ===
  
In de eerste stap zoek je naar een relatie. Door een koppeling met de Kamer van koophandel kun je geautomatiseerd relaties ophalen. Er zijn meerdere velden om mee te zoeken. Let op: informatie in de Kamer van Koophandel is niet altijd even uniform. Zo staat er soms Den Haag, en in andere gevallen staat er ’s Gravenhagen. Wanneer je een unieke relatie zoekt, kun je altijd het beste zoeken op basis van het KVK nummer.
+
In stap 1 wordt de juiste relatie gekozen d.m.v. een koppeling met de Kamer van Koophandel. Hieronder geven wij een voorbeeld weergave gevolgd door een toelichting:
  
 
[[Bestand:Relatie aanmaken 1.png|omkaderd|gecentreerd]]
 
[[Bestand:Relatie aanmaken 1.png|omkaderd|gecentreerd]]
  
  
A.      Deze balk geeft de voortgang weer van het aanmaken van een relatie.
+
'''A.'''     Weergeeft de te doorlopen stappen binnen de wizard. Hierin kan je zien bij welke stap je bent en welk nog doorlopen dienen te worden.
  
  
B.      Zoek functie voor het vinden van een bedrijf.  
+
'''B.'''     Weergeeft de zoekfunctie voor het vinden van een bedrijf.  
  
 
Als er bedrijven zijn gevonden via de zoekfunctie komen deze hier onder te staan.
 
Als er bedrijven zijn gevonden via de zoekfunctie komen deze hier onder te staan.

Huidige versie van 13 okt 2022 om 09:39

Relaties


Relatie Overzicht


Het relatieoverzicht is een overzicht van alle relaties die gekoppeld zijn aan de gekozen bedrijfsunit (Zie G).

  • A. Via het hoofdmenu, kopje relaties, zal de tweede optie "relaties" je naar de overzichtspagina brengen.
  • B. Via de zoekfunctie is het mogelijk om te zoeken naar een specifieke relatie d.m.v. een telefoonnummer, servicelocatie en e-mailadres.
Relaties overzicht 1.2 .png


De zoekfunctie verschijnt als een pop-up waarin je de volgende mogelijkheden krijgt en kan invullen:


Relaties overzicht 2.2 .png



Na het invullen van de pop-up verschijnen de juiste zoekresultaten. Zo zie je bijvoorbeeld alle relaties die gekoppeld zijn aan het ingevoerde telefoonnummer.

  • C. In de zoekresultaten is het mogelijk om te filteren op de onderstaande statussen. De zoekresultaten worden automatisch ververst d.m.v. het juiste filter.


Relaties overzicht 3.png
Onderwerp Uitleg
Prospect Alle relaties die de status prospect hebben.
Verloren Alle relaties die de status verloren hebben.
Klant Alle relaties die de status klant hebben.
Relaties met elke soort status worden getoond.
  • D. De pagina geeft automatisch een "uitgebreid zoeken" veld weer. Door op “Uitgebreid zoeken” te klikken sluit je deze opties.


  • E. Betreft een lijst met alle relaties, indien er gebruik wordt gemaakt van een zoekfilter worden hier enkel de resultaten van dit filter zichtbaar.


Door het dubbelklikken op een relatie zal automatisch de detailpagina van de gekozen relatie geopend worden. Een nieuwe relatie aanmaken is mogelijk door rechtsboven de groene (+) knop te kiezen. Het aanmaken van een relatie wordt verder toegelicht in 2.1.3 Relatie aanmaken wizard.


  • F. Geeft overzicht betreft het aantal relaties of zoekresultaten dat er (gevonden) zijn. Standaard worden er 20 relaties per pagina weergegeven en d.m.v. de pijltjes is het mogelijk om hierin te switchen.


De binnenste pijltjes leiden hierin naar de volgende pagina, de buitenste pijltjes leiden hierin naar de eerste of laatste pagina.


  • G. Weergeeft een dropdown lijst met alle bedrijfsunits die aan jou, als gebruiker, toegewezen zijn. Indien je geen toegang hebt tot het nodige bedrijfsunit verwijzen wij je door naar jullie functioneel beheerder.


  • H. Geeft een overzicht van de 3 meest recent toegevoegde relaties. Door een dubbelklik te doen op een relatie in dit veld navigeer je direct naar de relatiedetails, zie 2.1.2 Relaties Details.

Relatie Details


Relatie Details – Contactgegevens

A. Na het openen van een relatie openenen de gegevens van de geselecteerde relatie. Zoals hieronder zichtbaar is dit o.a. het debiteurnummer, het KVK nummer en contactgegevens als het e-mailadres en telefoonnummer.

Overzicht van alle contactgegevens van de gekozen relatie.



Binnen deze pagina kunnen er aanpassingen gedaan worden d.m.v. het aanpas icoon. Door een postcode in te vullen en op het blauwe vergrootglas te klikken haal je automatisch de juiste gegevens op. Als er meerdere adressen terugkomen, bijvoorbeeld door huisnummer toevoegingen, krijg je een pop-up met de mogelijke adressen bij gekozen postcode.


Selecteer uw adres.PNG
Relaties details 2.png


B. Dit veld geeft de contactgegevens van de relatie weer. Een nieuwe relatie aanmaken is mogelijk door rechtsboven de groene (+) knop te kiezen.


C. Dit veld geeft de contactpersonen van de relatie weer.
De dropdown geeft alle (in)actieve contactpersonen van deze relatie weer.
Een nieuw contactpersoon aanmaken, inclusief contactgegevens, kan door de groene (+) knop te kiezen.
Aanpassen van de gegevens kan door op het aanpas icoon rechts van een contactpersoon te klikken.
Toegang tot het klantenportaal geven aan het desbetreffende contactpersoon kan door op het silhouet icoon te klikken.


Groen plusje.png
Relaties details 4.png


D. Geeft de contactgegevens van de, in C, geselecteerde contactpersoon weer.
Door rechtsboven, in dit veld, de groene (+) knop te kiezen kan je nieuwe manieren van contact toevoegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan "Email" of "Telefoon".


E. Weergeeft een lijst met actiekeuzes die toegepast kunnen worden op de gekozen klant, zie hier een voorbeeldweergave gevolgd door toelichtingen per keuze.


Groen plusje.png
Relaties details 5.png


  • Klant verloren: Deze actiekeuze zet de relatie op de status ‘Verloren’.


Deze keuze zet de relatie op on-actief en is dus enkel mogelijk wanneer de klant de status 'Prospect' of 'Actief' heeft.
Indien de klant op on-actief wordt gezet terwijl er nog lopende plaatsingen zijn opent zich het volgende scherm:


Naamloos.png


  • Naar Klant: Deze actiekeuze zet de relatie op de status ‘Klant’. Deze keuze is enkel zichtbaar als de klant de status 'Prospect' heeft en zet de relatie op actief.
  • Naar Prospect: Deze actiekeuze zet de status van de relatie terug naar ‘Prospect’. Deze keuze is enkel zichtbaar als de klant de status 'verloren' heeft.
  • Wijzig naam: Deze actiekeuze geeft de mogelijkheid om de naam, en eventueel het debiteurnummer, van de relatie te wijzigen. Voorkom hierbij wel het aanmaken van dubbele debiteurnummers. Indien er een financieel pakket is gekoppeld kan dit voor problemen zorgen, gezien dit doorgaans niet wordt geaccepteerd.
  • Sluit: Deze actiekeuze sluit de pagina en brengt de gebruiker automatisch terug naar het relaties overzicht.

Relatie Details – Contracten


Deze pagina geeft een weergave van alle contracten welke gekoppeld zijn aan de gekozen relatie. Hieronder geven wij een voorbeeld weergave gevolgd door een toelichting:

Relaties details - contracten 1.png


A. Geeft een overzicht van alle contracten die deze relatie heeft. Een nieuw contract aanmaken is mogelijk door rechtsboven de groene (+) knop te kiezen.
Door op de klant een contract aan te maken is de relatie op het contract ook direct gevuld. Het aanmaken van een contract wordt verder toegelicht in 2.2.3 Contract aanmaken wizard.


B. Geeft de mogelijkheid om een contracten te vinden o.b.v. verschillende zoekfuncties. Mogelijke zoekfilters zijn status, begin-/einddatum en contractnummer.
De zoekfunctie zorgt ervoor dat enkel de bijhorende contracten worden opgehaald. Meer informatie over de contract details worden verder toegelicht in 2.2.2 Contract Details.

Relatie Details – Contract regels


Deze pagina geeft een weergave van alle contractregels van de geselecteerde relatie. Hieronder geven wij een voorbeeld weergave gevolgd door een toelichting:


Relaties details - contract regels 1.png


Relaties details - contract regels 2.png


A. Geeft een overzicht van alle (in)actieve contractregels van de geselecteerde relatie.


B. Geeft de mogelijkheid om een contractregel te vinden o.b.v. verschillende zoekfuncties. Mogelijke zoekfilters zijn artikel, begin-/einddatum en contractnummer. De zoekfunctie zorgt ervoor dat enkel de bijhorende contractregels worden opgehaald.

Relatie Details – Servicelocaties


Deze pagina geeft een overzicht van alle ServiceLocaties van deze relatie in combinatie met extra gegevens van deze locaties.
Hieronder geven wij een voorbeeld weergave gevolgd door een toelichting:


Servicelocaties2.png


A. Geeft de mogelijkheid om een servicelocatie te vinden o.b.v. verschillende zoekfuncties. Mogelijke zoekfilters zijn vestigingsnaam en adres.
De zoekfunctie zorgt ervoor dat enkel de bijhorende servicelocatie(s) worden weergegeven in C.


B. Weergeeft de actiekeuzes voor C. De 'Open Servicelocatie' knop opent de detailpagina (D) van de servicelocatie.
Een nieuwe ServiceLocatie aanmaken kan door de groene (+) knop te kiezen.


C. Weergeeft een overzicht van alle servicelocaties op basis van de filters in A.


D. Geeft extra details over de geselecteerde servicelocatie. Hierbij een toelichting van de velden zichtbaar D:


  • Locatie: Een google maps link van de gekozen locatie.


  • Contactgegevens: Een lijst met contactgegevens van de gekozen locatie. Nieuwe contactgegevens aanmaken kan door de groene (+) knop te kiezen.
  • Opmerking: Een weergave van opmerkingen over de gekozen locatie.


Deze opmerkingen zullen zichtbaar zijn voor de planning en chauffeur en bevatten informatie over ophaal tijden of locaties.


  • Verpakkingen: Een overzicht van alle opgehaalde en geplaatste containers van de gekozen locatie. Voor deze ServiceLocatie kan je hier een nieuwe plaatsing aanmaken.

Dit is de plek waar je een nieuwe plaatsing kan maken specifiek voor deze servicelocatie. Meer informatie over de contract details worden verder toegelicht in 4.3 Lopende Plaatsingen.


ServicelocatieNew.png
Onderwerp Belangrijke punten
Vestigingsnaam Deze naam zal te zien zijn op de begeleidingsbrief en als servicelocatienaam op facturen.
Vergrootglas icoon Wanneer de postcode en huisnummer is ingevuld en op het vergrootglas icoon geklikt word, zal automatisch de rest van het adres ingevuld worden en de coördinaten aangemaakt worden. Indien er meerdere adressen gevonden worden krijgt u een lijst. (Zie afbeelding hieronder)
Contactpersoon De contactpersoon die hier gekozen word zal gebruikt worden om te contacteren wanneer er op deze locatie een actie is uitgevoerd. (Indien er voor gekozen is om dan contact op te zoeken)
Selecteer uw adres.PNG

Relatie Details – Facturatiegegevens


Deze pagina geeft een overzicht van de facturatiegegevens van de klant. Alle gegevens die hierin worden gevuld zullen automatisch overgenomen worden naar de nieuwe contracten. Bij het aanmaken van een contract is het mogelijk deze gegevens aan te passen.

Relatie details facturatiegegevens 1.png


A. Geeft een overzicht van de algemene factuur informatie.

Veld Uitleg
Opdrachtnummer Verplicht Wanneer een opdrachtnummer verplicht is, dan wordt het veld opdrachtnummer automatisch zichtbaar. Wanneer er een order wordt gemaakt is het opvoeren van een opdrachtnummer dan ook verplicht.
Opdrachtnummer Het opdrachtnummer wat standaard wordt gevuld op orders
Verzamelfactuur Wanneer verzamelfactuur 'aan' staat dan wordt de verzamelfactuurcode zichtbaar en dit betekend dat de klant een verzamelfactuur heeft.
Verzamelfactuurcode Via een selectieveld (drop down) kan je de verzamelcode selecteren. Via het blauwe plusje kan je direct een verzamelfactuur aanmaken (zie hieronder).
Ter attentie van Dit is de TAV omschrijving die standaard op de factuur wordt gezet voor deze relatie. Op de factuur zelf is dit altijd nog te wijzigen.
Facturen bundeling Je hebt de mogelijkheid om de facturen te bundelen of te splitsen. Splitsen betekend: Afroep wordt op een aparte factuur gezet en abonnementen / huurdoorlopend wordt op een aparte factuur gezet. Bij bundelen wordt alles op 1 factuur gezet, dus zowel afroep als abonnement / huur doorlopend. Voor meer informatie over bundelen / splitsen: ga naar de Facturen pagina.
Factuur per mail Hier geef je aan of de klant de factuur via email wilt ontvangen. Indien de 'switch' op groen staat, dan dien je ook een e-mailadres op te geven, welke gevalideerd wordt op juistheid.
Factuurfrequentie Geef hier de default frequentie op, waarop de klant gefactureerd wilt worden. Dit is vooral van belang voor de facturatiemomenten van abonnementen en huur doorlopend. Mogelijkheden zijn: Dag (dit kan niet in een contract waar een abonnement / huurdoorlopend in zit); Wekelijks, 2 Wekelijks, Maandelijks, Kwartaal, Halfjaarlijks, Jaarlijks. Dag frequentie is een bijzondere eend in de bijt, eigenlijk is de dag frequentie een vorm van 'Factuur Direct', nadat de orders is uitgevoerd gaat er gelijk een factuur de deur uit. Dit is begrijpelijker wijs niet mogelijk wanneer het een abonnement of huur doorlopend betreft.
Minimaal factuurbedrag Wanneer een klant een minimaal factuurbedrag heeft dan wordt de factuur van die klant altijd tot dat bedrag aangevuld indien het totaalbedrag daar al niet boven zit. Stel: minimaal factuurbedrag van 50,-. Er wordt een factuur gemaakt voor die klant waarbij het totaal 35 euro is, dan wordt het totaal van de factuur toch 50 euro.
Betalingsmethode Deze functionaliteit is verouderd en wordt door de applicatie niet meer gebruikt. Wijzigingen hierbinnen hebben geen gevolg voor facturatie.
Betalingstermijn Het betalingstermijn van de relatie, dit wordt zowel meegenomen naar het financiële systeem, en wordt tevens ook getoond op de factuur. Betalingstermijnen zijn zelf aan te maken door de beheerder van de applicatie in de stamgegevens. Voor het aanmaken van nieuwe betalingstermijnen, zie.......
IBAN Het IBAN rekeningnummer van de klant. Dit is met name nodig richting de export / koppeling met het financiële systeem.
BTW Status De BTW status van de klant, waarin je de volgende mogelijkheden hebt: BTW Plichtig, BTW Verlegd, BTW Export EU, Niet BTW plichtig, BTW Export Non EU Deze statussen zijn van belang voor de berekening van het BTW, wat op de factuur terecht komt. Op basis van de artikel (BTW) instelling en de BTW status wordt per factuurregel bepaald wat het BTW behoort te zijn. BTW plichtig (en BTW niet Plichtig): alleen keuze uit BTW klasses Hoog & Laag. BTW Verlegd: keuze uit BTW klasse Geen BTW verschuldigd. BTW Export EU: keuze uit BTW klasse BTW Export EU. BTW Export Non EU: keuze uit BTW klasse BTW Export Non EU.
BTW nummer Het BTW nummer van de relatie. Dit is met name belangrijk voor het eventuele gekoppelde financiële systeem.
Bank Een selectiemogelijkheid uit banken welke in Nederland gevestigd zijn. Jouw beheerder van de applicatie kan zelf banken aanmaken in de stamgegevens. Zie Banken


B. Geeft de mogelijkheid om korting of toeslag, in procenten, aan een factuur toe te wijzen. Het is hierbij mogelijk om de korting of toeslag een beschrijving te geven.


C. Maakt het mogelijk om een Leveringsblokkade of Factuurblokkade toe te passen. Hieronder een toelichting hoe deze toe te passen. 'L' staat voor leveringsblokkade en 'F' staat voor factuurblokkade. L: Bij een leveringsblokkade stoppen alle leveringen aan de klant. Ook leveringen die reeds gepland zijn worden niet uitgevoerd. De leveringsblokkade op relatieniveau geldt voor alle contracten van de gekozen relatie.

Hoe je deze blokkade kan instellen:

  1.  : Ga naar een relatie of een contract, klik op het tabblad 'facturatiegegevens', zie screenshot A. NB: De leveringsblokkade op relatieniveau geldt voor alle contracten van de gekozen relatie.
  2.  : Bewerk de leveringsblokkade en geef een vanaf datum (in de toekomst) op (bv 15-08-2020).
  3.  : Sla de factuurgegevens op. Na het opslaan worden alle werkorders onder dit contract met een uitvoerdatum vanaf 15-08-22 op leveringsblokkade gezet, zie screenshot A en B. De werkorders zijn niet meer uit te voeren en komen dus ook niet door in 21Route. Abonnementen worden op routes op een leveringsblokkade gezet, deze worden hierdoor automatisch op 'niet uitgevoerd' gezet en komen niet door in 21Route, zie screenshot C.
  4.  : Door in het tabblad facturatiegegevens 'Blokkade opheffen' te kiezen wordt de leveringsblokkade opgeheven, zie screenshot A.
  5.  : Hef de blokkade op door in het pop-up scherm de gewenste einddatum van blokkade in te voeren. Kies hierbij ook of je de geblokkeerde items binnen deze periode wilt verwijderen uit de planning, zie screenshot D.
  6.  : Kies je hierbij voor het verwijderen van de geblokkeerde items binnen deze periode? dan krijg je hier in de laatste stap nog een overzicht van.


Screenshot A.

FacturatieGegevens Contract.png


Screenshot B.

Voorbeeld Leveringsblokkade Werkorder.png


Screenshot C.

Voorbeeld Leveringsblokkade Route.png

Standaard laat de route alleen de regels zien die geen leveringsblokkade hebben. Door dit te wijzigen zal je ook de items zien die een leveringsblokkade hebben.


Screenshot D.

Leveringsblokkade opheffen.png




F: Bij een factuurblokkade lopen alle 'diensten' wel door, maar wordt de facturatie gepauzeerd. Deze blokkade zorgt voor een doorloop in werk, gelijk met ene uitstel van betaling.
Zodra de factuurblokkade is opgeheven zullen de facturen alsnog verstuurd worden. De factuurblokkade op relatieniveau geldt voor alle contracten van de gekozen relatie.

Hoe je deze blokkade kan instellen:

  1.  : Ga naar een relatie of een contract, klik op het tabblad 'facturatiegegevens', zie screenshot A. NB: De factuurblokkade op relatieniveau geldt voor alle contracten van de gekozen relatie.
  2.  : Bewerk de factuurblokkade en geef een vanaf datum (in de toekomst) op (bv 15-08-2020).
  3.  : Sla de factuurgegevens op. Na het opslaan worden de facturen (die bij de werkorders onder dit contact met uitvoerdatum vanaf 15-08-22 horen) tijdelijk tegengehouden.
  4.  : Door in het tabblas facturatiegegevens 'Blokkade opheffen' te kiezen wordt de facturatieblokkade opgeheven.
  5.  : Hef de blokkade op door in het pop-up scherm de gewenste einddatum van blokkade in te voeren, zie screenshot B.
  6.  : In dit pop-up scherm kan je bepalen of je de regels daadwerkelijk wilt factureren, zie schreenshot C. 21QUBZ maakt a.d.h.v. de begin- en einddatum van de blokkade een overzicht van de openstaande facturen.
  7.  : De historie van deze blokkade is bijgeschreven op de facturatiegegevens van de klant, zie screenshot D.


Screenshot A.

Factuurblokkade start.png


Screenshot B.

Factuurblokkade opheffen 1.png


Screenshot C.

Factuurblokkade opheffen 2.png


Screenshot D.

Factuurblokkade eindresultaat.png


Verzamelfactuur Aanmaken



Deze pagina is voor het aanmaken van een verzamelfactuur. In het eerste veld 'Verzamelfactuur gegevens' worden de relatie, bundelcode en juiste factuuradres aan elkaar gekoppeld. De bundelcode kan je zelf toewijzen aan de factuur, zodat alle contracten van de relatie met deze code worden gebundeld. In het veld 'Contracten voor ...' zijn de actieve contracten zichtbaar. Door het contract te selecteren en de knop 'Toevoegen' te gebruiken belandt dit contract in het veld 'Contracten in verzamelfactuur'.

Relaties details - facturatiegegevens 2.png

Relatie Details – Accounttype


Deze pagina geeft een overzicht van de accounttypes die je aan een relatie kan toewijzen.

Relaties details - accounttype 1.png


A. Geeft weer uit welke rollen de gekozen relatie bestaat. De optiekeuzes worden hieronder toegelicht:

  • Ontdoener: Bij het kiezen voor deze rol dient er een Amice nummer ingevuld worden. Dit kan je doen door op “Amice ophalen” te klikken in C of deze handmatig in te voeren.
  • Verwerker: Bij het kiezen voor deze rol dient er een Amice nummer ingevuld worden. Dit kan je doen door op “Amice ophalen” te klikken in C of deze handmatig in te voeren.
    Daarnaast dien je ook het Verwerker vergunningsnummer in te vullen. Dit nummer bestaat altijd uit de eerste 5 getallen van een door deze relatie uitgegeven Afvalstroomnummer.
  • Transporteur Bij het kiezen voor deze rol dient er hier het VIHB nummer ingevoerd worden. Door op het blauwe vergrootglas te klikken word je naar de VIHB website verwezen, waar je het VIHB nummer kan vinden.

N.B. In alle gevallen is het alleen mogelijk om van AMICE gebruik te maken als de LMA module is geactiveerd in 21Qubz en de bijbehorende certificaten voor LMA zijn aangeleverd aan 21South.

B. Geeft weer uit welke rollen opties aanvinken voor de relatie. Hierbij een opsomming van de mogelijkheden:

  1.  : Leverancier
  2.  : Recycling
  3.  : Handelaar
  4.  : Sortering
  5.  : Bemiddelaar
  6.  : Opslag


De opties handelaar en bemiddelaar worden gebruikt op afvalstroomnummer. De leverancier bepaald of er inkooporderregels gemaakt kunnen worden op deze relatie, zie Relatie Details - Inkoop regels. De overige drie velden worden enkel gebruikt voor onderverdelingen en voor BI (Business Intelligence) toepassingen.


C. Geeft een lijst weer met acties voor deze pagina. De acties worden hieronder toegelicht:

  • Bewerken/Opslaan: Het bewerken van de pagina of het opslaan van de bewerkingen.
  • Amice ophalen:' Haalt automatisch het Amicenummer op, op basis van het adres van de hoofdvestiging en vult deze in. Indien Ontdoener / Verwerker is aangevinkt zal hier automatisch het amice nummer ingevuld worden.
  • Sluiten:' Keer terug naar het relatie overzicht

Relatie Details – Machtigingen


Deze pagina geeft een overzicht van de machtigingen en automatische incasso's welke gekoppeld zijn aan de relatie.

Relaties details - machtigingen 1.png


A. Een lijst van automatische incasso’s die gekoppeld zijn aan deze relatie. Deze functionaliteit geeft inzicht in de gekoppelde incasso's, maar is niet gekoppeld aan financiele pakketten.


Door de incasso te kiezen kunnen er wijzigingen gedaan worden. Door op het groene (+) icoontje te klikken kan er een nieuwe machtiging aangemaakt worden.


Relaties details - machtigingen 2.png

Relatie Details – Documenten & Opmerkingen


Deze pagina geeft een overzicht van de relatiedetails. Hieronder geven wij een voorbeeld weergave gevolgd door een toelichting:

Mailinstellingen.PNG


A. Weergeeft een lijst van de gekoppelde documenten en afbeeldingen.


Door op het groene plusje te klikken kan je een nieuw document/afbeelding uploaden. Het is niet toegestaan om documenten groter dan 15mb te uploaden.
Door te klikken op het document zal je het document downloaden.


B. Weergeeft de berichten uit het klantenportaal.


C. Geeft de mogelijkheid om een aanmelding voor een bevestigingsmail te doen. Zo kan de klant een mail ontvangen na uitvoering van route of werkorder.


Door het bewerken icoontje te klikken kom je op de pagina van de mailinstellingen. Deze kun je door middel van een schuifje aan of uit zetten.

Relatie Details – Gekoppelde BU’s

Deze pagina geeft een overzicht van de gekoppelde bedrijfsunits. Het is mogelijk om een relatie aan meerdere bedrijfsunits te koppelen.

Relaties details - gekoppelde 1.png


A. Een lijst met alle gekoppelde bedrijfsunits.



Door op het groene plus icoon te klikken kunnen bu's gekoppel worden. Het is enkel mogelijk een relatie te koppelen aan een business unit waar je zelf toegang tot hebt.

Relatie Details – Facturen


Deze pagina geeft een overzicht van de factuur details, van de gekozen factuur. Meer informatie over facturen en facturatie kan je vinden in Factuur Detail Pagina.

Relaties details - facturen 1.png

Relatie Details – Afvalstroomnummers


Deze pagina geeft een overzicht van alle afvalstroomnummers die gekoppeld zijn aan deze relatie als ontdoener. Hieronder geven wij een voorbeeld weergave gevolgd door een toelichting:

Relaties details - afvalstroomnummers 1.png


A. Door in dit overzicht op een afvalstroomnummer te klikken open je alle details van dit afvalstroomnummer.
Door op het groene (+) icoontje te klikken kan er een nieuw afvalstroomnummer aangemaakt worden.
Voor meer informatie over afvalstroomnummers en het aanmaken daarvan, zie Afvalstroomnummer Details.

Relatie Details – Wegingen


Deze pagina weergeeft de relatie details van wegingen. Hieronder geven wij een voorbeeld weergave gevolgd door een toelichting:

Relaties details - Weging 1.png


A. Geeft een keuze uit twee verschillende informatie tabbladen, namelijk:

  1. Weegbonnen: Geeft een overzicht van alle wegingen die gemaakt zijn d.m.v. werkorders;
  2. Routeweging: Geeft een overzicht van alle wegingen die gemaakt zijn d.m.v. 21Route;


B. Geeft een detailoverzicht van de 'weegbonnen' of 'routeweging', afhankelijk van welk tabblad gekozen wordt.
Geeft de knop 'Naar Excel exporteren' weer om, indien gewenst, een Excel overzicht te kunnen exporteren voor een klant.


C. Geeft een audit knop om in te kunnen zien welke gebruiker iets in de weging heeft gewijzigd en wanneer.

Relatie Details – Plaatsingen

Deze pagina weergeeft de relatie details van plaatsingen. Hieronder geven wij een voorbeeld weergave gevolgd door een toelichting:

Relaties details - Plaatsingen 1.png


A. Geeft een keuze uit twee verschillende informatie tabbladen, namelijk:

  1. Lopende: Geeft een overzicht van alle lopende plaatsingen van de betreffende relatie;
  2. Historische: Geeft een overzicht van alle historische plaatsingen van de betreffende relatie;


B. Geeft een aantal 'snelkoppelingen' voor gemak, zoals:

  1. Uitgebreid: Geeft een mogelijkheid om te filteren op de huidige lijst om sneller tot een specifieke plaatsing te komen;
  2. Daghuur: Geeft de mogelijkheid om direct de daghuur te berekenen, indien gewenst;
  3. Plan in: Geeft de optie om direct een ophaalactie in te plannen;
  4. Exporteren: Geeft de keuze om 'Naar Excel exporteren' te kiezen, zodat de gebruiker een Excel overzicht kan exporteren voor een klant;


C. Geeft een overzicht van alle plaatsingen a.d.h.v. tabblad, zoekcriteria e.d..


D. Geeft een audit knop om in te kunnen zien welke gebruiker iets in de weging heeft gewijzigd en wanneer.

Relatie Details – Orders

Deze pagina weergeeft de relatie details van de orders. Hieronder geven wij een voorbeeld weergave gevolgd door een toelichting:

Relaties details - Orders 1.png


A. Geeft een keuze uit verschillende informatie tabbladen, namelijk:

  1. Werkorder: Geeft een overzicht van alle werkorders van deze relatie;
  2. Routes: Geeft een overzicht van alle routes waarin deze relatie minimaal 1x voorkomt in de routelijst;
  3. Ongeplande: Geeft een overzicht van alle ongeplande aanleveringen die deze relatie heeft gedaan;
  4. Uitbesteed: Geeft een overzicht van alle uitbestede orders die zijn aangemaakt voor deze relatie;
  5. Uitgevoerd: Geeft een overzicht van alle uitgevoerde aanvragen die zijn gedaan door deze relatie. Deze komen voort uit het klantenportaal of de planning (Enkel in combinatie met de module 21Portal)


B. Geeft een audit knop om in te kunnen zien welke gebruiker iets in de weging heeft gewijzigd en wanneer.

Relatie Details – Emails

Deze pagina weergeeft de relatie details van e-mails. Hieronder geven wij een voorbeeld weergave gevolgd door een toelichting:

Relaties details - Emails 1.png


A. Geeft een overzicht van alle verzonden e-mails naar deze klant. Via de zoekvelden kan je filteren om het overzicht specifieker te maken. Door dubbelklikken kan je de e-mail met informatie openen.


B. Geeft een audit knop om in te kunnen zien welke gebruiker iets in de weging heeft gewijzigd en wanneer.

Relatie Details – Inkoopregels

Deze pagina weergeeft de relatie details van de inkoopregels. Hieronder geven wij een voorbeeld weergave gevolgd door een toelichting:

Relaties details - Inkoopregels 1.png


A. Geeft een overzicht van alle inkoopregels die er gemaakt zijn op de relatie. Deze inkoopregels worden later gebruikt om verplichten o.b.v. uitbestede orders te kunnen afletteren en om de juiste transporteur bij de uitbestede order te vinden. Voor meer informatie: Zie Uitbestede Order Module / Functionaliteit.


B. Door op het groene (+) icoontje te klikken kan er een nieuwe inkoopregel aangemaakt worden. Het aanmaken van een inkoopregel werkt gelijk aan het toevoegen van prijsregels op artikelen in de stamgegevens.
Het verschil is dat je hier nog een artikel dient te selecteren, Overige functionaliteiten werken op exact dezelfde manier, waaronder het gemarkeerde stuk Prijstype (Vast / Staffel / StaffelPer / Lineair). Voor meer informatie over prijstypes, zie:


Relaties details - Inkoopregels Nieuw 1.png


C. Geeft een audit knop om in te kunnen zien welke gebruiker iets in de weging heeft gewijzigd en wanneer.

Relatie Aanmaken Wizard


Deze pagina weergeeft de stappen die doorlopen dienen te worden om een relatie aan te maken. Hieronder geven wij een voorbeeld weergave gevolgd door een toelichting:

Stap 1: Relatie kiezen

In stap 1 wordt de juiste relatie gekozen d.m.v. een koppeling met de Kamer van Koophandel. Hieronder geven wij een voorbeeld weergave gevolgd door een toelichting:

Relatie aanmaken 1.png


A. Weergeeft de te doorlopen stappen binnen de wizard. Hierin kan je zien bij welke stap je bent en welk nog doorlopen dienen te worden.


B. Weergeeft de zoekfunctie voor het vinden van een bedrijf.

Als er bedrijven zijn gevonden via de zoekfunctie komen deze hier onder te staan. Door te klikken op “Selecteer” bij het bedrijf naar keuze, word je geleid naar de volgende stap in de wizard.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________


Stap 2 Vervolg: (Service)Locaties selecteren

Relatie aanmaken 2.png

A. Alle locaties van het gekozen bedrijf.

Hier maak je de keuze wat de hoofdvestiging is van het bedrijf. Er moet altijd minimaal 1 locatie gemarkeerd worden als hoofdvestiging.

De groen omringde locaties zijn de geselecteerde locaties die meegenomen worden.


B. Door deze optie aan te vinken worden alle onderstaande vestigingen direct geselecteerd. Let er wel op dat ook alle locaties een juist adres heeft. Er kan wel eens informatie in de Kamer van Koophandel staan welke niet volledige geupdate is.


C. Door op aanmaken te klikken, accepteer je de gekozen Servicelocaties en ga je verder naar de volgende pagina. Door op terug te klikken ga je terug naar het scherm voor het kiezen van een bedrijf.


Stap 3: Relatie gegevens

Relatie aanmaken 3.png

Eerst stap van het aanmaken van de gekozen relatie. In deze stap vul je de contactgegevens in van de Relatie en voeg je eventueel extra Servicelocaties op.


A.

Veldnaam Uitleg
KVK Nummer KVK nummer van het bedrijf. Is in deze wizard niet meer te wijzigen. Is wel achteraf nog te wijzigen.
Bedrijfsnaam De naam van het bedrijf (verplicht)
Zoeknaam Een verkorte naam waaronder het bedrijf te vinden is (niet verplicht).
Algemeen Email Het algemene email adres die het bedrijf in gebruik heeft (veelal een info@.....), wordt indien gevuld gevalideerd op juistheid (niet verplicht).
Telefoon Het algemene telefoonnummer van het bedrijf, wordt indien gevuld gevalideerd op juistheid (niet verplicht).


B. Het correspondentie adres word automatisch ingevuld als het hoofd Servicelocatie adres. Deze kan je aanpassen naar wens. Het is niet mogelijk om hier al een postbus aan te maken. Dit kan na afronden van de 'wizard' wel gedaan worden.

Veldnaam Uitleg
Postcode Postcode van het correspondentieadres (verplicht).
Huisnummer Het huisnummer van het correspondentieadres (verplicht).
Toevoeging De (eventuele) toevoeging van het correspondentieadres (niet verplicht).
Letter De (eventuele) huisletter van het correspondentieadres (niet verplicht).
Straat De straat van het correspondentieadres (verplicht).
Plaats De plaatsnaam waar het correspondentieadres zich bevind (verplicht)
Provincie De provincie waar het correspondentieadres zich bevind. Met name gericht op de Nederlandse provincies (niet verplicht)
Land De landnaam waar het correspondentieadres zich bevind. Na opslaan wordt automatisch het juiste land obv de naam erbij opgezocht en opgeslagen (niet verplicht).


C. Door op het groene plusje rechts bovenin te klikken is het mogelijk om een contactpersoon toe te voegen. Wil je geen contact persoon aanmaken, dan kan je via de prullenbak de optie verwijderen. Wanneer je aangeeft dat je een contactpersoon aanmaakt, dan ben je ook verplicht om de Voornaam en Naam op te geven. In de Wizard is het mogelijk om maar één contactpersoon aan te maken. Na opslaan van de relatie kan je overige contactpersonen aanmaken (en wijzigen).

Veldnaam Uitleg
Aanhef De aanhef van de aan te maken contactpersoon. Je kan hier kiezen uit Geen / Dhr / Mevr (niet verplicht).
Voornaam De voornaam van de aan te maken contactpersoon (verplicht).
Achternaam De achternaam van de aan te maken contactpersoon. Eventuele tussenvoegsel kan je hier ook kwijt bijv. de Boer (verplicht).
Geslacht Het geslacht van de aan te maken contactpersoon (niet verplicht).
Email Het e-mailadres van de contactpersoon. Indien gevuld, wordt deze gevalideerd op juistheid (niet verplicht).
Telefoon Het telefoonnummer van de contactpersoon. Indien gevuld, wordt deze gevalideerd op juistheid (niet verplicht).
Primair Mogelijkheid om dit aan of uit te zetten. Een relatie kan altijd maar 1 primair contactpersoon hebben. Een primair contactpersoon wordt door 21Qubz gebruikt om standaard het emailadres bij mailings als: aanvragen / afvalkalender, enzovoorts.


D. Een overzicht van alle geselecteerde Service locaties van dit bedrijf. Door op het groene plusje te klikken kun je er handmatig een toevoegen.

Veldnaam Uitleg
HV Hier zie je of deze locatie de hoofdvestiging is. Er kan altijd maar 1 hoofdvestiging zijn.
Adres Het volledige adres van de servicelocatie.
Melding De status van de aangemaakte servicelocatie. Het is mogelijk dat er iets fout is in de locatie, bijvoorbeeld de postcode / huisnummer is niet gevonden via de PostcodeAPI. Je hoeft deze melding niet op te lossen, echter betekend dit dat er geen 'GoogleMap' functionaliteit getoond kan worden.


Relatie aanmaken 4.png

Enkele toegelichte velden / acties

Veldnaam / Actie Uitleg
Hoofdvestiging Hier kies je of deze vestiging de hoofdvestiging is. Er kan maar één Servicelocatie een hoofdvestiging zijn. Door deze optie te kiezen worden alle andere Servicelocaties normale vestigingen.
Blauw vergrootglas Postcode Door hier de postcode in te vullen en daarna op het blauwe vergrootglas te klikken worden de adres gegevens opgehaald. In het geval er meerdere adressen gevonden worden (denk aan Toevoeging of Letter), dan komt er een submenu waarin je aangeeft om welk adres het gaat.
Blauw vergrootglas Amice Dit is oude functionaliteit welke niet meer gebruikt wordt binnen de applicatie en zal binnenkort verwijderd worden.
Latitude / Logtitude De lengte- en breedte graad van de locatie. Indien deze gevuld zijn (je kan deze ook zelf opzoeken in GoogleMaps), dan zal er automatisch een GoogleMaps voorvertoning getoond worden.


Stap 4: Account Type gegevens

Relatie aanmaken 5.png

In deze pagina geef je gegevens mee over de relatie. Bijvoorbeeld of de Relatie een ontdoener is, of juist een verwerker (of beide). Door de selectie van ontdoener / verwerker / transporteur worden er velden verplicht gemaakt. Zo is het ontdoener nummer verplicht wanneer je aangeeft dat een relatie een ontdoener is. Deze gegevens zijn altijd achteraf wijzig baar.

A. In dit gedeelte zijn er meerdere knoppen die je kan selecteren. Een relatie kan meerdere functies hebben.

Veldnaam Uitleg
Ontdoener Als deze relatie afval wilt laten ophalen / verwerken dan kies je deze optie
AMICE nummer Ontdoener Het AMICE nummer van de relatie moet hier ingevuld worden. Dit kan ook geautomatiseerd via het blauwe vergrootglas (verplicht indien LMA module is geactiveerd en relatie gemarkeerd is als zijnde ontdoener)
Verwerker Als deze relatie afval verwerkt kies je deze optie
Verwerkervergunning # De unieke 5 karakter-code waarmee de verwerker zijn/haar afvalstroomnummers afgeeft (de eerste 5 karakters van het afvalstroomnummer) (verplicht indien LMA module is geactiveerd en relatie is gemarkeerd als zijnde verwerker).
AMICE # Verwerker Het AMICE nummer van de relatie moet hier ingevuld worden. Het verwerker AMICE nummer kan in zeer sporadische gevallen verschillen van het ontdoener AMICE nummer. Dit kan ook geautomatiseerd via het blauwe vergrootglas (verplicht indien LMA module is geactiveerd en relatie is gemarkeerd als zijnde verwerker).
Transporteur Als deze relatie afval transporteert kies je deze optie.
VIHB nummer Het officiële VIHB nummer van de relatie/transporteur. Door op het blauwe vergrootglas rechts te klikken word je verwezen naar een website waar je dit VIHB nummer kan opzoeken (verplicht indien relatie is gemarkeerd als zijnde transporteur).


B. Hier zie je een lijst met alle locaties van deze relatie.


C.

Volgende: Naar de volgende stap in de wizard.

Terug: Terug naar de vorige stap in de wizard.

Annuleren: Stoppen met het maken van deze relatie en terug naar het overzicht scherm. De relatie wordt niet opgeslagen en tot dan ingevulde informatie wordt verwijderd.


Stap 5: Factuurgegevens

Op deze pagina vul je de algemene factuur gegevens in. Deze worden gebruikt als template voor nieuwe contracten voor deze relatie. In het contract kan je altijd afwijken van wat er op de relatie is ingevuld. Standaard worden de gegevens gekopieerd die als default zijn opgegeven op de Bedrijfsunit waarin men zich nu bevind.

Relatie aanmaken 7.png

A. Algemene factuur informatie

Veld Uitleg
Opdrachtnummer Verplicht Wanneer een opdrachtnummer verplicht is, dan wordt het veld opdrachtnummer automatisch zichtbaar. Wanneer er een order wordt gemaakt is het opvoeren van een opdrachtnummer dan ook verplicht.
Opdrachtnummer Het opdrachtnummer wat standaard wordt gevuld op orders
Verzamelfactuur Wanneer verzamelfactuur 'aan' staat dan wordt de verzamelfactuurcode zichtbaar en dit betekend dat de klant een verzamelfactuur heeft.
Verzamelfactuurcode Via een selectieveld (drop down) kan je de verzamelcode selecteren. Via het blauwe plusje kan je direct een verzamelfactuur aanmaken (zie hieronder).
Ter attentie van Dit is de TAV omschrijving die standaard op de factuur wordt gezet voor deze relatie. Op de factuur zelf is dit altijd nog te wijzigen.
Facturen bundeling Je hebt de mogelijkheid om de facturen te bundelen of te splitsen. Splitsen betekend: Afroep wordt op een aparte factuur gezet en abonnementen / huurdoorlopend wordt op een aparte factuur gezet. Bij bundelen wordt alles op 1 factuur gezet, dus zowel afroep als abonnement / huur doorlopend. Voor meer informatie over bundelen / splitsen: ga naar de Facturen pagina.
Factuur per mail Hier geef je aan of de klant de factuur via email wilt ontvangen. Indien de 'switch' op groen staat, dan dien je ook een e-mailadres op te geven, welke gevalideerd wordt op juistheid.
Factuurfrequentie Geef hier de default frequentie op, waarop de klant gefactureerd wilt worden. Dit is vooral van belang voor de facturatiemomenten van abonnementen en huur doorlopend. Mogelijkheden zijn: Dag (dit kan niet in een contract waar een abonnement / huurdoorlopend in zit); Wekelijks, 2 Wekelijks, Maandelijks, Kwartaal, Halfjaarlijks, Jaarlijks. Dag frequentie is een bijzondere eend in de bijt, eigenlijk is de dag frequentie een vorm van 'Factuur Direct', nadat de orders is uitgevoerd gaat er gelijk een factuur de deur uit. Dit is begrijpelijker wijs niet mogelijk wanneer het een abonnement of huur doorlopend betreft.
Minimaal factuurbedrag Wanneer een klant een minimaal factuurbedrag heeft dan wordt de factuur van die klant altijd tot dat bedrag aangevuld indien het totaalbedrag daar al niet boven zit. Stel: minimaal factuurbedrag van 50,-. Er wordt een factuur gemaakt voor die klant waarbij het totaal 35 euro is, dan wordt het totaal van de factuur toch 50 euro.
Betalingsmethode Deze functionaliteit is verouderd en wordt door de applicatie niet meer gebruikt. Wijzigingen hierbinnen hebben geen gevolg voor facturatie.
Betalingstermijn Het betalingstermijn van de relatie, dit wordt zowel meegenomen naar het financiële systeem, en wordt tevens ook getoond op de factuur. Betalingstermijnen zijn zelf aan te maken door de beheerder van de applicatie in de stamgegevens. Voor het aanmaken van nieuwe betalingstermijnen, zie.......
IBAN Het IBAN rekeningnummer van de klant. Dit is met name nodig richting de export / koppeling met het financiële systeem.
BTW Status De BTW status van de klant, waarin je de volgende mogelijkheden hebt: BTW Plichtig, BTW Verlegd, BTW Export. Deze statussen zijn van belang voor de berekening van het BTW, wat op de factuur terecht komt.
BTW nummer Het BTW nummer van de relatie. Dit is met name belangrijk voor het eventuele gekoppelde financiële systeem.
Bank Een selectiemogelijkheid uit banken welke in Nederland gevestigd zijn. Jouw beheerder van de applicatie kan zelf banken aanmaken in de stamgegevens. Zie Banken


B. Kortingen en toeslagen

Veldnaam Uitleg
Korting / Toeslag Geef aan of je Korting of Toeslag berekend voor deze relatie. De korting of toeslag wordt berekend per factuur. Wanneer je dit leeg laat worden de overige velden niet zichtbaar (niet verplicht).
Hoeveelheid De hoeveelheid korting of toeslag die er berekend moet worden (alleen verplicht wanneer er is aangegeven dat er korting of toeslag berekend moet worden).
Vast / Percentage Met dit veld geef je aan of je een percentage of een vast bedrag rekent (gebaseerd op hoeveelheid) (alleen verplicht wanneer er is aangegeven dat er korting of toeslag berekend moet worden).
Omschrijving Een omschrijving van de korting / toeslag dat wordt verrekend. Deze omschrijving wordt ook zichtbaar op de factuur (alleen verplicht wanneer er is aangegeven dat er korting of toeslag berekend moet worden).

C. Verzamelfactuur

Relatie aanmaken 8.png

Aan de linkerkant zie je alle contracten die gekoppeld zijn aan de relatie. Door deze te dubbelklikken zal deze aan de rechterkant staan. Hierdoor zitten ze in het verzamelfactuur.

1.

  • Relatie: Hier kies je welke relatie je de verzamelfactuur van wilt. Doordat je de verzamelfactuur maakt vanaf de relatie is deze direct voor ingevuld.
  • Bundel code: De code die je geeft aan deze verzamelfactuur.
  • Email: Het factuur emailadres waar deze heen gestuurd word.
  • Factuur Adres: Hier selecteer je het adres waar het factuur heen gestuurd word.

Door op het blauwe plus icoon te klikken opent er een nieuw scherm voor het aanmaken. Zie 2.

2.
Door bij A. de postcode in te vullen en daarna op het blauwe vergrootglas icoon te klikken worden alle gegevens ingevuld.

Relatie aanmaken 9.png

Als er meerdere opties zijn voor dit adres verschijnt er een pop up met opties. Zie rechts

Selecteer uw adres.PNG

2.B
Door de knop van postbus over te zetten veranderd het scherm naar een postbus vorm:

Relatie aanmaken 10.png